每日關注!大行評級|星展:上調龍源電力H股目標價至7.2港元 指其增長前景平淡

2025-07-29 13:06:44

來源:新浪網


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星展發表研究報告指,龍源電力已實施多項策略以減輕電價下行的影響,包括參與綠電交易、在電價較高地區執行戰略性交易,以及提高長期合約售電比例等,而這些策略似乎已見成效,今年首季公司風電電價僅按年下降1.6%,而光伏電價保持相對穩定。另外,公司調整增長策略,重點提升現有項目效益、優先開發高回報新項目,并以質量取代規模擴張。 該行指,鑒于增長前景平淡,維持對公司“持有”評級,H股目標價由6.7港元上調至7.2港元,A股目標價由16.6元上調至17.5元。該行估計公司今年將新增5吉瓦裝機容量,明年則放緩至2.8吉瓦。今年上半年發電量按年增長12.5%,高過預期,令該行將全年發電量增長預測上調3.4個百分點至約12%,連帶將2025及26年盈利預測上調3%至6%。

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