大行評(píng)級(jí)｜大和：上調(diào)農(nóng)夫山泉目標(biāo)價(jià)至54港元 預(yù)計(jì)上半年凈利潤按年增長20%

【資料圖】

大和發(fā)表研究報(bào)告，預(yù)計(jì)農(nóng)夫山泉今年上半年收入按年增長18%，凈利潤按年增長20%。展望下半年，因娃哈哈爭產(chǎn)事件及新產(chǎn)品冰茶的潛在貢獻(xiàn)，大和預(yù)計(jì)農(nóng)夫山泉下半年收入及凈利潤按年增長，將較上半年加速。根據(jù)大和分析，盡管市場競爭激烈，但農(nóng)夫山泉在有效的推廣及品牌實(shí)力下，其包裝水及無糖茶飲品實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長，預(yù)計(jì)其包裝水收入于今年下半年，按年增長21%至90億元。 因銷售增長預(yù)期提高，大和將農(nóng)夫山泉2025至2027年每股盈測上調(diào)4%至8%；維持對(duì)該股“買入”評(píng)級(jí)，并基于預(yù)測合并2025至2026年市盈率35倍計(jì)，將12個(gè)月目標(biāo)價(jià)從40港元上調(diào)至54港元。

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