【環球快播報】禾賽科技,在美國納斯達克成功上市,滴滴以來最大的中概股IPO

2023-02-11 09:45:06

來源:騰訊網

2023年2月9日,上海禾賽科技有限公司的控股公司Hesai Group(下稱“禾賽科技”)在美國納斯達克掛牌上市,股票代碼為“HSAI”。其發行1,000萬股ADS,每股ADS發行價19.00美元,融資1.90億美元。


(資料圖片僅供參考)

這是自2021年中以來中國科技公司在美國最大的上市項目,以及過去 12 個月全球范圍內第二大科技公司上市交易。

禾賽科技招股書鏈接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1861737/000110465923017567/tm2120356-28_424b4.htm

高盛、摩根士丹利、瑞信、華泰證券為是次發行的聯合承銷商;德勤為其審計師;通商、世達分別為其公司中國律師、公司美國律師;方達、瑞生為其承銷商美國律師。

禾賽科技,總部位于上海,成立于2014年,作為一家全球自動駕駛及高級輔助駕駛(ADAS)激光雷達公司,主要為乘客或商用車輛提供激光雷達產品,并配備先進的駕駛員輔助系統,為自動駕駛車隊提供客運和貨運移動服務,以及其他應用(如最后一英里配送機器人、街道清掃機器人和禁區內的物流機器人)。

禾賽科技是激光雷達領域的領軍企業,也是世界上第一家每月交付超過1萬臺激光雷達的公司。

2017年至2022年12月31日期間,禾賽科技共出貨超過10.3萬臺激光雷達,并在2022年累計出貨超過80400萬臺激光雷達,主要面向ADAS客戶。其最大的ADAS客戶包括理想汽車、集度和路特斯(蓮花),截至2021年12月31日,全球15家頂級自動駕駛公司中有12家使用和賽的主要激光雷達解決方案。

招股書顯示,禾賽科技在上市后的股東架構中,其主要股東包括:

李一帆Yifan Li,通過ALBJ Limited持股7.9%,擁有25.0%的投票權;

孫愷Kai Sun,通過Fermat Star Limited持股8.2%,擁有25.9%的投票權;

向少卿Shaoqing Xiang,通過Galbadia Limited持股7.9%,擁有25.0%的投票權;

謝東螢Louis T. Hsieh,持股1.1%,擁有0.4%的投票權;

楊彩蓮Cailian Yang,持股少于1%;

光速Lightspeed Opportunity,持股7.8%,擁有2.6%的投票權;

光速Lightspeed China Partners,持股7.1%,擁有2.3%的投票權;

百度Baidu Holdings,持股5.9%,擁有2.0%的投票權;

博世創投Bosch,持股5.7%,擁有1.9%的投票權;

小米Xiaomi,持股5.5%,擁有1.8%的投票權;

遠瞻資本Yuanzhan,持股5.1%,擁有1.7%的投票權。

此外,美團、高瓴、啟明創投、CPE源峰、德同資本、中信產業基金、華泰美元基金、斐君資本、安森美半導體、Axiom Asia Private Capital、交銀國際控股、磐谷創投、高達同道、將門創投、大米創投、PreAngel等也曾參與禾賽科技的投資。

截至2月3日收市,禾賽科技每股報21.05美元,漲10.79%,總市值約26.21億美元。

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