中輝期貨股指日報20230518：指數(shù)沖高回落，股指延續(xù)整理態(tài)勢

訊——股指：指數(shù)沖高回落，股指延續(xù)整理態(tài)勢

截止5月18日周四收盤，上證指數(shù)漲0.4%，報3297.32，深證成指跌0.12%，報11078.28，創(chuàng)業(yè)板指跌0.68%，報2277.97。

基本面信息：

(資料圖片僅供參考)

1、離岸人民幣兌美元日內跌近400點，現(xiàn)報7.0455。在岸人民幣兌美元跌超300點，現(xiàn)報7.0287。

2、據(jù)中國外交部官網：2023年5月16日至17日，中國政府歐亞事務特別代表李輝訪問烏克蘭。其間，烏總統(tǒng)澤連斯基會見李輝，李分別同烏總統(tǒng)辦公廳主任葉爾馬克、外交部長庫列巴以及基礎設施部、能源部、國防部等有關部門負責人舉行會見。雙方就政治解決烏克蘭危機和中烏關系等問題交換意見。

3、5月18日，國家金融監(jiān)督管理總局揭牌，國家金監(jiān)總局黨委書記李云澤在揭牌儀式上表示，將全面強化機構監(jiān)管、行為監(jiān)管、功能監(jiān)管、穿透式監(jiān)管、持續(xù)監(jiān)管，為構建新發(fā)展格局、推動高質量發(fā)展提供有力支撐和堅強保障。將全力以赴，履職盡責，全面落實服務實體經濟、管控金融風險、深化金融改革三大任務。依法將各類金融活動全部納入監(jiān)管，努力消除監(jiān)管空白和盲區(qū)，大力推進央地監(jiān)管結果，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風險底線，擔當負責、敢于斗爭、善于斗爭，積極營造良好的金融法制環(huán)境，堅決維護人民群眾的合法權益，筑牢守衛(wèi)國家金融安全的鋼鐵長城。

4、財政部：1-4月累計，全國一般公共預算收入83171億元，同比增長11.9%。1-4月累計，全國一般公共預算支出86418億元，同比增長6.8%。1-4月累計，國內增值稅27923億元，同比增長58%。1-4月累計，個人所得稅收入5384億元，同比下降2.4%；企業(yè)所得稅收入17745億元，同比增長3.7%。1-4月累計，印花稅收入1637億元，同比下降14.2%。其中，證券交易印花稅收入716億元，同比下降42.7%。1-4月累計，土地和房地產相關稅收中，土地增值稅2252億元，同比下降15.2%；房產稅1529億元，同比增長20.5%。

5、澳大利亞4月失業(yè)率為3.7%，預期3.5%，前值3.5%。

6、日本4月進口同比-2.3%，預期-0.6%，前值7.3%；日本4月出口同比2.6%，預期3%，前值4.3%。

行情解讀：

1、兩市合計成交額8823.7億元；北向資金凈流出18.36億元。

2、今日三大指數(shù)走勢分化，漲跌不一。受隔夜外盤資金風險偏好回升的提振，早盤三大指數(shù)集體高開，滬指在午前重返3300點上方，深證成指也出現(xiàn)小幅脈沖，創(chuàng)業(yè)板指熄火震蕩走低，午后北向資金倒戈離場，滬指回吐漲幅，深證成指轉跌尾盤跌幅有所收窄，AI板塊表現(xiàn)亮眼，在經歷前期較長時間的回調后全面反彈，算力，AIGC，游戲和大模型等分支漲勢明顯，中字頭午后漲勢回落，中字頭和AI輪動的格局依然存在。外資重倉股午后成為下跌主力，新能源再次領跌兩市。兩市成交額連續(xù)6個交易日處于萬億以下，二季度經濟復蘇放緩，市場信心略顯不足，人民幣匯率跌幅擴大，北向資金午后離場，帶動市場情緒走低。隔夜美股集體高開高走，受債務上限一事有所推進，市場風險偏好回升，三大指數(shù)集體高開，早間維持紅盤震蕩，午后漲幅進一步擴大集體漲超1%。經濟數(shù)據(jù)方面，美國4月新屋開工數(shù)環(huán)比增2.2%至140萬戶，市場預期環(huán)比降1.4%，營建許可小幅不如預期、但持平前值，均顯示住宅建設有望企穩(wěn)。歐元區(qū)4月核心調和CPI同比終值為增5.6%，持平預期和初值，名義CPI同比終值7%略高于初值，環(huán)比終值0.6%弱于預期。凸顯歐元區(qū)通脹仍未產生明顯降溫，未來將繼續(xù)加息。美國債務上限談判保持推進，美國總統(tǒng)拜登和共和黨的眾議院領袖麥卡錫都發(fā)聲安撫人心，試圖打消債務上限可能引發(fā)違約的擔憂。眾議院議長麥卡錫對媒體明確表示：“我認為，說到底，我們不會有債務違約。”拜登在白宮也表達了不會讓美國政府違約的態(tài)度，稱他“有信心我們將就預算達成一致，美國不會違約”。市場風險偏好回升，在樂觀情緒的驅動下美股漲幅擴大。兩年期收益率最高漲超10個基點至4.17%，連漲四日至4月24日以來的逾三周最高，10年期收益率最高漲近4個基點并上逼3.59%，連漲四日至5月1日來盤中最高。國內方面，4月國內經濟數(shù)據(jù)落地，整體來看經濟修復斜率放緩，僅社零和工業(yè)增加值增速提高，固定資產投資三大分項均出現(xiàn)不同程度的下滑，房地產仍是最大的拖累項，市場擔憂前期積壓需求釋放后未來經濟修復的可持續(xù)性。股指連續(xù)調整短期暫無明顯利好驅動，以偏弱震蕩運行為主。存量資金博弈格局依舊，中特估和AI仍是資金青睞的主線，資金輪動速度過快，股指延續(xù)低位震蕩，關注結構性機會。申萬一級31個行業(yè)中11個行業(yè)上漲，其中通信行業(yè)漲4.61%，農林牧漁行業(yè)下跌2.08%。

操作建議：

股指耐心等待二次探底后反彈。中輝期貨公司授權文本由“專注期貨開戶交易及專業(yè)行情分析資訊網站”：【一期貨?www.1qh.cn】轉發(fā)

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