引入以信達(dá)為首的7家戰(zhàn)略投資者 萬科處置廣州萬溪部分權(quán)益回籠資金390億

資金流向

6月29日，萬科(000002)發(fā)布公告，擬以70.4億元價(jià)格將下屬公司廣州萬溪企業(yè)管理有限公司(簡稱“廣州萬溪”)50%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給“中信信托·廣州萬溪股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃”，為廣信資產(chǎn)包引入以信達(dá)為首的7家戰(zhàn)略投資者。

同時(shí)，萬科將收回前期向廣州萬溪或廣信資產(chǎn)包提供的股東投入320億元，本次交易完成后，萬科整體回籠資金390.4億元。廣州萬溪將由萬科的全資子公司變更持股50%的合營公司。

2017年6月29日，廣州萬溪通過現(xiàn)場公開拍賣競得廣東國投對廣東省信托房產(chǎn)開發(fā)公司和廣東國際信托投資公司廣州房地產(chǎn)分公司的投資權(quán)益及相關(guān)債券(簡稱“廣信資產(chǎn)包”)，成交價(jià)為551億元。

廣信資產(chǎn)包交易標(biāo)的的核心資產(chǎn)為位于廣州市核心區(qū)域16宗可開發(fā)土地，該批土地的剩余權(quán)益可開發(fā)計(jì)容積率建筑面積預(yù)計(jì)為211萬平方米(以最終的規(guī)劃為準(zhǔn))，主要位于荔灣區(qū)、越秀區(qū)。

此后，廣州萬溪推進(jìn)資產(chǎn)交割、改制，2019年12月，廣信房產(chǎn)完成改制，從全民所有制企業(yè)改制為有限責(zé)任公司。

關(guān)于此次交易的目的，萬科表示：因廣信房產(chǎn)、廣州分公司原屬于廣東國投破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)，部分用地歷史久遠(yuǎn)，涉及問題較為復(fù)雜。引入投資者是為盤活廣信資產(chǎn)包，提升其價(jià)值。此外，萬科將繼續(xù)擔(dān)任項(xiàng)目操盤方，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。

中信信托·廣州萬溪股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃由中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司、深圳市綠景華城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司等7家公司共同委托中信信托有限責(zé)任公司發(fā)起。其中，信達(dá)資產(chǎn)持有信托計(jì)劃50%份額，比例最高。該信托計(jì)劃規(guī)模為196億元，預(yù)定存續(xù)期限為7年。

公告披露，此前萬科累計(jì)已對廣州萬溪投入470.4億元，其中80億元為股權(quán)投入，390.4億元為股東借款。此次萬科引入投資者采用“股權(quán)+債權(quán)”的交易方式，分三步走：萬科將廣州萬溪50%股權(quán)以70.4億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓，收回前期股權(quán)投40億元，獲得預(yù)付款溢價(jià)30.4億元;同時(shí)根據(jù)“同股同投”原則，信托計(jì)劃根據(jù)萬科此前的股東借款投入，向廣州萬溪提供借款70.4億元用于歸還萬科給廣州萬溪的前期借款;最后引入并購貸249.6億元，歸還萬科給廣州萬溪的剩余前期借款。

關(guān)鍵詞： 萬科 信達(dá)