增資削債 花樣年境外重組獲重大進展

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新京報訊 （記者張曉蘭）1月13日晚，花樣年控股集團有限公司（簡稱“花樣年”）發(fā)布建議境外債務重組業(yè)務更新公告稱，花樣年已與其發(fā)行本金總額為40.18億美元的若干主要債券持有人取得進展，就境外債務的重組條款達成一項協(xié)議，旨在全面提升資本結構，更好地管理其營運并為所有利益相關者提供長期價值。

根據公告，建議重組預期將使花樣年13億美元的總計息及債務性質負債股權化，達到境外債務大量去杠桿化；同時，通過增量資金對現有票據進行回購。在完成建議重組后，曾寶寶仍是公司最大控股股東。

另外，作為建議重組的其中一環(huán)，債權人也將獲得8個系列的新美元計值公開票據，到期期限將由2022年12月延長2至6.5年，概無境外債務的到期日早于2024年12月。新票據的現金利率將介于5.0%-8.0%，期間境外債務的現金利息開支也將大幅減少，從而提高花樣年現金與短期債務比率。

花樣年在公告中表示，這將為公司提供兩年時間以穩(wěn)定及改善其營運，對于確保集團建設項目的順利交付至關重要。

業(yè)內人士認為，近期多家房企債務展期方面的利好消息頻傳，是在當前政策背景下，各市場參與主體對房地產平穩(wěn)健康發(fā)展信心的體現。花樣年在境外資本市場的率先突破，有助于提振行業(yè)信心，改善市場預期。

截至1月13日，花樣年現有票據的未償還本金額約24.5%的持有人簽署了重組支持協(xié)議。

編輯 楊娟娟

校對 趙琳

關鍵詞： 增資削債 花樣年境外重組獲重大進展 債務重組