熱資訊！新創建集團：提出收購要約于2029年到期的有擔保優先票據

2022-12-05 09:50:59

來源：騰訊網


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2022年12月5日,新創建集團(00659.HK)公布，以現金購買由發行人CELESTIAL?DYNASTY?LIMITED發行及由擔保人(該公司)無條件及不可撤回擔保的650,000,000美元于2029年到期的4.25%有擔保優先票據，公司與發行(統稱要約人)已開始一項收購要約，以根據日期為2022年12月5日的收購要約備忘錄(「收購要約備忘錄」)所載條款及條件以現金購買票據持有人(「票據持有人」)有效交回的票據。

購買價將不低于屆滿期限前根據收購要約有效交回且由要約人接納購買的票據本金額每1,000美元為865美元(「最低購買價」)。

公告稱，收購要約于本日開始并將于2022年12月13日下午五時正(歐洲中部時間)屆滿(受限于要約人延長、重新啟動、修訂、豁免任何收購要約的任何條件及╱或終止任何收購要約的權利)(「屆滿期限」)。

提出收購要約旨在優化擔保人的資產負債表結構及未來融資成本。于收購要約中有效交回及接納購買的所有票據將被注銷。

關鍵詞： 新創建集團提出收購要約于2029年到期的有擔保優先票據