老虎國際發起SPAC項目Denali并擔任牽頭行，已成功掛牌納斯達克

來源：金融界

日前，由老虎國際攜發起的SPAC項目“Denali Capital Acquisition Corp.”（NASDAQ: DECA，以下簡稱“Denali”）成功登陸納斯達克全球市場，由老虎國際擔任主承銷商。在SEC加強對SPAC監管的背景之下，Denali以不足三個月的時間獲批掛牌美股，設立速度優于行業平均水平。

據招股書顯示，Denali發行單位為750萬（綠鞋前），每個單位包括一股A類普通股和一個可贖回認股權證，募資金額7500萬美元。據悉，Denali專注于尋找科技、消費服務和酒店行業的并購機會，但不局限特定地理區域。該SPAC項目力求在12個月之內完成與標的企業的并購上市。若在此階段內未能完成，Denali將為投資者提供兩個為期三月的有償延長期限，項目總時長共計18個月。

SPAC受到越來越多有上市意愿公司的追捧。相較傳統IPO模式，SPAC上市時間更短、融資確定性強。有融資需求的初創企業只需與SPAC公司雙方協定交易并購，而無需傳統IPO做路演到最后才確認準確定價和募資規模。對于投資者而言，管理層會在SPAC完成并購交割前，將募集的資金存入信托賬戶托管，暫時用于投資固定收益金融產品，并且定期披露投資固定收益產品的收益率以及凈資產折算到SPAC的股價。如最終并購沒有完成，股東也可按股份比例贖回信托賬戶的資金及利息。美國在SPAC設立方面一直處于領先地位。今年年初，香港和新加坡在規則修訂之后也開始有SPAC相繼掛牌上市。

老虎國際投行相關負責人表示，“許多企業仍有通過SPAC上市的需求。老虎國際作為率先開展SPAC業務的科技投行，在SPAC項目的研究和執行方面具有強勁的實力和豐富的經驗。在監管嚴格的當下，發起和承銷SPAC項目的投行要具備全流程的專業能力，從訂單、研究到對監管規則的認知和溝通協調能力缺一不可。”

老虎國際在互聯網投行中率先做SPAC的發行人和承銷商，并多次擔任牽頭行。2021年，老虎國際攜手真成投資創始人李劍威共同發起了TradeUP Global Corporation 和TradeUP Acquisition Corp等多個SPAC項目。日前，TradeUP Global與新加坡清潔算力的算能運營商SAITECH Limited的合并交易已獲得SEC批復。

“我們會繼續深化自身的資本服務能力，幫助更多公司登陸國際資本市場，繼續創造增量價值。”老虎國際投行相關負責人表示。

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