2022-04-11 13:03:27
來源：騰訊網
3月31日，印尼最大科技集團PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (簡稱：“GoTo”)宣布獲得印尼金融服務管理局（OJK）批準，計劃通過首次公開募股（IPO）籌集11億美元（約合人民幣70億元），并將于當地時間4月11日在印尼證券交易所（IDX）登陸上市，其股票代碼將為 “GOTO”。
此次上市將是根據印尼金融服務管理局(OJK)制定的關于多重投票權股份的新規定，以及印尼證券交易所制定的新上市規定所進行的首次公司上市。
據悉，GoTo將IPO發行價定在每股338印尼盾（約合0.0223美元），公司估值將在262億至288億美元（約合人民幣1667億至1832億元）之間，這將使其成為印尼市值第四的上市公司。而基于這次的11億美元募資，GoTo此次的IPO規模也將成為今年以來亞洲的第三大以及全球的第五大IPO。
GoTo此次將出售467億股A系列股票，包括新發行的股票和庫存股，總共籌集11億美元。GoTo計劃在扣除發行成本后，將IPO所得款項用作營運資金，以資助客戶獲取和其他增長計劃。
在這次上市公告中，GoTo首席執行官Andre Soelistyo表示，“我們對投資者的反應感到滿意，盡管全球宏觀經濟和市場出現了波動，但投資者的反應仍然具有彈性。GoTo能夠在當前條件下進入公開市場，這證明了我們業務的長期潛力。”此前據消息人士透露，GoTo的IPO得到了施羅德投資集團印尼分部與瀚亞投資等長期投資者的支持。
公開資料顯示，成立于2021年的GoTo，是由印尼最大移動服務平臺Gojek與印尼最大電子商務平臺PT Tokopedia合并而成，這兩家公司分別被稱為“印尼版滴滴”和“印尼版淘寶”。
合并后，新集團GoTo成為了印尼最大的互聯網科技公司，并推出了名為“超級APP”的應用，業務范圍涵蓋網約車、電商和金融服務。這三項業務整合在同一個生態系統中，給GoTo帶來了巨大的協同效應。得益于這些業務的廣泛性，GoTo為印尼貢獻了2%以上的GDP，為印尼近三分之二的家庭消費提供服務。
作為此次IPO的一部分，GoTo還計劃推出Gotong Royong股權計劃，為集團最活躍、服務時間最長、最忠誠的司機、商戶、消費者和員工提供從IPO中受益的機會。根據該計劃，所有全職員工都是集團長期激勵計劃的參與者，長期服務的司機將獲得補助，最忠誠的商戶和消費者將有資格通過固定配額來購買股票。
目前，印尼是東南亞地區最大的經濟體，國內生產總值（GDP）超1萬億美元，是東南亞最大的國家，也是世界第四大經濟體。得益于印尼及整個東南亞不斷增長的消費能力，GoTo獲得了強勁的業務表現。
2020年10月1日至2021年9月30日，GoTo總交易額（GTV）達到了414.2萬億印尼盾（約合288億美元），12個月內營收達到了15.1萬億印尼盾（約合10億美元），平臺一共處理了20億訂單。截止2021年9月30日，GoTo有超過5500萬年度交易用戶（ATU）、超過250萬注冊司機、超過1400萬注冊商戶。到2025年，GoTo在印尼的潛在市場總額(TAM)有望實現大幅增長。
GoTo在合并后獲得軟銀集團、阿里巴巴、紅杉資本等明星投資者的加持。2021年11月11日，GoTo還獲得了13億美元的Pre-IPO輪融資，引入騰訊、谷歌、春華資本等投資者，融后估值達280億美元。
盡管GoTo仍然無利可圖，2018年至2020年連續三年虧損，2021年前七個月一共虧損8.2萬億印尼盾（約合5.7 億美元），但GoTo首席執行官Andre Soelistyo表示對此持樂觀態度。
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