2022-02-17 22:27:03
來源：騰訊網
錢江晚報·小時新聞記者 劉芫信
今天A股市場繼續反彈，新能源主線中的電動汽車、光伏板塊紛紛大漲，其中鋰礦板塊更是在消息面的刺激下，漲幅居兩市各板塊之首。
特斯拉等搶占鋰資源，鋰礦板塊大漲霸屏
今天鋰礦板塊集體起舞，霸屏漲幅榜。鋰礦板塊指數直線拉升，盤中一度大漲7%多，收市漲5.32%。其中，天齊鋰業、中礦資源等6股漲幅超10%。贛鋒鋰業、鹽湖股份、融捷股份等漲幅超6%。新能源汽車板塊個股也紛紛大漲，如鵬輝能源、銅冠銅箔、中偉股份等漲幅超過8%。
兩市各板塊 漲幅榜
新能源汽車板塊的活躍，也帶動了光伏股和儲能板塊。錦浪科技、固德威、陽光電源等漲幅超5%。光伏板塊指數漲1.53%，儲能板塊指數漲1.63%。
消息面上，特斯拉與澳大利亞鋰礦商簽下鋰礦石采購大單，首年采購10萬干公噸鋰輝石精礦。Liontown將從其位于西澳大利亞的Kathleen Valley鋰礦項目供應鋰礦石，該項目預計將在2025年開始商業化生產。向特斯拉的供應將占該項目年產能的約三分之一。
機構指出，澳洲鋰礦生產擾動持續，四季度產量環比下滑，鋰礦價格預計在2022年上半年突破3000美元/噸。此外，多國政府表示將加強產業保護，建立自主產業鏈。隨著鋰需求日益膨脹，鹽湖鹵水型鋰資源在種類多元和供給保障的戰略需求下將受到重點開發。
鋰礦板塊 指數
受此影響，A股市場上鹽湖提鋰概念、鋰礦板塊受到了資金的追捧，中礦資源和永興材料率先封板。
市場分析人士認為，這是特斯拉在搶占鋰資源。去年以來，鋰礦價格持續走高，今年春節后，這波漲勢仍然在繼續。
國際鋰礦巨頭雅寶最新發布的2021年四季報顯示，2021年全年公司鋰產品平均售價上漲18%，預計2022年鋰產品售價同比增長40%至50%，銷量增長20%至30%。
鋰礦板塊漲幅榜
在A股市場上，相關上市公司也在繼續加緊鎖定鋰太資源。
2月16日晚間，雅化集團公告，目前，澳大利亞Core公司已按計劃開始礦建，預計今年四季度將按協議約定為公司提供鋰精礦。當天，上市公司子公司雅化國際投資發展有限公司(以下簡稱“雅化國際”)與澳大利亞Core公司全資子公司簽署了《承購協議》的補充協議，補充協議對原協議鋰精礦的參考價格、最高價格進行了調整，并對以離岸價交付產品的相關條款進行了重新約定。未來，如果澳大利亞Core公司擬擴大項目的生產，并有額外的產品可出售給雅化國際時，雙方將進一步討論額外產品的買賣協議。
雅化集團表示，本次最高價格的調整使公司部分鋰精礦具有較大的成本優勢，隨著Core公司鋰精礦的陸續產出，將為公司開辟又一穩定的原料供應渠道。公司將繼續布局上游鋰資源，提升未來鋰鹽產能擴張的資源保障能力。
近期雅化集團回應機構提問時也表示，公司通過多種渠道進行鋰資源儲備，目前已有的鋰資源供應渠道能滿足2022年鋰鹽生產需要。比如，與銀河鋰業續簽鋰精礦包銷協議至2025年。銀河鋰業每年根據上市公司的生產需要提供不低于12萬噸鋰精礦供應，將為公司未來鋰鹽產品生產提供長期、穩定、優質的原料保障；同時，參股澳洲東部資源公司5.01%股權，已簽署戰略合作協議，公司已與東部資源公司鎖定鋰礦標的，并將繼續在鋰礦資源開發方面進行合作。除此之外，公司也在繼續跟進其他國內外鋰礦、鹽湖項目，積極布局上游鋰資源。
電動車的未來是星辰大海，鋰、鈷、鎳都有機會
2021年全球電動車市場大爆發，滲透度預計達到8%左右，天齊鋰業、贛鋒鋰業、中礦資源、鹽湖股份、融捷股份、雅化集團、盛新鋰能等擁有鋰礦資源的公司也都成為了A股市場的大牛股。2022年，鋰礦資源還會有多香呢？有“鋰”還能否走天下？
國泰君安認為，隨著電動車滲透率快速提升，鋰作為上游不可或缺的原材料，行業與公司有望充分享受快速擴張帶來的量價齊升。碳中和時代背景下，以電動車為代表的的綠色出行成為減碳重要支撐。中、美、歐政府密集出臺新能源汽車支持政策，全球電動車滲透率有望快速提升。鋰在各種動力電池中都是不可或缺的原材料，且占比穩定，需求增速最快。目前全球鋰供給主要來自澳洲、 南美，以全球鋰企現有產能規劃來看，供給增長難以匹配需求增速。
中信證券表示，2021年四季度澳洲鋰精礦售價上漲至1600-1800美元/噸，較前一季度環比上漲100%。受益于鋰化合物價格的快速上漲以及澳洲鋰礦企業改變銷售模式，鋰精礦價格在2021年四季度加速上行。根據相關企業的指引數據，預計2022年上半年澳洲鋰精礦售價將上行至3000美元/噸。鋰精礦價格大漲將造成國內鋰鹽生產企業的成本上升，進一步助推鋰價上漲。
渤海證券表示，預計2021-2023年供需持續偏緊，鋰價中樞將持續走高，預計2021-2023年供需差分別為-15.1、-9.9、-3.4萬噸LCE。鋰原料實質性短缺，同時預估下游對漲價接受度較好，預計2022、2023年價格中樞將持續走高，行業盈利得到保障。資源加工一體化的企業將具有核心優勢。
國泰君安預計，受益于新能源汽車和儲能需求爆發，鋰行業需求未來有望維持30%以上的復合增速。2022 年鋰行業供需矛盾依然突出， 且供需缺口在于擴產速度較慢的資源端，看好鋰價高位及其持續性。重點推薦資源自給率高、成長性強的公司，包括坐擁全球最優礦山資源的天齊鋰業、中長期通過調整鋰原料結構實現降本提升利潤的贛鋒鋰業、國內和海外有資源增儲規劃，產能未來有擴張的盛新鋰能 （002240.SZ）等。
民生證券認為，碳中和將促全球能源體系重塑，在經歷了2021年從0到1的關鍵一步之后，未來電動化增長曲線將更加陡峭。下游更大量級的需求增長與上游資本開支滯后的矛盾將愈發凸顯，資源稀缺性邏輯繼續強化，繼續看好資源端持續的溢價。
隨著全球電動化進程再加速，能源金屬供需結構長期偏緊，2022年持續看好鋰價創新高，鈷鎳稀土價格或呈現高位穩態波動。其中，鈷資源短期面臨供給增加壓力，但疫情持續影響運輸，價格長期或呈高位穩態波動。Mutanda復產將增加供給端壓力，但未來隨著鈷產品供需結構中動力需求基數擴大，消費電子新能源需求長期向好，且全球疫情下南非鈷原料運輸仍然受阻，鈷產品價格或具備一定支撐。
民生證券建議重點關注：鋰板塊的鹽湖股份、贛鋒鋰業、天齊鋰業、永興材料、西藏礦業、盛新鋰能、中礦資源、雅化集團、天華超凈、藏格礦業；鎳鈷板塊的華友鈷業、寒銳鈷業、盛屯礦業。稀土磁材板塊的北方稀土、金力永磁、正海磁材、寧波韻升、橫店東磁、大地熊。
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