邦達亞洲:大宗商品價格下挫 商品貨幣澳元承壓

由于投資者進一步押注美聯儲激進加息的可能性，以及開始擔憂全球主要經濟體增長失速和需求前景黯淡，大宗商品全線普跌。預測經濟整體健康狀況的“銅博士”近六周來首次收盤跌破1萬美元整數位心理關口，大宗商品跌價也與計價貨幣美元升至兩年高位有關。伴隨美元持續走強，倫敦基本金屬期貨自3月14日以來連續第二天集體收跌，上周五為一個多月來首次齊跌。其中，LME期銅連跌兩日，周一收跌341美元或跌超3.37%，報9769美元/噸，是3月15日以來首次收盤不足1萬美元關口，創2月8日以來的兩個半月新低，抹去今年大部分漲幅。上周倫銅跌近2%并已連跌兩周，而3月4日倫銅曾創下每噸10674美元的歷史新高，上周則因秘魯兩大銅礦停產、失去該國1/5產能而收于歷史次高位。路透社發表專欄分析指出，主要央行激進收緊貨幣政策和俄烏沖突持續等多重陰云壓頭，人們對工業用金屬需求前景的擔憂日益加劇，對價格影響開始超過供應端干擾的供需等式另一側。

另外，在歐盟計劃進一步加強對俄能源禁令之際，俄羅斯向歐盟國家的石油出口卻持續反彈。美國《華爾街日報》報道稱，最近幾周俄羅斯加大向主要客戶——歐盟的石油運輸量，4月至今，荷蘭、希臘等國的俄石油進口量大幅飆升。《華爾街日報》稱，一個“不透明的市場”正在形成。來自俄羅斯港口的石油越來越多地被運送到“不明目的地”。德媒認為，歐洲對能源的現實需求迫使其繼續大量買入俄石油，貿易交易商正在使用一種古老的方法將俄羅斯石油“瞞天過海”運往歐洲港口。根據油輪追蹤機構TankerTrackers的數據，4月迄今，從俄羅斯港口運往歐盟成員國的石油出口量已升至平均每天160萬桶，而3月份的出口量為平均每天130萬桶。另一家大宗商品數據分析公司Kpler的數據也呈現出類似的趨勢。《華爾街日報》稱，越來越多的石油正在從俄羅斯港口發出。歐洲各國迫切需要石油來維持經濟運轉，防止燃料價格進一步推高已經突破歷史頂峰的通脹數據。但西方能源公司和石油中間商希望“悄悄交易”，規避制裁和批評。

今日需要關注的數據有，美國3月耐用品訂單月率初值、美國2月FHFA房價指數月率、美國4月諮商會消費者信心指數和美國3月季調后新屋銷售年化總數。

黃金/美元

黃金昨日大幅下挫，一度失守1900關口并刷新19個交易日低位，現匯價交投于1903附近。近期美聯儲多位官員接連發表的鷹派言論令美聯儲年內大幅加息的預期持續升溫支撐美元指數持續攀升的同時是施壓黃金回落的主要原因。此外，黃金在跌破1920附近的支撐后，部分多單被迫止損也加劇了黃金的跌幅。今日關注1920附近的壓力情況，下方支撐在1890附近。

澳元/美元

澳元昨日震蕩下行，刷新9周低位，現匯價交投于0.7220附近。美元指數在美聯儲加息預期持續升溫等利好因素的支撐下持續攀升是施壓澳元走軟的主要原因。此外，市場的避險情緒升溫，大宗商品原油、國際銅、鐵礦石等價格下滑也是施壓商品貨幣澳元走軟的重要因素。今日關注0.7300附近的壓力情況，下方支撐在0.7150附近。

美元/加元

美元/加元昨日震蕩上行，日線小幅收漲，現匯價交投于1.2690附近。美元指數在一系列利好因素的支撐下沖擊102.00關口續刷2年高位是支撐匯價走高的主要原因。此外，原油價格在需求擔憂增加的影響下大幅下挫也對匯價構成了一定的支撐。今日關注1.2800附近的壓力情況，下方支撐在1.2600附近。

關鍵詞： 商品貨幣 大宗商品