龍光地產成功發行3億美元優先票據

2020-01-08 11:16:15

來源：中國經濟網

1月8日，龍光地產(03380.HK)發布公告，公司成功完成發行3億美元2025年到期優先票據，票面年利率5.75%，創下近期民營內房股同評級債券發行利率最低記錄。

本次發行受到市場熱烈反響和機構追捧，訂單峰值超30億美元，再次彰顯出投資人對龍光地產的未來發展充滿信心及公司所擁有的強大融資能力，有助于進一步優化公司債務結構，降低融資成本。

德意志銀行、中信銀行(國際)、瑞信、海通國際及瑞銀為此次優先票據發行的聯席全球協調人、主承銷商和賬簿管理人。國際評級機構標普和惠譽國際均授予發行人主體信用等級為BB，展望為穩定。聯合國際授予發行人主體信用等級為BB+，展望為穩定。

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