當前報道:遠洋集團出售成都太古里項目50％股權 合作方太古地產接盤

本報記者 吳靜 王金龍 北京報道

12月15日，遠洋集團（03377.HK）聯合遠洋服務（06677.HK）發布交易公告，擬分階段出售成都遠洋太古里項目及物業的50%權益予太古地產（01972.HK），交易完成后，遠洋集團將不再持有成都遠洋太古里的任何股權。

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據了解，此次交易項目50%的股權總對價為54.65億元。遠洋集團方面表示，擬將出售資金用于償還現有債務及用作一般營運資金。

退出成都遠洋太古里

根據雙方發布的公告，此次交易將分三期交割完成。太古地產的全資子公司北京浩倡咨詢有限公司（以下簡稱“北京浩倡”）、天津麟松城市建設開發有限公司（以下簡稱“天津麟松”）和Swire Properties(Chengdu) Limited（統稱“買方”）與遠洋集團及遠洋服務、遠洋集團全資附屬公司北京銀港房地產開發有限公司和Neo Origin Limited穎源有限公司（統稱“賣方”）簽訂第一份主協議，以總現金代價10億元收購第一期物控和物管集團15%的股權。

北京浩倡和北京億馳物業服務有限公司及遠洋集團和遠洋服務訂立第二份主協議，有關以現金代價5900萬元買賣剩余物管出售權益（相當于物管集團的35%權益）；天津麟松、Swire Properties (Chengdu) Limited和Neo Origin Limited 穎源有限公司、北京銀港房地產開發有限公司以及遠洋集團訂立第三份主協議，有關以總現金代價44.91億元買賣剩余物控出售權益（相當于物控集團的35%權益）。

于第一期交割后，遠洋集團及遠洋服務各自于物業控股公司及物管公司之權益將由50%減少至35%。于第二期交割后，遠洋服務將不再擁有物管公司任何權益，及于第三期交割后，遠洋集團控股將不再擁有物業控股公司任何權益。

《中國經營報》記者了解到，成都遠洋太古里是位于成都春熙路商業區的以零售為主導的綜合發展項目，項目包含一座開放式、低密度的街區形態購物中心和一間附設服務式住宅的精品酒店，由遠洋集團和太古地產共同開發運營，是國內商業標桿項目。

該項目于2010年獲取地塊，從拿地到開業共耗時4年多，此前成都市政府在該地塊的招商引資上花費了五六年之久。項目雙方采取“同股同權”的合作模式，前期由遠洋集團主導開發建設，后期由太古地產主導商業運營。

項目從2015年開始分階段運營，至2021年時，項目銷售額達95億元，出租率96%，位居2021年全國購物中心銷售額排行榜第14位。公開數據顯示，2018年、2019年、2020年，遠洋太古里租金收入分別為9.56億元、10.56、10.75億元。經獨立估值師評估，遠洋太古里截至2022年6月30日的估值約為123億元。

對于上述交易，遠洋集團控股方面表示，第一期交易虧損約2.49億元，第二期交易收益約57百萬元，第三期交易收益約15.79億元，導致合并交易整體產生凈收益約13.87億元。

除了成都太古里項目外，雙方還曾于2008年獲取北京頤堤港地塊，該項目于2012年正式開業，并迅速成為北京標桿性商業項目。今年上半年時，北京頤堤港整體出租率達97%。2020年12月時，遠洋集團宣布與太古地產共同擴建北京頤堤港二期項目。據悉，頤堤港二期項目計劃分兩個階段，分別于2025年及2026年落成。

據了解，目前遠洋集團在北京仍持有10余個寫字樓項目，總面積超百萬平方米，市場占有率方面位居前列。

補充流動性

今年以來，遠洋集團已陸續完成多項資產出售。4月份時，遠洋集團以約30億元向中國人壽出售北京頤堤港一期項目公司股權；6月份時，以50.15億元出售位于北京市豐臺區麗澤商務區的北京銳中心項目；10月份時，以2.33億元向中國人壽地產平臺國壽置業出售了北京中國人壽金融中心10%股權；11月，遠洋集團以7736萬元向遠洋服務出售位于北京及深圳的兩處物業。

遠洋集團方面表示，推進持有物業的輕資產化是遠洋既定戰略。據了解，遠洋集團內部于2020年時進行“聚焦住宅開發主業、穩步推進持有物業輕資產化”的戰略調整，明確提出降低重資產持有，加強運營、管理能力輸出。其表示，過往的數次交易均是在該戰略下完成的，自2021年12月以來，遠洋集團通過持有物業的輕資產化模式，已回籠資金逾百億元。

今年9月，國際評級機構惠譽發布報告稱，截至2022年上半年末，惠譽預計遠洋未予抵押物業凈資產（不含合資項目凈權益）約為430億元，未予抵押的合聯營投資物業逾200億元。

就在發布公告當日，遠洋集團還獲得了工商銀行500億元的授信額度。根據遠洋集團官微，工商銀行將在綜合授信服務、房地產新增融資服務、房地產存量融資服務以及其他金融合作等領域與遠洋集團展開全面合作。在此之前，11月29日，山東工行與遠洋集團等10家房企達成戰略合作，提供意向性融資總額不低于200億元。

此次公告之前，遠洋集團剛剛完成了一筆10億元信用債的兌付。據其官方披露，今年11月時，遠洋集團年內的到期信用債均已償還完畢。

（編輯：王金龍 校對：顏京寧）

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