拆解阿里財報：我們找到了菜鳥強勁增長的兩個原因

作者：李東耳

2022年11月17日晚，伴隨著阿里巴巴集團2023財年第二季度財報的發布，相關業務板塊的營收及增長也浮出水面。

【資料圖】

其中，在7-9月這個季度，菜鳥營業收入實現同比增長26%，實現營收182.82億元人民幣，其中，外部收入占比提升至73%，相較整個快遞行業其增速明顯，菜鳥也成為本季度阿里內部同比增速最快的業務線之一。

在中國乃至全球疫情影響尚未結束的宏觀大背景下，堅持產業互聯網戰略的菜鳥，其業績增長性也充分體現了其深耕效率、提升服務品質策略的有效性。

逆勢增長背后是菜鳥的戰略定力

自從快遞行業明令禁止大打價格戰之后，快遞物流費用逐漸回歸理性，各大快遞公司的單票收入也均有所增長——統計顯示，2022年7-9月，A股上市的快遞公司中，圓通、申通、韻達的單票收入均出現了較大幅度的同比增長。

同時，快遞業務量也在穩步提升。根據國家統計局的數據，2022年，全國快遞業務收入預計為1.16萬億元，同比增長12%左右；快遞業務量預計為1225億件，同比增長13%左右。在全國快遞市場格局沒有發生太大變化的情況下，各快遞公司的業務量也都在穩定增長中。

然而因價格戰結束造成的業績改善只是暫時的，因此各快遞公司們紛紛加大投入力度提質增效，補齊此前因大打價格戰而暫時忽略的服務等能力。

與此同時，據國泰君安的報告顯示，近年來平臺常態化促銷與直播帶貨或部分分流小件銷售，而高單價大件商品仍偏向大促期間。這也使得快遞行業出現“淡季不淡，旺季不旺”的新變化。這也就意味著，即便沒有此前價格戰的影響，日常快遞業務量的增加，大件商品集中在大促期間的新變化也要求快遞公司改變以往的運營與服務方式。再加上“快遞進村”“快遞進廠”“快遞出海”三大工程等宏觀層面的指引，快遞公司也必須加快提質增效的步伐。

具體怎么做，主要還是依靠以下兩點：

一是要提高服務質量，特別是對終端收件人的服務質量。一方面，隨著價格戰的結束，各快遞公司逐漸將落實送貨上門作為提高服務質量的重點。另一方面，各快遞公司也在積極推進“兩進一出”為更多的人群提供服務；

二是要提供物流配送效率。一個有意思的現象是，今年雙十一期間，各快遞物流企業比商家們更加樂于公布戰果。發生這種轉變雖然有商家們經營思路轉變的原因，但更多的是快遞公司們在提高配送效率上確實取得了實質性的突破。

而從這兩點來看，菜鳥能夠獲得較快的增速也就不難理解了——雖然菜鳥成立相對較晚，但在成立之初就沒有參與到價格戰中，這個季度通過以送貨上門、特色供應鏈服務、國際端到端物流解決方案等作為突破口，以服務質量與物流效率為核心，通過不斷提升消費者體驗和物流履約確定性，菜鳥在實現自身高質量發展的同時，還同時讓商家提升了抗風險能力、實現降本增效，讓消費者提升消費滿意度，增加消費者黏性、激發消費活力，獲得了新的增長。

正是這種穩健、健康的長期戰略，讓成立較晚的菜鳥在當下快遞物流行業向提質增效轉變的關鍵時期能脫穎而出，成為快遞物流行業不可忽視的力量。

扎實“內功”跑出高質量發展“加速度”

堅持長期主義，通過長期投入實現厚積而薄發，這是菜鳥能夠在2022年7-9月這個季度逆勢實現營收182億元的另外一個重要原因。

在物流行業，無論是送貨上門難，還是配送效率難以提升，根本原因都在于快遞行業從業者的增長速度難以跟上快遞業務的的增長速度，特別是雙十一這樣的重要節點，各快遞公司即便是高薪招臨時工，也只能勉強完成。因此，如何為消費者提供穩定而確定的服務，這是物流行業提質增效的關鍵。

針對這個痛點，菜鳥從當前消費者最為關心的送貨上門入手，把“以多種方式送貨上門”列為今年最重要的戰略事項去解決。

送貨上門難以實現的一個矛盾就在于，在傳統的末端配送環節，消費者往往處于被動接受的位置，因此在實際生活中常常因要不要送，什么時間送與快遞員發生矛盾，不僅影響消費者體驗，而且還影響快遞配送效率，打擊快遞員送貨上門的積極性。菜鳥通過直營配送上門、最后100米可選，以及“下單可選”三種方式，增加上門形式、擴大上門范圍，讓消費者能夠自主選擇配送方式來解決這一問題，不僅可以滿足消費者個性配送需求，而且驛站以及快遞員也可以根據消費者的需要合理安排派送，提高配送效率，從而提高快遞員送貨上門的積極性。這一方式的成效顯而易見，在本季度，菜鳥的送貨上門力度和規模均創下歷史之最。

與此同時，菜鳥也在積極加強末端網點建設，為菜鳥的末端服務提供保障。財報顯示，截至到9月，城鄉菜鳥驛站總數超過17萬個，同比增長超過20%。這17萬個菜鳥驛站，不僅為菜鳥提供了送貨上門的基礎，還讓菜鳥可以向更下沉的市場延伸，惠及更多消費者，符合當前快遞物流行業“兩進一出”的大方向。

面對大促期間大件商品的配送問題，為了提高服務水平，并且更好地服務商家，菜鳥大力推進特色供應鏈建設，圍繞大件家裝、美妝、冷鏈、快消等不同行業提供不同的特色服務。其中大件家裝物流尤其值得關注——大件家裝物流雖然早已存在，但一直處于一個尷尬境地。不少家裝領域的龍頭企業都曾涉足該領域，但要么因物流建設成本太高而不了了之，要么只能在小范圍內提供服務。同時，大件家裝物流并不只是送到就算完成，還需要負責安裝，若沒有同時具備送與裝兩項能力的員工，就需要分開進行。

針對送裝分離等大件物流行業長期存在的行業痛點，菜鳥通過加大自營送裝隊伍建設，推出“精準送達，一次安裝”等增值服務，以更具確定性的履約服務開拓了增量市場。目前，菜鳥的全國末端送裝網絡已覆蓋300多個城市及郊縣地區，并在全國最大的三個家具家裝產業基地建成自營產地集貨分撥中心，并首創“定點班車模式”，與傳統“拼貨模式”相比，菜鳥干線物流可實現“到點發車”，能為商家和消費者提供更確定性的物流履約，這個特色服務在今年雙11期間大放異彩，統計顯示，菜鳥日均大件家裝收貨量、簽收量同比增長500%。

此外，菜鳥能夠實現確定性物流的一個根本原因還在于一直重點投入的數字化能力。比如，近日菜鳥推出了針對B端的物流接入平臺菜鳥橋，進一步完善其數字化能力。據了解，商家可以通過“菜鳥橋”標準接口打通不同電商銷售平臺、線下門店，一邊鏈接電商平臺和商家ERP，一邊鏈接各種物流資源。菜鳥橋的推出進一步提升了菜鳥在B端的數字化服務能力，進一步鞏固其護城河。

目前，菜鳥已經在全國各地的4萬家菜鳥驛站進行了數字化改造，并提供無人配送車、無人驛站等相關硬件設備，這使得菜鳥網絡末端服務能力進一步提升。相關數據顯示，菜鳥無人車數量由去年同期的350臺增至700多臺，覆蓋范圍由去年同期的200個高校新增到400多個。

據阿里財報顯示，目前，菜鳥的外部收入已經在其營收占比當中提升至73%，而在2021年，這一數字為69%，由此可見，憑借多年來的技術積累以及對于服務質量的追求，菜鳥已經越來越受到外部客戶認可，成長為帶領行業進入新階段的頭雁。

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