天天觀察：百度集團：非公開配售愛奇藝發行的可轉換票據

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百度集團-SW8月30日在港交所發布公告，百度集團股份有限公司的控股子公司愛奇藝，與亞洲領先的投資公司PAG Asia、PAG Pegasus及/或其聯屬公司訂立最終協議，據此，投資者將認購愛奇藝將發行的總額為5億美元的可轉換票據。此外，投資者擁有一項可在不遲于交易交割日期起兩個月內行使的期權，以根據相同的條款及條件認購本金總額最高為5000萬美元的可轉換票據。

可轉換票據的年利率為6%，將于發行日期第五周年時到期。持有人可在票據條款獲滿足的情況下選擇將票據轉換為愛奇藝的美國存托股，每股美國存托股現時代表七股愛奇藝A類普通股，轉換溢價為于2022年8月29日（包括該日）前20個交易日的成交量加權平均價的20%。票據持有人有權要求愛奇藝于發行日期第三周年后盡快以現金回購其全部或部分票據，回購價格為票據本金金額的120%。于發行日期第五周年時，票據持有人有權享有相等于票據本金30%的到期溢價。倘發生若干基本面變化時，持有人亦有權要求愛奇藝以現金回購其所有或部分票據。交易交割完成及達成若干條件后，PAG Asia將有權委任一名成員加入愛奇藝董事會。

關鍵詞： 百度集團非公開配售愛奇藝發行的可轉換票據