天天速看：大摩：依托直播電商，快手-W（01024）股價具備長期增長潛力

2022-07-27 16:51:39

來源：騰訊網


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智通財經APP獲悉，大摩發布研究報告稱，維持快手-W(01024)“增持”評級，預計下半年盈利能力向好，目標價100港元。快手6月份電商GMV恢復至同比增長逾30%，增長勢頭于7月初進一步加快，因此上調今年全年收入及利潤預測。

報告中稱，得益于直播電商板塊對短視頻和直播生態的有機協同，公司股價具有常年增長的潛力。該行同時展望，相較于其它內容行業競爭者，快手具備更強的盈利能力。此外，大摩調研超過2000名用戶發現，快手電商用戶的使用時長及和訪問頻率遠超傳統電商平臺，客單價也正在逐步縮小與后者的差距。

該行認為，快手公域場景中的電商內容供給不斷增加，并有望在鞋服、化妝品、小型家具等長尾產品中獲得更多市場滲透。另預計較2022年水平，公司2025年直播電商GMV規模有望實現翻倍，攀升至1.8萬億元，而這主要受電商月付費用戶增長驅動。

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