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中國乳酸行業(yè)市場集中度：市場集中度較高

2022-08-11 09:45:52來源：前瞻網(wǎng)  

乳酸行業(yè)主要品牌：N NatureWorks、Corbion-Purac、(300716)、(600844)、(600143)、(600309)、(300829)、(000930)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國乳酸企業(yè)市場集中度、中國企業(yè)乳酸產(chǎn)能

1、中國乳酸行業(yè)競爭格局：可分為三大競爭層次

乳酸是一種天然有機酸，是自然界最小的手性分子，以兩種立體異構(gòu)體的形式存在于自然界中。乳酸廣泛用于食品、飼料、醫(yī)藥行業(yè)、化工等傳統(tǒng)領(lǐng)域，可作為防腐保鮮劑、酸味劑、PH值調(diào)節(jié)劑、抑菌劑、保濕劑、清潔劑、生長促進劑、補鈣劑等使用。

目前，全球乳酸生產(chǎn)企業(yè)主要集中在美國、中國、泰國、西歐、中南美及日本等，近70%的廠商采用微生物發(fā)酵法進行生產(chǎn)。生物發(fā)酵法是乳酸生產(chǎn)主流工藝，發(fā)酵控制與分離提純是工藝難點。目前全球乳酸海外公司的產(chǎn)能占比較多;中國的產(chǎn)能占全球的37%左右。

全球目前有三家產(chǎn)能超過10萬噸規(guī)模的企業(yè)，它們分別為荷蘭科碧恩-普拉克(Corbion-Purac)公司、美國NatureWorks公司和金丹科技。河南金丹科技是我國的乳酸行業(yè)的龍頭企業(yè)，擁有12.8萬噸的乳酸產(chǎn)能。其他生產(chǎn)乳酸的企業(yè)的產(chǎn)能較小，有一半企業(yè)的產(chǎn)能不足1萬噸。

因此美國Natureworks、荷蘭Corbion-Purac和金丹科技屬于中國乳酸行業(yè)競爭第一梯隊;產(chǎn)能超過兩噸的百盛科技、河南星漢以及三江固德屬于第二梯隊。

2、中國乳酸行業(yè)市場份額：河南金丹科技的產(chǎn)能占比45%左右

乳酸天然存在于人體之中，具有良好的生物相容性。乳酸及其系列產(chǎn)品在乳制品、肉類、飼料、釀造、工業(yè)等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域優(yōu)勢地位，基于乳酸行業(yè)未來發(fā)展前景及我國制造業(yè)升級帶來的機遇，我國企業(yè)也在加速布局乳酸產(chǎn)能建設(shè)，促進產(chǎn)能擴張和產(chǎn)業(yè)升級。

目前全球乳酸產(chǎn)能約75萬噸，海外公司的產(chǎn)能占比較多。我國是全球第二大乳酸消費國，也是最大的乳酸出口國。

河南金丹科技是我國的乳酸行業(yè)的龍頭企業(yè)，也是全球乳酸產(chǎn)能超過十萬噸的三家公司之一，其擁有12.8萬噸的乳酸產(chǎn)能，占比國內(nèi)總產(chǎn)能的45%左右。但是國內(nèi)大多數(shù)生產(chǎn)乳酸的企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模較小，有一半企業(yè)的產(chǎn)能不足1萬噸。

3、中國乳酸行業(yè)市場集中度：市場集中度較高

我國的乳酸及其衍生品行業(yè)起步于20世紀80年代，經(jīng)過30多年的發(fā)展，乳酸產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，部分小廠被市場淘汰，國內(nèi)乳酸行業(yè)企業(yè)集中度提升。從國內(nèi)在建產(chǎn)能來看，乳酸行業(yè)產(chǎn)能集中度高，競爭格局較好，受益于下游廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，乳酸企業(yè)大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)的建設(shè)。以金丹科技為代表的龍頭企業(yè)在推進增加乳酸產(chǎn)能建設(shè)的項目，2021年其推進建設(shè)年產(chǎn)20萬噸乳酸項目，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好。

4、中國乳酸行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價：金丹科技躋身乳酸行業(yè)龍頭企業(yè)

乳酸及其衍生產(chǎn)品的選用范圍廣闊，下游運用主要為食品、醫(yī)藥、化妝品、飼料及紡織物等請多行業(yè);其中食品飲料行業(yè)為國內(nèi)乳最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比高達70%，這是因為乳酸作為重要的食品添加劑，能有效搭載各種營養(yǎng)物質(zhì)，有效促進人體對鈣鐵鋅硒等元素的吸收，是食品飲料加工的剛性原料。隨著我國下游應(yīng)用市場規(guī)模的不斷擴張，乳酸需求大幅提升。

從企業(yè)產(chǎn)能競爭力來看，如今中國河南金丹科技是我國的乳酸行業(yè)的龍頭企業(yè)。金丹科技擁有不遜色于全球乳酸龍頭企業(yè)的產(chǎn)能，且擁有原材料充足以及成本優(yōu)勢。2018年，比利時格拉特公司終止與安徽中糧生化的合作，導(dǎo)致中糧生化乳酸4萬噸乳酸產(chǎn)能退出。乳酸生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜，具有高技術(shù)壁壘。乳酸的生產(chǎn)原料和技術(shù)是行業(yè)發(fā)展的核心。金丹科技擁有原材料的競爭優(yōu)勢，其地處豫東平原位于我國黃淮海夏播玉米主產(chǎn)區(qū)內(nèi)，而乳酸生產(chǎn)則恰好需要玉米資源豐富。在技術(shù)和原材料優(yōu)勢的作用下，金丹科技躋身乳酸行業(yè)龍頭企業(yè)，產(chǎn)能排名全國第一，全球第三。

5、中國乳酸行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)：潛在進入者威脅較小

從五力競爭模型角度分析，乳酸行業(yè)現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多，且市場集中度較高，龍頭企業(yè)大多為外企，競爭較為激烈;上游供應(yīng)商一般為原材料玉米、核心零部件/系統(tǒng)等企業(yè)，擁有核心技術(shù)裝置的廠商的議價能力較強，而中低端材料供應(yīng)商的議價能力較弱;下游消費市場主要是食品、醫(yī)療、包裝、工業(yè)等領(lǐng)域，議價能力較弱;乳酸替代品威脅的分析以目前其下游應(yīng)用領(lǐng)域而言，由于其特殊的屬性，替代品被研發(fā)出來的可能性較低;同時，因乳酸屬于技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)壁壘較高，綜合而言潛在進入者威脅較小。

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