中國集成電路封裝行業市場集中度：TOP3企業市場份額合計超過20%

2022-08-11 09:44:12來源：前瞻網

集成電路封裝產業主要上市公司：目前國內集成電路封裝產業的上市公司主要有(600584)、(002156)、(002185)等

本文核心數據：集成電路封裝企業競爭格局

1、中國集成電路封裝行業競爭格局：可分為三大競爭梯隊

我國的集成電路封裝市場較為集中，市場競爭較為激烈。目前，我國液晶集成電路封裝市場的主要參與者有長電科技、通富微電、華天科技等企業，位于競爭第一梯隊的有長電科技、通富微電、華天科技，三者躋身2020年全球前十大封測廠商。第二梯隊有、等企業，其規模較第一梯隊有所差距;其他中低端封裝制造商處于競爭第三梯隊。

從我國集成電路封裝產業鏈企業區域分布來看，集成電路封裝產業企業主要分布在江蘇、浙江、上海等沿海省市，其中江蘇省集成電路封測企業數量最多。同時，內陸省份分布較為分散，主要集中在甘肅省、湖南省兩地。

從代表性企業分布情況來看，以江蘇為總部的江蘇長電科技股份有限公司、通富微電子股份有限公司、蘇州晶方半導體科技股份有限公司;以甘肅為中心的天水華天科技股份有限公司知名度較高。

2、中國集成電路封裝行業市場份額：長電科技的市場份額超10%

根據Chip Insight統計，2020年全球前十大封測廠商排名和2019年基本一致，但是2020年產業集中度進一步加劇，前十大封測公司的收入占全球封測總營收的84.0%，相比2019年的83.6%增加了0.4個百分點。其中長電科技、通富微電、華天科技市場份額分別為11.96%、5.05%、3.93%。

3、中國集成電路封裝行業市場集中度：TOP3企業市場份額合計超過20%

據所在地劃分，前十大封測公司中，中國大陸有三家(長電科技、通富微電、華天科技)，市占率總和為20.94%，較2019年19.90%增長1.04個百分點。

4、中國集成電路封裝行業企業布局及競爭力評價：三家公司集成電路封裝相關業務競爭力較強

從各公司銷售布局來看多數廠商在境內、境外均有布局，產品銷售范圍較廣。

從企業業務競爭力來看，目前長電科技、華天科技、通富微電在集成電路封裝行業的競爭力較強，三者集成電路封裝相關業務占比均超過98%。太極實業、晶方科技等廠商集成電路封裝業務營業收入緊隨其后。與集成電路封裝業務占比較低，二者競爭力較弱。

注：由于七家企業半年報中均未披露產量，圖中產量/產值數據截止到2020年底。晶方科技的業務占比、銷售布局和產量產值的統計數據截至2020年底。

5、中國集成電路封裝行業競爭狀態總結：行業下游議價能力較強

從五力競爭模型角度分析，由于集成電路封裝行業處于成長階段，行業整體素質較高，多數企業集中于低端封裝，現有企業競爭較溫和;集成電路封裝行業的主要原材料是銅和黃金。這兩種原材料的市場價格透明度較高，價格操作難度較高，集成電路封裝行業上游材料議價能力一般;集成電路封裝產品應用領域廣泛，市場需求量大;但由于，前中國大部分封裝企業集中于中低檔封裝產品的生產，同質化競爭嚴重。因此，總體而言，行業下游議價能力較強;由于集成電路封裝行業市場需求持續增長，行業的吸引力在上升，但進入壁壘有所減弱，潛在進入者威脅主要來自國外實力較強的半導體企業;從替代品威脅來看，封裝技術具有廣泛的應用范圍和不可替代性，但同時面臨較高的挑戰，替代品風險一般。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，集成電路封裝行業的競爭情況如下圖所示。

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