中國工程塑料行業競爭格局:國內工程塑料企業以外資、中外合資企業為主

2022-08-04 09:46:13來源：前瞻網

工程塑料行業主要上市公司：金發科技(60043)、普利特(002324)、道恩股份(002838)、國恩股份(002768)、沃特股份(002886)、南京聚隆(300644)等

本文核心數據：優勢企業分布、競爭格局、發展趨勢

1、國外工程塑料行業起步較早

國外工程塑料行業起步較早。1931年，美國杜邦公司在實驗室首次合成66，1939年，PA66實現工業化，是第一個工業化的工程塑料。1950-1980年為全球工程塑料行業研發快速發展期，德國拜耳、美國杜邦、美國奇異公司等先后開發了聚碳酸酯(PC)、聚甲醛(POM)、聚酰亞(PI)等工程塑料。

相比較而言，我國工程塑料起步較晚，但發展迅速，目前已逐步形成了具有樹脂合成、塑料改性與合金、加工應用等相關配套能力的完整產業鏈，產業規模不斷擴大，并且出口不斷增長;企業規模持續壯大，產品品種不斷增加;科技水平日益提高，部分產品技術、質量指標也已接近國外先進水平。近年來，PPS、PI、PEEK等特種工程塑料及下游制品的產業化發展提速，聚砜類、聚芳酯、特種聚酰胺等小品種處于技術開發和應用研究階段，產業化進程較慢。

2、全球工程塑料優勢企業分布于美國、德國等地區

隨著汽車、電子、電氣、通信技術以及機械工業的迅猛發展，具備高強、耐熱、阻燃等特殊優異性能的工程塑料的需求得以快速提升。

目前，美國、德國等工業化程度較高國家的工程塑料產量遙遙領先于全球水平，是全球工程塑料發展較好的地區。全球知名的工程塑料生產企業主要有杜邦、陶氏、巴斯夫、羅地亞、三菱、帝人等企業。

從細分產品的企業競爭格局來看，杜邦是全球最大的尼龍樹脂生產商、SABIC公司(收購GE塑料集團后)是全球最大的改性PC、PPO生產商;德國巴斯夫在汽車用工程塑料領域具有較強的競爭力。

3、國內工程塑料企業以外資、中外合資企業為主

近年來，隨著我國新建工程塑料裝置的大型化、規模化，原有一些小規模、間歇式、工藝路線落后、缺乏競爭的裝置已逐步退出市場。

從企業類型來看，國內工程塑料企業以外資、中外合資企業為主，其次為國有、民營以及其他類型企業。目前，我國主要工程塑料生產企業包括神馬集團、中國化工藍星集團、云天化等一批國有上規模的企業;同時，杜邦、拜耳、帝人、三菱等國際知名廠商在我國投資建廠并擴大規模，為我國工程塑料企業重要參與者;新疆藍山屯河、江陰和時利、四川得陽等民營企業的發展也較為突出。

—國內PA主要生產企業有英威達、神馬集團、江蘇華陽等

從細分產品的企業競爭格局來看，全球聚酰胺工程塑料生產商主要有英威達、奧升德、杜邦、巴斯夫等。從國內競爭格局來看，國內PA66的廠家主要有英威達、神馬集團、江蘇華陽等;PA6方面，國內主要企業有中錦新材料、海陽化纖、魯西化工、新會美達等。

—國內PC主要生產企業有科思創、魯西化工、浙江石化等

目前PC生產技術掌握在少數幾家國際大廠當中，近年來我國雖然陸續有浙江大風化工、魯西化工等國內廠商相繼投產，但其生產技術與國際大廠仍有不少差距。從國內主要PC生產企業產能來看，主要生產企業有科思創、魯西化工、浙江石化等。

—國內POM主要生產企業有云天化、兗礦魯化、神華寧煤、天野化工等

國際POM生產主要集中在美國、德國、日本、荷蘭等發達國家。國內POM企業以引進技術為主，從國內主要POM生產企業產能來看，主要生產企業有云天化、神華寧煤、天野化工等。

—國內PBT主要生產企業有長春化工、康輝石化、無錫興盛等

全球PBT生產廠商主要集中在美國、西歐、日本和韓國，主要生產商有塞拉尼斯、蒂科納、日本帝人、東麗公司、拜耳公司等。從國內主要PBT生產企業產能來看，主要生產企業有長春化工、康輝石化、無錫興盛、儀征化纖、浙江美源、藍山屯河等。

—PPO主要生產企業有沙特基礎工業公司、旭化成、三菱瓦斯化學、南通星辰與鑫寶新材料

PPO為中國進口依存度最高的工程塑料之一，長期以來主要依靠進口。目前全球真正掌握萬噸級PPO工業化生產技術僅有5家企業，包括沙特基礎工業公司(SABIC)、日本旭化成、日本三菱瓦斯化學、中國藍星旗下南通星辰合成材料有限公司和鑫寶新材料有限公司。

—國內特種工程塑料企業工業化技術難點尚待解決

目前，國內已初步實現了PI、PPA、LCP、PEEK等品種的產業化，但與國外先進水平相比差距較大，產業整體仍處于發展初期，一些技術工業化的過程中存在諸多難點尚待解決。全球及國內主要特種工程塑料生產廠商如下：

4、高性能化或為企業重點研發方向

近年來，隨著行業內相關企業不斷進行技術和產品創新，工程塑料國產化提速。在企業進行技術研發以及工程塑料下游應用行業，尤其是戰略性新興產業加速發展的背景下，預計企業原材料自給率、工程塑料產品生產水平不斷提升。此外，隨著汽車、現代軌道交通、航空航天等領域對輕量化、高強度、耐高溫、減震、密封等方面的要求的提升，高性能化或為企業重點研發方向。

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