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中國螢石產量產能共同增加保障新能源工業氟元素供應

2022-07-04 10:06:48來源：前瞻網

螢石行業主要上市公司：目前國內螢石行業的上市公司主要有(603505)、(600160)、(00189.HK)、(002407)、(002326)等。

本文核心數據：中國螢石產量、中國螢石消費量、中國主要螢石生產企業產能

1、中國螢石對新能源工業的重要性暫時難以替代

螢石又稱氟石，是化學氟元素的主要來源，其應用范圍十分廣泛，可直接應用于光學工業、冶金工業、建材工業、陶瓷工業以及玻璃工業中。也可間接應用主要在新能源、新材料等新興行業。

近年來，隨著新能源工業的興起，鋰離子動力電池、鋰離子儲能電池激增。六氟磷酸鋰作為是近中期不可替代的鋰離子電池電解質，對于氟化工的需求激增，而螢石又是氟化工最重要的原材料之一，未來其需求十分可觀。

以新能源汽車產銷情況為例，2021年上半年，新能源汽車累計銷量已與2019年全年水平持平，其中純電動汽車超過100萬輛，新能源汽車滲透率也由2021年初的5.4%提高至2021年上半年的9.4%，其中6月的滲透率已超過12%，說明新興動能逐步擴大。2021年，新能源汽車產銷量分別為354.5萬輛和352.1萬輛，累計長159.5%和157.5%，新能源汽車市場的擴張將促進螢石需求的快速增長。

2、中國螢石產量產能共同增加，保障新能源工業氟元素供應

從產量上來看，2001-2011年，中國螢石產量呈現波動增加的態勢;2011-2014年，由于螢石供給過剩，市場疲軟，許多螢石開采計劃被擱置，螢石價格一路下跌，螢石產量整體下滑。2017年以來，受益于整個大宗商品板塊景氣回升疊加需求端新興氟化工帶來的增量需求，螢石下游需求旺盛，供需錯配導致螢石價格開始暴漲。據美國地質勘探局統計，2020年中國螢石產量在435萬噸左右。

2015-2020年我國螢石產能較為波動。2019年我國螢石產能為400萬噸，同比增長13%。中國是全球最大的螢石生產國，產能維持在350-450萬噸之間，2020年中國螢石產能為430萬噸，較2019年基本持平，占全球螢石總產量的56.6%。

3、中國螢石儲采比不足與消費量激增出現矛盾，未來資源供給堪憂

螢石產量增加，進口量也隨之激增。2018年以來，我國螢石進口量逐年增加，僅2018年同比增長超過200%。2020年，我國螢石進口77.84萬噸，創下近年來新高。螢石出口則逐漸降低。2020年螢石出口僅17.59萬噸，不及2019年的一半。

注：我國螢石的進出口數據依據海關數據對按重量氟化鈣含量>97%的螢石和按重量氟化鈣含量≤97%的螢石的統計之和。

由產量、進出口數據，前瞻計算得到我國螢石表觀消費量。近年來隨著我國水泥玻璃工業、煉鋁工業、煉鋼工業以及氟化學工業的迅速發展，螢石表觀消費量有較大幅度增長。2017年之后，在下游新材料新能源行業的拉動下，中國螢石表觀消費量逐年增長。2019年，中國螢石表觀消費量實現432萬噸，增長明顯。2020年中國螢石表觀消費量達到495萬噸，同比增長14.55%。

注：表觀消費量=產量+進口量-出口量

然而螢石需求量增加的同時，儲量卻難以維系。2021年2月自然資源部在京召開找礦突破戰略行動十年成果新聞發布會表示，自2011年國務院批準實施找礦突破戰略行動以來，找礦取得重要進展，新增螢石資源9052萬噸，以此計算2020年我國螢石礦已探明儲量約2.9億噸。

探明儲量的上升并沒有帶來儲采比增加。USGS數據顯示，2001-2020年，中國螢石儲采比呈現先下降后上升再下降的態勢。2020年，中國螢石儲采比為10.5，相較2019年持平，但是與其他年份相比，這一數值還是處于較高的水平上。綜合來看，我國螢石資源開采過度，其儲量占全球不到15%，而產量卻接近60%。螢石儲采比僅約為10余年，而全球采儲比約45年，可見我國資源保障能力嚴重不足，資源安全堪憂。