中國航空裝備制造行業代表性企業布局：國有大型企業集團主導

2022-06-21 11:00:06來源：前瞻網

行業主要上市公司：(688586)、(600219)、(300900)、(000697)、(300719)、(600893)、(000738)、(600391)、(600765)、(603308)、(600372)、(300114)等。

本文核心數據：行業進出口規模、產業園數量、機隊規模等。

1、航空裝備制造行業產業鏈全景梳理：航空發動機生產制造是產業鏈核心

航空裝備的關鍵原材料有金屬材料和復合材料兩大類，包括鈦合金、航空鋼材、陶瓷基等特殊材料。中國航空材料行業的整體技術距離國際先進水平尚有一定的差距，部分高端產品仍需進口。但是近年來，中國部分航空材料企業加大了研發投入，技術創新能力不斷增強，產品技術水平有所提高。中國部分航空材料技術已達到國際先進水平，其中部分產品開始出口海外市場。

航空裝備制造是航空裝備產業鏈的關鍵環節，主要為航空部件制造和航空裝備整機。其中航空部件制造可分為機體、發動機及機載設備三大部分。機體是航空裝備結構的主要構成，發動機是航空裝備的動力來源，機載設備是指對航空裝備飛行中的各種信息、指令和操縱進行測量、處理、傳遞、顯示和控制的設備。航空裝備的細分市場大致為軍用航空裝備以及民用航空裝備兩大類。

其中，航空發動機是航空裝備的動力來源，是最重要的構成部分，發動機的研發設計、生產是航空裝備產業鏈中最核心的部分。航空發動機是當研發制造難度最大的現在工業造物之一。這是因為不像其他航天裝備一樣，組件幾乎為一次性使用，而它不僅要求要有優異的性能，還要保證在長期使用中的穩定性和安全性。目前，中國國內也存在著一批航空發動機重點生產企業，如中國航發、中航重機、應流股份、、無錫航亞、貴州黎陽、沈陽黎明、西安西航、成發集團、南航動力等。

2、中國航空裝備制造行業區域熱力地圖：陜西省企業分布最多

國航空裝備制造業已經初步顯現集聚特征，聚群化分布、區域分工日趨顯現。目前已基本形成六大聚集區，包括環渤海、長三角、珠三角、中部地區、西部地區和東北地區。具體形成以長三角及中部的西安為核心，以珠三角、東北地區為兩翼，以北京、天津、四川等研發、制造為支撐的航空產業格局。在熱力圖中可以清晰的看到，以西安市為代表的陜西省是中國最重要的航空產業生產基地之一。

3、中國航空裝備制造行業產業園分布：四川省和陜西省產業園分布數量較多

我國航空產業園區可以覆蓋通用航空產業全產業鏈，為通用航空產業的發展提供了極大支持。我國航空產業園區在政策推動下已經進入快速發展階段，2012年以來，我國航空產業園數量呈總體增長趨勢。根據前瞻產業園區庫統計數據，現階段國內航空裝備制造相關產業園區超過150個，四川省和陜西省產業園分布數量較多。

4、中國航空裝備制造行業代表性企業布局：國有大型企業集團主導

依托于航空裝備制造行業的自然壟斷行業特質，我國航空裝備產業主要由航空領域的國有大型企業集團主導，歷經數次戰略性和專業化重組，形成中國航空工業集團、中國航發、中國商飛以及中外合資企業為主，眾多原材料和零部件配套供應商為輔的企業格局。

5、中國航空裝備制造行業代表性企業最新投資動向情況

“十四五”期間，航空制造業和航空運輸業在國家經濟社會發展中的戰略作用更加凸顯，飛機制造產業也將進入發展階段轉換期、發展質量提升期和發展格局拓展期。而飛機整機制造上市企業的業務規劃也重點聚焦技術研發突破、拓寬多領域飛機產品體系等方面。

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