中國制藥設備行業市場集中度：整體競爭格局集中程度低

2022-06-15 09:40:38來源：前瞻網

制藥設備中游主要上市公司：目前國內制藥設備產業的上市公司主要有(600587.SH)、(300171.SZ)、(600156.SH)、(300358.SZ)、(300813.SZ)、(300412.SZ)等。

本文核心數據：制藥設備產量，市占率

1、中國制藥設備行業競爭格局：可劃分為三大競爭梯隊

在制藥設備技術方面，以2021年中國制藥設備行業技術創新獎一二三等獎名單為梯隊劃分標準，2021年，一等獎分別為楚天科技、迪爾制藥、日泰醫藥、澤達興邦、厚達智能。

我國主要制藥設備資源分布在山東、江蘇、河北、上海、浙江、廣東等沿海及華北地區。具有明顯的重沿海輕西北特征，分布制藥設備主要分布在山東和江蘇兩省，其制藥設備廠家數量分別為1365家和915家，二者占全國制藥設備企業總量的57.8%。前三省除了山東和江蘇還有河北省，企業數量占比4.7%。

注：數據采集時間為2021年12月07日。

2、中國制藥設備行業市場份額：東富龍市占率較高

目前，我國制藥設備行業競爭格局較為分散。數據顯示，2020年制藥設備龍頭企業東富龍市占率為13.65%，其次楚天科技市占率為10.20%，新華醫療市占率為5.40%，迦南科技市占率為5.09%，剩余65.66%的市場份額被其他企業占據。

在制藥設備產量方面，2020年新華醫療、泰林生物制藥設備產量均大于1萬臺，楚天科技、迦南科技等制藥設備高于1000臺，2020年產量在1000太太以下的廠商有千山藥機。東富龍、賽得力等。

3、中國制藥設備行業市場集中度：整體競爭格局集中程度低

總體來看，我國制藥設備行業的按營收規模來看市場集中度較低，2020年，制藥設備運營市場CR2都不到15%，按制藥設備產量來看，市場集中度較高，2020年，制藥設備運營市場CR2超過45%以上，其中第一名為新華醫療，制藥設備產量18384臺。按制藥設備市場占有率來看，2020我國制藥設備CR2占比僅23.85%，相對偏低，整體來看，我國制藥設備行業競爭格局集中程度低，未來仍有一定提升空間。

4、中國制藥設備行業企業布局及競爭力評價：楚天科技和東富龍的業務占比高達99%

目前，我國制藥設備行業的龍頭上市公司是楚天科技和東富龍，這兩家上市公司的制藥設備業務占比均在99%以上，其他上市公司的制藥設備業務份額則相對較小。2020年，泰林生物制藥設備的毛利率最高，達到了59.73%。

5、中國制藥設備行業競爭狀態總結：潛在進入者威脅較小

從五力競爭模型角度分析，目前，對于制藥設備行業來說，作為專業設備，不存在其他產品替代風險。但對于現有的制藥設備來說，面臨一定的由于技術升級、藥企需求轉變等帶來的替換升級風險;

現有競爭者數量較多多，且市場集中度較低，競爭較為激烈;上游供應商一般為鋼鐵行業、機械零部件、電氣零部件等企業，產能相對過剩，且機械零部件已基本實現國產，議價能力較弱;

而下游消費市場客戶主要是制藥企業，中國制藥設備企業產品同質化現象較為嚴重，并且和國際企業抗衡中實力差距較大，在競爭中處于劣勢地位，下游客戶的議價能力較強;

同時，中國制藥設備工業的格局已經基本形成，對于中高端制藥設備領域而言，由于市場進入門檻比較高，所以潛在的進入者主要是外資和合資企業，他們的進入對于國內醫藥制造企業而言沖擊比較大。對于低端制藥設備企業而言，市場進入門檻比較低，所以潛在進入者較多。但是由于這一領域利潤率較低，且小企業在成本和價格上不具有優勢，因此對現有的制藥設備制造行業沖擊不大。潛在進入者威脅較小。