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中國智慧交通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)競爭情況

2022-06-08 10:50:37來源：前瞻網(wǎng)  

行業(yè)主要上市公司：(002415)、(300212)、(002236)、(002373)、(300420)、(603869)、(000925)、(002405)、(002331)等

本文核心數(shù)據(jù)：、競爭層次、市場集中度、細分領(lǐng)域分布、區(qū)域集中度、業(yè)務(wù)競爭力、五力模型分析等

1、中國智慧交通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)競爭情況

由于智慧交通細分領(lǐng)域眾多，產(chǎn)業(yè)鏈分布范圍廣，因此各龍頭企業(yè)的核心競爭領(lǐng)域均有不同。智慧交通產(chǎn)業(yè)上游制造商具體包括數(shù)據(jù)提供商、算法提供商與電子器件制造商，相關(guān)代表企業(yè)有、與等，其核心競爭力分別為水聲電子裝備、ETC芯片與車輛身份識別設(shè)備。

中下游產(chǎn)品與服務(wù)領(lǐng)域可以細分為智慧交通硬件制造商、軟件開發(fā)商與解決方案提供商，硬件制造代表企業(yè)有海康威視、與等;智慧交通軟件開發(fā)代表性企業(yè)包括四維圖新、與等;一體化智慧交通解決方案代表企業(yè)主要有千方科技、與銀江技術(shù)等。

2、中國智慧交通企業(yè)市場集中度分析

2021年11月，IDC發(fā)布的《智慧交通管理應(yīng)用級解決方案市場份額，2020》數(shù)據(jù)顯示，中國智慧交通行業(yè)依舊以傳統(tǒng)交通信息化領(lǐng)域的玩家為主。其中，國內(nèi)車路人云自主協(xié)同一體化智慧交通解決方案提供商千方科技以17%的市占率占據(jù)行業(yè)主導地位;專業(yè)從事交通智能化技術(shù)應(yīng)用服務(wù)的企業(yè)銀江技術(shù)以14%的市占率位居第二;海信網(wǎng)科圍繞云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)構(gòu)建的交管云腦解決方案為核心，占據(jù)近10%的市場占有率，位居全國第三。

3、中國智慧交通細分領(lǐng)域競爭情況

據(jù)ITS114統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年城市智慧交通市場(包括智慧停車)中標過億項目共46個，中標過億項目市場規(guī)模總計約為101.27億元。在46個中標金額過億的智慧交通項目中，其中交通管控市場中標過億項目21個，總計中標金額為39.04億元;智慧運輸(含智能網(wǎng)聯(lián))中標過億項目11個，總計中標金額為27.54億元;智慧停車中標過億項目14個，總計中標金額為34.72億元。

4、中國智慧交通行業(yè)區(qū)域競爭情況

在國家政策牽引下，目前全國也涌現(xiàn)出包括北京、上海、無錫、常州、重慶、長沙、武漢、海南等大量的示范區(qū)，進行智慧交通車路協(xié)同的業(yè)務(wù)應(yīng)用示范。截止2020年，全國已經(jīng)有工信部和交通部批復共計40家智慧交通車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)應(yīng)用示范區(qū)在全國落地，主要分布在中南部與東部沿海等交通發(fā)達地區(qū)。中國智慧交通產(chǎn)業(yè)示范區(qū)地域分布情況如下：

從前瞻統(tǒng)計的智慧交通行業(yè)30家代表性上市企業(yè)的區(qū)域分布來看，智慧交通行業(yè)的上市公司主要集中在北京、廣東、上海與浙江等京津冀與東部沿海地區(qū)，其中北京與廣東的代表性上市企業(yè)數(shù)量之和達14家，占比接近50%。

注：圖中數(shù)據(jù)僅包含前瞻統(tǒng)計的30家上市企業(yè)。

從招投標市場來看，據(jù)ITS114統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至12月31日，2020年城市智慧交通市場(除停車項目)中標過億項目32個，中標過億項目市場規(guī)模總計約為66.58億。從中標項目的區(qū)域分布來看，華東與華南地區(qū)為我國智慧交通行業(yè)發(fā)展的主要區(qū)域，二者合計占比超過50%。因此，從整體區(qū)域分布來看，中國智慧交通企業(yè)的區(qū)域集中度較高。

5、中國智慧交通行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價情況

從智慧交通業(yè)務(wù)布局情況來看，代表性企業(yè)的重點布局區(qū)域側(cè)重于京津冀及東部沿海等交通發(fā)達地區(qū)，比如千方科技主要布局長三角、珠三角及京津冀地區(qū)，佳都科技主要布局華東、華南的大型一線城市。

從中國智慧交通行業(yè)代表性企業(yè)的業(yè)務(wù)情況來看，行業(yè)龍頭企業(yè)如千方科技與萬集科技的經(jīng)營規(guī)模均明顯高于其他企業(yè)，2020年智慧交通業(yè)務(wù)營業(yè)收入超過40億元，而天邁科技與的營業(yè)收入不足5億元;從盈利情況來看，行業(yè)毛利率水平也因業(yè)務(wù)側(cè)重點的不同而呈現(xiàn)出分層差異，例四維圖新、金溢科技與天邁科技的毛利率水平均超過50%，而萬集科技與的毛利率平均水平不足20%。

整體來看，千方科技、四維圖新、佳都科技與萬集科技等企業(yè)在中國智慧交通行業(yè)擁有較強的競爭力。

6、中國智慧交通行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)：行業(yè)替代品威脅較大

從五力模型角度分析，目前智慧交通行業(yè)涉及多個技術(shù)領(lǐng)域，細分市場分割較為明顯，大多數(shù)企業(yè)主要專精于某個細分市場，暫未形成大規(guī)模產(chǎn)業(yè)融合競爭，市場競爭程度相對溫和。

智慧交通的上游產(chǎn)品主要包括硬件如零部件制造、芯片、電路集成制造和軟件開發(fā)，目前我國控制芯片及集成電路制造廠商相對較少，行業(yè)進入門檻較高，上游國產(chǎn)化程度低，供給端相對緊缺，因此，中國智慧交通行業(yè)上游供應(yīng)商議價能力較強;智慧交通行業(yè)下游客戶主要以政府單位為主，項目投資方式主要以招標為主，大型企業(yè)、知名企業(yè)憑借品牌效應(yīng)容易中標，中小企業(yè)只能以價格優(yōu)勢參與競爭，綜合來看，智慧交通行業(yè)多數(shù)的中小企業(yè)對下游客戶的議價能力較弱，即下游消費者議價能力較強。

此外，目前智慧交通行業(yè)處于發(fā)展初期，行業(yè)競爭溫和，隨著多元化主體參與智慧交通建設(shè)，行業(yè)競爭將日趨激烈，當下企業(yè)面對較大潛在進入者威脅;智慧交通替代品威脅主要來自于新興技術(shù)產(chǎn)品的出現(xiàn)，例如由于大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算等技術(shù)的發(fā)展速度日新月異，智慧交通技術(shù)產(chǎn)品也面臨升級更替挑戰(zhàn)，行業(yè)替代品威脅較大。

總體來看，目前我國智慧交通行業(yè)處于成長初期，整體競爭情況不太激烈。對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，具體五力競爭量化結(jié)果如下：

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