中國商業遙感衛星行業企業布局及競爭力評價：未來航天宏圖競爭力將進一步加強

2022-06-02 09:51:36來源：前瞻網

行業主要上市公司：(600118)、(002151)、(002413)、(600879)、(600435)、(300053)、(688066)、(300036)、(002405)、(688568)、(430062)

本文核心數據：市場份額、市場集中度、業務占比

1、中國商業遙感衛星行業競爭格局：可分為兩大競爭派系

商業遙感衛星是我國航空航天體系的重要分支，也是空天信息網絡的組成部分。商業遙感衛星行業依據企業產業鏈覆蓋能力可以分為全產業鏈服務能力企業，覆蓋商業遙感衛星產業鏈上游制造、地面設施制造和中游商業遙感衛星運營、衛星應用等業務，代表企業有中國衛星、歐比特、長光衛星和世紀空間;部分產業鏈服務能力企業主要從事商業遙感衛星中某一或幾個產業鏈環節，上游代表企業主要為北斗星通、雷科防務、航天電子、北方導航等，中游代表企業主要有航天宏圖、超圖軟件、四維圖新、中科星圖、中科國信等。

2、中國商業遙感衛星行業市場份額：中國人民解放軍發射遙感衛星位列第一

根據我國遙感衛星數據來看，截止2021年5月，中國人民解放軍以發射71顆遙感衛星位列第一，占總發射數量的33.02%;長光衛星表現亮眼，作為我國第一家商業遙感衛星公司，以23顆遙感衛星位列第二，占總發射數量的10.70%;珠海歐比特作為首家登陸中國創業板的IC設計公司，發射遙感衛星數量8顆，占總發射量的3.72%;中國衛星控股母公司中國航天科技集團發射遙感衛星5顆，占總發射量的2.33%。

3、中國商業遙感衛星行業市場集中度：市場集中度表現一般

目前，我國商業遙感衛星行業由于技術要求較高，行業內企業數量有限，部分企業由于布局較早，在某些細分領域已產生了優勢，例如四維圖新基于遙感數據開發的電子地圖業務國內領先;航天宏圖商業遙感衛星運營業務覆蓋度位于行業前列;中科星圖作為國內最早開展數字地球業務的企業，已開拓了下游諸多行業的應用。綜合看來，我國商業遙感衛星市場集中度一般，CR3約為20%，CR5約為23%，未來隨著政策加持、技術進步，可能會出現強者恒強的局面，市場集中度可能進一步提高。

4、中國商業遙感衛星行業企業布局及競爭力評價：未來航天宏圖競爭力將進一步加強

從中國商業遙感衛星行業內企業業務布局情況、商業遙感衛星相關業務占比情況來看，中國衛星、歐比特、長光衛星、世紀空間布局全產業鏈業務，競爭能力強;航天宏圖、中科星圖、超圖軟件和四維圖形在商業遙感衛星運營應用領域具備較強的競爭實力，其中航天宏圖已計劃建設自有星座，業務向產業鏈上游延伸，未來競爭力將進一步加強。

5、中國商業遙感衛星行業競爭狀態總結：潛在進入者威脅較小

從五力競爭模型角度分析，目前，我國商業遙感衛星行業發展程度有限，屬于國內未來重點開拓發展的新興行業，替代品威脅小;現有競爭者數量不多，市場集中度一般;上游供應商一方面是技術要求較高的衛星和地面設備核心零部件企業，另一方面是衛星遙感數據供應商，由于我國商業遙感衛星星座化程度有限，衛星數據供應商較少，綜合看來，議價能力較強;而下游市場主要是企業及政府單位，購買者對于遙感數據、產品及軟件需求程度較高，議價能力一般;同時，因行業準入資質、資金、技術門檻較高，潛在進入者威脅較小。假設5代表最大競爭力，0代表最小競爭力，中國商業遙感衛星的行業競爭狀態如下。