中國注射穿刺器械行業產業鏈區域熱力地圖：大中型企業不足10%

2022-05-27 09:45:45來源：前瞻網

注射穿刺器械行業主要上市公司：(603987)、(300453)、(600867)、(430588)、(01066.HK)、(01358.HK)等

1、注射穿刺器械行業產業鏈全景梳理：國內醫療機構對注射穿刺器械的需求不斷擴大

注射穿刺器械行業的上游包括高分子材料制造業和焊管制造業等。其中高分子材料制造業為主要上游供應行業，如醫用聚丙烯、醫用聚氯乙烯等。上游生產企業較多，競爭充分，供應穩定，可有力保證原材料供應。但我國高分子材料生產能力有限，高端產品進口依賴度較大，對我國注射穿刺器械向高端方向發展有一定影響。另外，高分子材料價格受原油價格影響較大，而原油價格波動較大，對注射穿刺器械企業的生產成本和最終利潤也有影響。

注射穿刺器械行業下游主要為各級醫院及其他醫療機構。目前注射穿刺器械主要應用于輸注治療、疫苗接種、診斷檢查以及專科診療等領域。隨著國內醫療機構數量的增多、就診及住院人次的大量增加以及居民人均醫療支出的快速增長，國內醫療機構對注射穿刺器械的需求不斷擴大。

注射穿刺器械產業鏈上游醫用高分子材料生產企業為本土企業、外資企業兩類，其中本土企業的典型代表有山東威高、康德萊，外資企業包括路博潤、北歐化工、美國杜邦等。在中游，輸注器械方面，全球輸注器械主要廠商集中于美國、日本、德國和中國。國外知名且規模較大的輸注器械廠商有美國BD公司、日本泰爾茂株式會社等;國內輸注器械行業產業鏈較完整的生產商有山東威高、三鑫醫療、江西洪達等。穿刺器械方面，國內外競爭企業眾多，國外企業有美國BD公司等，國內企業有山東威高、江西洪達、圣光醫用制品有限公司、貝普醫療、康德萊等。下游包括華西醫院、北京協和醫院等醫療機構;以及美年大健康、愛康、慈銘體檢等體檢機構。

2、中國注射穿刺器械行業產業鏈區域熱力地圖：大中型企業不足10%

目前我國醫用穿刺器械行業內生產廠家超過500家，但其中90%以上是中小企業，具備規模化的大中型企業不足10%。從各地區企業數量來看，我國注射穿刺器械產業鏈生產企業主要集中在廣東、江蘇、山東、安徽、江西、福建等地。其中，輸注器械行業產業鏈較完整的生產商有山東威高、三鑫醫療、江西洪達等;穿刺器械方面，國內企業有山東威高、江西洪達、圣光醫用制品有限公司、貝普醫療、康德萊等。

3、中國注射穿刺器械行業代表性企業產能/產量情況：疫情后國內企業普遍加大注射穿刺產品產能擴張步伐

目前我國醫用穿刺器械行業中絕大多數中小企業由于自身市場與生產規模較小，外購穿刺針與自制穿刺器件經組裝后出售。在年產能超過1億支無菌產品的30余家大中型企業中，國內約10家一線廠家的無菌產品年產能超過10億支，但這些廠家大部分仍需全部或部分外購穿刺針，行業內具有完整產業鏈生產能力的企業數量較少。受益于規模較大的國內存量市場及海外潛力市場，目前威高股份、康德萊、三鑫醫療等已經成功上市。從代表企業來看，疫情后國內企業普遍加大注射穿刺產品產能擴張步伐。