深度！2021年中國耐火材料行業競爭格局及市場份額分析

2022-05-25 11:24:59來源：前瞻網

耐火材料行業主要上市公司：(002392)、(002088)、(002066)、(002225)、鑫海新材(834796)、(837184)、(839391)、(430241)、(873286)、(839792)等

本文核心數據：耐火材料行業市占率、耐火材料行業市場集中度

1、中國耐火材料行業競爭格局：可劃分為四個競爭梯隊

耐火材料一般指耐火度不低于1580℃的一類無機非金屬材料，廣泛用于冶金、化工、石油、機械制造、硅酸鹽、動力等工業領域。我國耐火材料主要生產企業有北京利爾(002392)、濮耐股份(002225)、瑞泰科技(002066)、魯陽節能(002088)、浙江自立、海城后英、營口金龍、浙江紅鷹、青花集團、江蘇嘉耐、唐山國亮、中鋼洛耐新材、江蘇蘇嘉、武鋼耐火、山東耐火等。

依據2020年中國重點耐火材料企業主營業務收入對企業競爭梯隊進行劃分，我國耐火材料行業企業可劃分為四個競爭梯隊。2020年，耐火材料主營業務收入超過30億元的企業有3家，分別為瑞泰科技、濮耐股份、北京利爾等。

從我國耐火材料行業代表性企業區域分布上看，遼寧省代表性企業有海城后英、營口金龍、青花集團等;北京代表性企業主要有北京利爾、瑞泰科技等;河南代表性企業主要有濮耐股份、中鋼洛耐新材等;山東省主要代表性企業有魯陽節能、山東耐火等。

2、中國耐火材料行業市場份額分析

——中國耐火材料產量市場份額：濮耐股份市占率較高

從產量看，中國耐火材料協會數據顯示，2020年，全國耐火材料產量為2477.99萬噸。結合各公司年報，2020年，北京利爾耐火材料產量達56.44萬噸，市占率為2.28%;濮耐股份耐火材料產量達57.51萬噸，市占率達2.32%;瑞泰科技耐火材料產量達52.05萬噸，市占率達2.10%。

從歷年的產量市場份額來看，北京利爾、濮耐股份產量市占率波動變化，瑞泰科技耐火材料產量占比逐年上升。

2)中國耐火材料營收市場份額：瑞泰科技市占率較高

從耐火材料行業業務營收上看，2020年，據中國耐火材料行業協會統計數據顯示，2020年全行業耐火材料企業總家數為1873家，主營業務收入為1936.4億元，結合各企業年報可知，2020年，瑞泰科技耐火材料業務收入達42.16億元，市占率達2.18%，位居行業第一;濮耐股份耐火材料業務收入達41.74億元，市占率達2.16%;北京利爾耐火材料營收達35.41億元，市占率達1.83%。

從各企業營收市占率變化趨勢上看，2018-2020年，北京利爾、濮耐股份營收市占率逐年增長，瑞泰科技市占率整體上升，龍頭企業市占率有所提升。

3、中國耐火材料行業市場集中度：整體市場集中度較小

從產量集中度看，2018-2020年，我國耐火材料行業CR3企業產量集中度波動變化，2020年上升至6.70%，較2018、2019年有所上升。從營收集中度看，2018-2020年，我國耐火材料行業CR3企業營收集中度逐年上升，2020年達6.16%。但從整體上看，我國耐火材料行業市場集中度較小，市場較為分散。

4、中國耐火材料行業企業布局及競爭力評價：濮耐股份在行業占據較大優勢

耐火材料行業公司中，企業產品布局較為完善，據中國耐火材料行業協會數據顯示，2020年，耐火材料主營業務收入超過30億元的企業有3家，分別為瑞泰科技、濮耐股份、北京利爾。從企業耐火材料業務的競爭力來看，濮耐股份耐火材料產量、銷量較高，在耐火材料行業占據較大優勢。

5、中國耐火材料行業競爭狀態總結：潛在進入者威脅較小

從五力競爭模型角度分析，近年來，耐材行業的發展形勢與發展趨勢已發生根本性變化，行業企業面臨著更大的競爭壓力，耐材行業已由原來的規模增長帶動的粗放式發展轉變為創新增效帶動的高質量發展，耐材企業間的競爭將從 “增量博弈”轉為“存量博弈”，耐火材料行業競爭逐步激烈;當前，耐火材料替代品較少，替代品威脅較小;耐火材料行業上游主要為菱鎂礦、鋁礬土、石墨等原材料市場，我國菱鎂礦、鋁礬土和天然石墨生產企業相對眾多，議價能力較弱;耐火材料主要用于高溫工業，其中，鋼鐵行業是耐火材料最重要的用戶，耐火產品的下游需求較為穩定，因此，購買者議價能力較強;同時，淘汰落后產能是我國耐火材料行業主要發展方向，耐火材料行業準入門檻將逐步提高，潛在進入者威脅較小。

運用波特的“五力”模型，對耐火材料行業的競爭環境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，耐火材料行業的競爭情況如下圖所示：