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中國公有云IaaS行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：劃分三級(jí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

2022-05-16 14:31:19來源：前瞻網(wǎng)  

云計(jì)算(Cloud Computing)是一種按使用量付費(fèi)的模式，這種模式提供可用的、便捷的、按需的網(wǎng)絡(luò)訪問，進(jìn)入可配置的計(jì)算資源共享池(資源包括網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)器，存儲(chǔ)，應(yīng)用軟件，服務(wù))，這些資源能夠被快速提供，只需投入很少的管理工作，或與服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行很少的交互。由于數(shù)據(jù)呈現(xiàn)爆炸性增長，人類對(duì)計(jì)算的需求大大增加，并且希望隨時(shí)隨地獲取，這直接推動(dòng)中國云計(jì)算的發(fā)展，云計(jì)算也成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施。

2016-2020年，中國公有云市場(chǎng)占比逐年提升，2019年公有云市場(chǎng)規(guī)模首次超過私有云。2020年中國公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1277億元。從公有云細(xì)分市場(chǎng)來看，目前中國云計(jì)算以IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))市場(chǎng)的發(fā)展最成熟。2020年，中國公有云IaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到895億元，占公有云市場(chǎng)規(guī)模比重達(dá)70.09%，受新基建等政策影響，IaaS市場(chǎng)持續(xù)攀高。同時(shí)，參考全球云計(jì)算市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀，中國SaaS(軟件即服務(wù))市場(chǎng)將有極大的發(fā)展?jié)摿Γ?020年，公有云SaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)279億元，占比21.85%。

前瞻通過匯總現(xiàn)階段中國云計(jì)算市場(chǎng)企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)布局等信息分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。

1、中國公有云IaaS行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：劃分三級(jí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

當(dāng)前中國云計(jì)算行業(yè)增長飛速，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)參與主體較多，市場(chǎng)集中度較高，但與國外企業(yè)仍有一定差距。中國現(xiàn)有云計(jì)算市場(chǎng)建設(shè)主體主要包括互聯(lián)網(wǎng)廠商、IT企業(yè)、基礎(chǔ)電信運(yùn)營商三大類。涉及IaaS公有云業(yè)務(wù)的領(lǐng)先上市企業(yè)包括：(00700)、阿里巴巴(09988)、(000977)、(000063)、(00728)、(00941)、(300017)、金山云(KC.O)等。

通過匯總中國云計(jì)算市場(chǎng)企業(yè)，依據(jù)企業(yè)市場(chǎng)份額與市場(chǎng)影響力劃分三級(jí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)由阿里、騰訊兩大互聯(lián)網(wǎng)廠商與傳統(tǒng)IT企業(yè)華為構(gòu)成，該梯隊(duì)企業(yè)主要提供綜合性云服務(wù);第二梯隊(duì)為天翼云(中國電信)、移動(dòng)云(中國移動(dòng))、金山云等傳統(tǒng)電信運(yùn)營商與細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)先云服務(wù)商組成;第三梯隊(duì)包括浪潮云、京東科技、曙光云等。

2、中國公有云IaaS市場(chǎng)集中度：市場(chǎng)集中度高且頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈

中國公有云IaaS市場(chǎng)呈現(xiàn)一超多強(qiáng)態(tài)勢(shì)，除了阿里云持續(xù)占據(jù)第一的位置，市場(chǎng)份額排名第二至第五位的企業(yè)所占份額差距并不明顯。根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2020年中國公有云IaaS市場(chǎng)CR3達(dá)到59.4%，較2019年小幅下降1.5個(gè)百分點(diǎn);CR5達(dá)到76.3%，較2019年上升0.6個(gè)百分點(diǎn)，表明市場(chǎng)集中度高，且頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

3、中國公有云IaaS市場(chǎng)份額：市場(chǎng)整體呈現(xiàn)一超多強(qiáng)局勢(shì)

進(jìn)一步分析中國公有云IaaS市場(chǎng)份額情況，市場(chǎng)整體呈現(xiàn)一超多強(qiáng)局勢(shì)，前五名中，阿里云位居首位，2020年市場(chǎng)份額占比達(dá)到35.6%，與其他四家企業(yè)份額占比拉開較大差距，后四位企業(yè)分別為天翼云、騰訊云、華為云、移動(dòng)云，其份額占比差異不大，依次達(dá)到13.30%、10.50%、9.70%、7.20%。

4、中國公有云IaaS企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)：阿里巴巴、騰訊、華為競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)

云計(jì)算行業(yè)公司區(qū)域布局廣闊，領(lǐng)先企業(yè)開始加速海外布局進(jìn)程，其中阿里巴巴、騰訊控股兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭與華為一家傳統(tǒng)IT企業(yè)海外布局進(jìn)展居于領(lǐng)先地位，其他企業(yè)也正基于境內(nèi)業(yè)務(wù)細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行相關(guān)境外業(yè)務(wù)拓展活動(dòng)。匯總分析中國云計(jì)算企業(yè)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，阿里巴巴、騰訊、華為競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。

5、中國公有云IaaS行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)：業(yè)務(wù)模式被替代的可能性較小

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，中國云計(jì)算行業(yè)飛速增長，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)參與主體較多，市場(chǎng)集中度較高，現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈;

上游行業(yè)主要包括芯片廠商與基礎(chǔ)設(shè)備提供商兩大部分，由于芯片產(chǎn)能不足以及上游產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度低導(dǎo)致的供應(yīng)商選擇余地小，云計(jì)算行業(yè)對(duì)上游議價(jià)能力較弱;

云計(jì)算行業(yè)最終服務(wù)于互聯(lián)網(wǎng)、政府、金融等廣大傳統(tǒng)行業(yè)與個(gè)人用戶，隨著新一代信息技術(shù)發(fā)展，市場(chǎng)需求將會(huì)逐步增加，行業(yè)對(duì)下游議價(jià)能力較強(qiáng);

分析行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅方面，云計(jì)算行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)，進(jìn)入該行業(yè)具有很高的技術(shù)壁壘，但是另一方面，隨著近幾年快速發(fā)展，行業(yè)吸引力仍然較強(qiáng)，目前行業(yè)集中度較高，主要份額集中在頭部運(yùn)營商，進(jìn)入行業(yè)勢(shì)必遭受企業(yè)反擊，故中國云計(jì)算行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較小。另外，根據(jù)現(xiàn)階段市場(chǎng)供需情況分析，云計(jì)算行業(yè)下游市場(chǎng)需求旺盛，該業(yè)務(wù)模式被替代的可能性較小。

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