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中國調(diào)味品行業(yè)競爭格局：按總體營收可分為3大競爭梯隊(duì)

2022-05-11 14:53:12來源：前瞻網(wǎng)  

調(diào)味品上市公司：(603288)、加加食品(002650)、(600305)、(300908)、(600186)、(600873)、(00546)

本文核心數(shù)據(jù)：調(diào)味品市場份額、市場集中度等

1、中國調(diào)味品行業(yè)競爭格局：按總體營收可分為3大競爭梯隊(duì)

調(diào)味品是指能增加菜肴的色、香、味，促進(jìn)食欲，有益于人體健康的輔助食品。從廣義上講，調(diào)味品包括咸味劑、酸味劑、甜味劑、鮮味劑和辛香劑等，像食鹽、醬油、醋、味精醬料都屬于此類。我國調(diào)味品行業(yè)中公司眾多，根據(jù)調(diào)味品產(chǎn)品品類豐富度和2020年總營收來劃分調(diào)味品行業(yè)競爭梯隊(duì)，目前在第一梯隊(duì)代表公司有海天味業(yè)，該類企業(yè)調(diào)味品產(chǎn)品品類全面，總營收規(guī)模超過150億元;第二梯隊(duì)的代表企業(yè)有中炬高新、李錦記和老干媽等，調(diào)味品產(chǎn)品品類豐富，總營收在30到150億之間;第三梯隊(duì)的代表企業(yè)有加加食品、恒順醋業(yè)等其他中小型調(diào)味品生產(chǎn)公司，營收在30億元以下，產(chǎn)品品類多側(cè)重于某一品類。

我國調(diào)味種類十分豐富，地區(qū)代表性口味不一。目前，我國四川省、廣東省分布的知名調(diào)味品企業(yè)較多，如四川省的保寧、千禾、美樂等等;廣東省的海天味業(yè)、李錦記、廚邦等等。且從分布來看，我國調(diào)味品企業(yè)主要分布在我國南部地區(qū)和東部地區(qū)。

2、中國調(diào)味品行業(yè)市場份額：海天味業(yè)的市場份額占比為7%

目前我國調(diào)味品市場競爭格局較為分散，目前尚未有壟斷性龍頭企業(yè)出現(xiàn)。根據(jù)歐睿統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，按2020年零售額劃分，零售額排名前三的企業(yè)為海天味業(yè)、雀巢和李錦記，市場份額占比分別為7%、4%和3%。，

(注：歐睿統(tǒng)計(jì)口徑中不包括醋類生產(chǎn)企業(yè)。)

3、中國調(diào)味品行業(yè)市場集中度：未來市場集中度將不斷提升

2010年到2020年，我國調(diào)味品行業(yè)市場集中度總體呈不斷上升趨勢，CR10從2010年的25%上升到2020年的28%，隨著龍頭公司不斷擴(kuò)張品類及渠道精耕下沉，預(yù)計(jì)未來市場集中度將提升。

4、中國調(diào)味品行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)：行業(yè)細(xì)分品類公司較多

我國調(diào)味品行業(yè)細(xì)分品類公司較多，醬類的代表性公司有海天味業(yè)(603288)、李錦記、加加食品(002650)等;醋類的代表性公司有恒順醋業(yè)(600305)、山西老陳醋、山西水塔醋、山西紫林醋業(yè)醋業(yè)等;調(diào)味醬的代表性公司仲景食品(300908)、老干媽等;味精、雞精類的代表性公司有蓮花健康(600186)、梅花生物(600873)和阜豐集團(tuán)(00546)等。除了國內(nèi)市場外，我國調(diào)味品還遠(yuǎn)銷海外一百多個(gè)國家和地區(qū)。

5、中國調(diào)味品行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)：行業(yè)替代品威脅較小

中國調(diào)味品市場在企業(yè)眾多，行業(yè)內(nèi)競爭較為激烈;上游對行業(yè)的議價(jià)能力較弱;下游對行業(yè)的議價(jià)能力較強(qiáng);同時(shí)，調(diào)味品行業(yè)的吸引力較強(qiáng)，潛在進(jìn)入者威脅較大，調(diào)味品行業(yè)行業(yè)的替代多為內(nèi)部之間各類調(diào)味品的替代，替代品威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，國內(nèi)調(diào)味品行業(yè)的競爭情況如下圖所示。

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