中國電動汽車充電樁行業競爭狀態總結：行業潛在進入者威脅較強

2022-05-10 13:47:10來源：前瞻網

電動汽車充電樁行業主要上市公司：目前國內電動汽車充電樁行業的上市公司主要有(300001)、(600406)、(002276)、(300376)、科陸電子(002121)、(002518)等。

本文核心數據：電動汽車充電樁行業競爭梯隊、電動汽車充電樁行業市場份額、電動汽車充電樁企業區域分布

1、中國電動汽車充電樁行業競爭格局：可分為3個競爭梯隊

中國電動汽車充電樁行業的發展是電動汽車發展的基本保障，充電樁的建設也是對電動汽車行業發展的基本支撐。目前，中國電動汽車充電樁行業充電樁運營情況較好的企業包括星星充電、特銳德、國電南瑞、云快充、南方電網、依威能源等。其中，上市企業較少，僅有特銳德(300001)、國電南瑞(600406)、萬馬股份(002276)和易事特(300376)。

電動汽車充電樁行業依據企業的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于40億元的企業有南方電網和國電南瑞;注冊資本在10-40億元之間的企業有易事特和特銳德;星星充電、依威能源、上汽安悅等企業的注冊資本在10億元以下。

從電動汽車充電樁行業代表性企業的所屬地分布來看，江蘇省和上海市是電動汽車充電樁代表性企業的集中地。

2、中國電動汽車充電樁行業品牌排名：特來電TELD排行首位

根據CNPP品牌數據研究對中國主要充電樁運營企業在行業品牌的知名度、員工數量、企業資產規模與經營情況等各項數據指標的統計對比，評選出“中國充電樁十大品牌”。最新榜單顯示，特來電TELD、星星充電、e充電、Tesla特斯拉、依威EVPOWER、安悅充電、普天新能源Potevio、車電網、萬馬愛充、云杉智慧依次排為前十品牌。

3、中國電動汽車充電樁行業市場份額：星星充電市場份額最高

根據中國充電聯盟發布的《2021年7月全國電動汽車充換電基礎設施運行情況》數據，截止到2021年7月，全國充電運營企業所運營公共充電樁數量前三的企業分別是特來電、星星充電和國家電網，三家運營商充電樁運營數量依次達到22.3萬臺、21萬臺和19.6萬臺，分別占據26.6%、21.9%和19.1%的市場份額。

注：數據截至2021年7月底。

與此同時，截至2021年7月底，中國電動汽車共享私樁保有量共6.46萬臺，而星星充電運營的就有6.34萬臺，占比高達98.1%?？梢姡谥袊妱悠嚬蚕硭綐妒袌錾?，星星充電一家獨大。

注：數據截至2021年7月底。

4、中國電動汽車充電樁行業市場集中度：整體企業市場集中度較高

從電動汽車充電樁企業的區域集中度來看，截至2021年9月2日，國內共有電動汽車充電樁相關企業數量為968238家，山東省、廣東省、河北省和江蘇省的電動汽車充電樁企業數量合計占全國總數的33.87%，說明我國電動汽車充電樁企業分布的集中度一般，但在部分沿海地區較為密集。

注：數據截至2021年9月2日。

從公共充電樁保有量區域分布來看，廣東、上海、北京、江蘇、浙江、山東、湖北、安徽、河南、河北TOP10地區建設的公共充電樁數量占比達72.3%，中國電動汽車公共充電樁建設的區域集中度較高。

注：數據截至2021年7月底。

從電動汽車充電樁運營商運營數量份額來看，截至2021年7月底，中國電動汽車充電樁TOP3運營商的公共充電樁運營數量的市場集中度CR3達到67.7%，CR5為79.31%，CR10更是高達90.04%。整體來看，中國電動汽車充電樁行業企業市場集中度較高。

注：數據截至2021年7月底。

5、中國電動汽車充電樁行業運營商布局及競爭力評價：三大品牌的充電樁競爭力較強

從整體充電樁運營情況來看，星星充電、特來電和國家電網三大品牌的充電樁競爭力較強，總體星星充電領先;但在公共交流樁領域，特來電的運營數量居于首位。從區域布局來看，絕大多數運營商均在國內布局，星星充電和特來電充電樁覆蓋城市最廣，僅易事特充電樁業務拓展了海外市場。

從運營方電動汽車充電樁業務的競爭力來看，目前星星充電在整體充電樁運營數量、共享私樁市場份額、公共交流樁運營數量以及區域覆蓋程度等各個方面均處于領先地位，特來電緊隨其后，兩者在中國電動汽車充電樁市場上展現出強大的競爭力。

6、中國電動汽車充電樁行業競爭狀態總結：行業潛在進入者威脅較強

從五力競爭模型角度分析，由于目前，我國電動汽車充電樁市場的競爭者較多，區域集中度和企業集中度均較高，現有企業間的競爭較為激烈;而充電樁的建設是對電動汽車行業發展的基本保障和支撐，充電樁的替代品變化與電動汽車的替代品息息相關，電動汽車的主要替代品是燃油車，在環保政策推廣下，行業的替代品威脅較低;目前國家電網的供電量每年都有較快的增長，完全能夠承擔充電站的電力供應，目前的電力發展相對過剩，故供應商議價能力較弱;在政策的推動和環保意識的普及下，電動汽車消費者數量逐步增多，對充電樁的需求旺盛，當前國內充電樁布局尚不充分，消費者的議價能力一般;此外，由于電動汽車行業快速發展帶動著電動汽車充電樁行業的吸引力，行業潛在進入者威脅較強。