中國石膏產業競爭格局:主要參與者分為三個梯隊
石膏產業主要公司:北新建材(000786)、泰山石膏、杰森石膏板、圣戈班、可耐福、優時吉博羅、山東拜爾、萬佳建材等
本文核心內容:石膏產業競爭梯隊、石膏產業市場集中度、石膏產業企業布局
1、中國石膏產業競爭格局:分為三個競爭梯隊
當前,我國石膏產業國內競爭參與者較多,主要包括國內本土企業及部分外資企業,主要代表企業有北新集團建材股份有限公司、圣戈班(中國)投資有限公司、可耐福新型建筑系統(天津)有限公司、優時吉博羅石膏建材(上海)有限公司、泰山石膏有限公司、杰森石膏板(嘉興)有限公司、夢牌新材料有限公司、山東拜爾建材有限公司等,基本信息如下:
目前國內石膏市場的主要參與者可分為三個梯隊。第一梯隊為北新建材、可耐福、圣戈班和博羅等國際知名企業。北新建材石膏板年產能位居世界第一,代表生產工藝先進性的單機年產量已可達到5000萬平方米,行業領先地位穩固。可耐福、圣戈班和博羅三家國際知名企業在華石膏板合計產能約為4億平方米,其在華單機年產量可達3000萬平方米。第一梯隊企業的生產裝備、技術研發、產品質量均為國際水平,為目前我國石膏市場的主要參與者。
第二梯隊為單機年產量1000萬平方米以下的民營企業,該類企業主要分布于山東臨沂、河北晉州及湖南常德等區域。第三梯隊為數量眾多的小型民營企業,其產品質量、環保標準等不能達到國家有關標準。
2、中國石膏產業企業排名情況
從品牌排名上看,隨著行業不斷發展,集中度不斷提升,落后、無自主品牌、產品質量差的小型企業和廠家逐漸淘汰,行業愈發規范,向高質量發展,指標合格率均高于50%。根據CN10/CNPP數據研究發布的《2021石膏板十大品牌排行榜》,我國石膏板十大品牌有龍牌、Gyproc杰科、KNAUF可耐福、UsgBoral優時吉博羅、泰山石膏、杰森JASON、夢牌、拜爾建材BaiEr、兔寶寶板材TUBAO、洛斐爾LUOFEIER等。
3、中國石膏產業區域市場集中度:南部及東部地區石膏企業數量較多
我國石膏產業參與者眾多,在企查貓平臺以關鍵“石膏”進行搜索,數據顯示目前我國石膏相關企業有上萬家。通過對企業所在地進行匯總可知, 福建省石膏企業數量較多,整體來看,我國南部及東部地區石膏企業數量較多。
從代表性企業地區分布上看,我國石膏產業代表性企業主要分布在東部地區,其中,北新建材位于北京,目前已發展成為中國最大的綠色建筑新材料集團、全球最大的石膏板產業集團。
從區域企業集中度看,福建省石膏企業數量較多,占比達10.61%,其他省市石膏企業數量差距較小。福建、安徽、江蘇石膏企業數量合計占全國的22.92%,整體來看,石膏產業企業區域集中度較高。
4、中國石膏產業企業布局及競爭力評價:北新集團石膏板業務競爭優勢較為明顯
近年來,我國石膏產能不斷擴大,各企業不斷擴展石膏行業布局,石膏生產項目不斷投運。從我國石膏產業主要企業產能上看,北新集團石膏板業務規模達32.92億平方米,競爭優勢較為明顯。
5、中國石膏產業競爭狀態總結:潛在進入者的威脅較大
總體來看,目前我國石膏產業市場競爭較為激烈,來自于替代品的威脅較小,潛在進入者的威脅較大。下游需求客戶的價格敏感度較低,客戶量較多,有一定的議價能力。上游原材料市場總體供應充足,上游議價能力較強。根據以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,1代表最大,0代表最小,目前我國石膏產業五力競爭總結如下:
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