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2021年中國掃地機器人行業龍頭企業市場競爭格局深度分析

2022-03-28 11:39:13來源：前瞻網

目前國內掃地機器人行業的上市公司主要有：(603486)、(688169)等。

本文核心數據：科沃斯以及石頭科技的掃地機器人產銷量、產銷率、業務構成、研發投入、經營業績

1、科沃斯VS石頭科技：掃地機器人業務布局歷程

掃地機器人又稱自動打掃機、智能吸塵器、機器人吸塵器等，是智能家用電器的一種，能憑借一定的人工智能，自動在房間內完成地板清理工作。隨著國內經濟的不斷發展以及居民購買力的提升，我國掃地機器人行業快速發展，產業規模迅速擴大，技術水平顯著提升。

目前，我國掃地機器人行業的領先企業有科沃斯和石頭科技，兩家企業在掃地機器人業務上的布局歷程如下：

2、科沃斯VS石頭科技-掃地機器人業務布局及運營現狀對比

1)科沃斯VS石頭科技-掃地機器人產銷量：科沃斯領先

從掃地機器人產品的產銷量來看，2020年，石頭科技的掃地機器人產量達到250.26萬臺，銷量達到238.47萬臺;科沃斯的掃地機器人產量達到306.72萬臺，銷量達到317.15萬臺。科沃斯的掃地機器人產銷量規模大于石頭科技。

注：科沃斯統計口徑為服務機器人的產銷量，下同。

2)科沃斯VS石頭科技-掃地機器人產銷率：科沃斯產銷率總體較高

從掃地機器人產銷率來看，2018-2020年，科沃斯的產銷率分別為88.52%、104.1%和103.4%，石頭科技的產銷率分別為90.45%、98.45%和95.29%。二者產銷率均處于較高水平，但科沃斯的掃地機器人產銷率總體略高于石頭科技。

3)科沃斯VS石頭科技-掃地機器人產品均價：均持續走高

隨著我國掃地機器人軟硬件技術進步帶來的產品持續升級迭代以及消費者對家庭地面清潔關注度的提升，掃地機器人行業實現了較快的增長。2019-2020年，科沃斯和石頭科技的掃地機器人均價不斷提升。2020年，科沃斯和石頭科技的掃地及機器人產品均價分別為1357.38元/臺和1851.82元/臺。

4)科沃斯VS石頭科技-產品結構：石頭科技對掃地機器人業務更為專注

從細分產品的營業收入來看，2020年，科沃斯和石頭科技的營業收入均以掃地機器人為主，石頭科技更加專注。2020年，科沃斯的服務機器人營業收入占比為59.51%;石頭科技的掃地機器人營業收入占比達到97.47%。

5)科沃斯VS石頭科技-掃地機器人研發投入：科沃斯研發投入金額較大

從研發人員數量來看，2016-2020年，科沃斯和石頭科技研發人員數量均呈上升趨勢，2020年，科沃斯和石頭科技的研發人員數量分別為951人和382人，占員工總數的比例分別為14.52%和55.85%。

從研發投入金額來看，2016-2020年，科沃斯和石頭科技研發投入占營業收入的比例均在4%-6%左右。從研發投入的絕對金額來看，科沃斯的研發投入力度整體大于石頭科技。

6)科沃斯VS石頭科技-掃地機器人銷售區域：科沃斯和石頭科技對國內和國外均有布局

從銷售區域來看，2020年，科沃斯的國內和海外營業收入占比分別為53.29%和46.71%，石頭科技的國內和海外營業收入占比分別為58.76%和41.24%。兩家公司的國內銷售和海外出口比例大致相當。

3、科沃斯VS石頭科技-掃地機器人業務業績對比：石頭科技不斷趕超

從掃地機器人業務的經營情況來看，2018年，科沃斯的掃地機器人業務收入領先于石頭科技，2019-2020年，石頭科技的掃地機器人業務營業收入持續趕超，2021年上半年，科沃斯的掃地機器人營收規模略大于石頭科技。

從掃地機器人業務的毛利率來看，2018-2019年，科沃斯的掃地機器人業務毛利率高于石頭科技;2020年，石頭科技的毛利率略高于科沃斯。從毛利率變化趨勢來看，石頭科技的掃地機器人業務毛利率總體呈上升態勢，而科沃斯的毛利率有所波動。

4、前瞻觀點：科沃斯為中國“掃地機器人之王”

在掃地機器人行業中，掃地機器人產銷量決定了掃地機器人的供應能力，研發投入決定了掃地機器人的技術含量和附加值，掃地機器人業績能反應公司的經營概況。基于前文分析結果，前瞻認為，科沃斯因在掃地機器人研發投入、經營業績方面占有優勢，目前是我國掃地機器人企業中的“龍頭”。