市場規模超過300億！民用火災報警產品市場規模大于工業市場

2022-03-21 11:22:41來源：前瞻網

消防報警行業主要上市公司：(002960)、(002211)、(871171)、(300007)等

本文核心數據：民用及工業消防報警市場規模、民用及工業火災報警產品市場規模、代表企業火災報警產品營收及毛利率等

1、中國消防報警市場規模超過300億，其中民用市場達268億

根據消防產品的使用領域，可將消防產品市場劃分為民用建筑消防市場、工業(行業)安全裝備應用市場和消防部隊裝備市場。民用建筑消防市場主要涵蓋房地產業和教育、衛生、文體以及政府等公共設施建筑領域;工業(行業)安全裝備市場包括了以石油、化工、冶金、電力和通訊為代表的火災發生具有形式多樣化、火勢發展速度快、爆炸危險性嚴重、撲救難度大、損失及影響重大等特點的工業行業，相比于民用和商用市場，工業市場更為細分，民用和工業消防報警市場主要產品及應用領域如下：

根據慧聰消防網數據，我國消防市場中消防報警行業占消防投入比例約為3.2%。前瞻結合消防行業市場規模測算，2020年中國消防報警行業市場規模約為315億元。其中，傳統的民用消防自動報警業務是行業的存量市場，2020年民用消防報警市場規模達到268億元左右，工業消防報警市場規模約為47億元。

2、民用火災報警產品市場規模大于工業市場，民用報警企業產品營收大于工業

消防行業市場規模通常包含消防產品、消防工程等收入，其中消防產品占比約為25%。假設消防報警市場結構與消防行業類似，其中產品市場占比為25%，測算2020年中國火災報警產品市場規模約為79億元，其中民用火災報警市場規模達到67億元。

民用消防報警市場代表企業主要為青鳥消防和泛海三江。其中，青鳥消防最初專注于消防報警監控系統產品，隨后通過外延并購進入氣體滅火、氣體檢測、電氣火災監控、防火門監控、消防設備電源監控等相關領域。泛海三江主要業務及產品涉及消防產品中火災報警、滅火、防火與疏散細分行業。根據公司披露數據顯示，2017-2020年，青鳥消防火災自動報警產品年營業收入在12億元以上，泛海三江火災自動報警產品年營業收入在5億元以上。

工業消防報警市場代表企業包括漢威科技、翼捷股份等，其中翼捷股份工業報警器相關業務收入規模小于1億元，說明工業報警企業在收入規模上略小于民用報警產品企業。

注：翼捷股份、泛海三江暫未上市，故翼捷股份、泛海三江2020年數據均為2020H1數據，下同。

3、中國工業報警產品價格高于民用報警器，企業平均產品毛利率較高

工業消防報警器主要應用在石油、化工、冶金等火災風險更高、火災傷害更大的行業，因此對于產品的敏感度要求遠高于民用消防報警器，這也決定了工業消防報警器享受更高的價格和利潤。一個家用獨立式煙感報警器價格通常在20-200元不等(帶物聯網屬性的報警器價格在100元以上，普通報警器50元以下)，而一臺專業的工業氣體傳感器價格在上千元。因此，工業消防報警器毛利率在50%-70%之間，高于民用報警器45%左右的水平。