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中日涂料在房地產(chǎn)領(lǐng)域需求對比：中國房地產(chǎn)建設(shè)需求大

2022-03-03 11:35:30來源：前瞻網(wǎng)  

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本文核心數(shù)據(jù)：全球涂料領(lǐng)先企業(yè)排名、中日涂料產(chǎn)銷量、中日涂料銷售額、中日涂料市場集中度

1、中日涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展對比

——中日涂料產(chǎn)業(yè)供給對比

(1)中國涂料產(chǎn)量遠(yuǎn)超日本

根據(jù)涂界數(shù)據(jù)顯示，2020年全球涂料產(chǎn)量達(dá)9350萬噸。從涂料生產(chǎn)來看，中國是全球涂料生產(chǎn)第一大國，2020年中國規(guī)模以上涂料產(chǎn)量為2459.1萬噸，占全球涂料產(chǎn)量的26.30%，倘若算上規(guī)模以下 的產(chǎn)量，這個占比將會更高。

根據(jù)日本涂料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)披露，日本2020年涂料產(chǎn)量為148.8萬噸，僅有中國產(chǎn)量的6%，占全球涂料產(chǎn)量的1.59%，日本涂料生產(chǎn)與中國有著較大的差距。

注：中國涂料產(chǎn)量數(shù)據(jù)為規(guī)模以上企業(yè)數(shù)據(jù)，歷年產(chǎn)量按“當(dāng)年數(shù)據(jù)發(fā)布”統(tǒng)計口徑統(tǒng)計。

注;中國涂料產(chǎn)量數(shù)據(jù)為規(guī)模以上企業(yè)數(shù)據(jù)。

(2)全球龍頭企業(yè)日本多于中國

目前，全球涂料龍頭企業(yè)集中在美國、日本等國家。2017-2020年，全球前十大涂料企業(yè)榜單均有2家日本企業(yè)的身影，分別為立邦和關(guān)西涂料，在榜上地位相對穩(wěn)定。而中國目前并未有任何一家企業(yè)上榜。

注：1)國家所屬地根據(jù)企業(yè)總部所在地來劃分;2)標(biāo)淺藍(lán)色的企業(yè)為日本企業(yè)。

2)中日涂料產(chǎn)業(yè)需求對比

(1)中國涂料銷量遠(yuǎn)超日本

在需求方面，中國大陸人口多，工業(yè)體系完善，在建筑規(guī)模、工業(yè)規(guī)模等方面具有巨大的市場。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年中國規(guī)模以上涂料銷量達(dá)2416萬噸，2020年涂料銷量約為2435萬噸。而日本涂料銷量不足兩百萬噸，根據(jù)日本涂料工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)來看，日本2019年涂料銷量為172萬噸，2020年受疫情影響涂料銷量僅為157萬噸。

注;中國涂料銷量數(shù)據(jù)為規(guī)模以上企業(yè)數(shù)據(jù)。

(2)中國涂料市場份額較日本高出近十倍

根據(jù)涂界數(shù)據(jù)顯示，2020年全球涂料銷售額為1878億美元。在涂料市場份額上，2020年，中國涂料規(guī)模以上銷售額為3054.34億元(約合468.11億美元)，占全球涂料市場份額達(dá)25%，倘若算上規(guī)模以下企業(yè)銷售額，中國可能占據(jù)全球近三成的市場。

而日本2020年涂料銷售額僅為6225.84億日元(約合60.34億美元)，占全球涂料市場份額的3%，與中國比相距甚遠(yuǎn)。

注;中國涂料銷售額數(shù)據(jù)為規(guī)模以上企業(yè)數(shù)據(jù)。

3)中日涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展對比總結(jié)：日本涂料企業(yè)競爭實力更強(qiáng)

綜合來看，日本涂料企業(yè)競爭實力更強(qiáng)，前十大涂料領(lǐng)先企業(yè)中有兩家日本企業(yè)，而中國無一上榜。但是，在整體涂料市場上，中國是全球第一大涂料生產(chǎn)及銷售國，全球近三成涂料市場在中國，在涂料規(guī)模上日本與中國有著巨大的差距。

2、中日涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展差異剖析

——中日涂料發(fā)展歷程：日本涂料歷史積累厚，中國起步晚

日本涂料筆中國起步早，早在1853年日本就使用涂料了，明治時期的文明開化使得涂料廣泛使用。到1881年，茂木春太和茂木重次兄弟創(chuàng)辦光明社開始了近代日本涂料工業(yè)。1931年，日本變?yōu)楣苤平?jīng)濟(jì)，涂料工業(yè)遭到破壞。1948年日本涂料工業(yè)會成立，行業(yè)開始復(fù)興。直到環(huán)保制約、石油危機(jī)影響行業(yè)發(fā)展。

隨著市場需求的變化和擴(kuò)大，日本涂料產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，但泡沫經(jīng)濟(jì)的崩潰使經(jīng)濟(jì)開始倒退，涂料產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入了一個漫長的低迷期。同時環(huán)保等問題重要性愈發(fā)受到的關(guān)注，推動行業(yè)實施“涂料環(huán)保”，日本涂料工業(yè)也開始逐步進(jìn)行升級轉(zhuǎn)型。

中國方面，中國涂料的發(fā)展可追溯到1915年，上海的阮靄南、周元泰創(chuàng)辦上海開林油漆廠，宣告了中國近代涂料工業(yè)的誕生。隨后中國油漆廠開始建立，然而抗日戰(zhàn)爭給涂料工業(yè)帶來毀滅性的打擊。到1949年新中國成立，全國僅有50家油漆廠，從事涂料生產(chǎn)職工僅千人出頭，年產(chǎn)量不足萬噸，幾十種涂料產(chǎn)品都是低檔品種，中國以此為基礎(chǔ)開啟新中國涂料工業(yè)的發(fā)展。

改革開放后，隨著房地產(chǎn)、建材等市場的興旺，涂料行業(yè)迎來巨大發(fā)展機(jī)會，并超越美國成為全球最大的涂料生產(chǎn)國。如今，中國已從涂料大國走向涂料強(qiáng)國，涂料行業(yè)也開始轉(zhuǎn)型升級。

整體來看，日本涂料歷史積累厚，中國涂料產(chǎn)業(yè)真正起步較晚，并且較日本晚了幾十年。

注：左邊為日本發(fā)展歷程，右邊為中國發(fā)展歷程。

2)中日涂料政策影響：日本政策引導(dǎo)涂料綠色化進(jìn)行較早

從政策來看，涂料由于具有一定的揮發(fā)性，因此行業(yè)的政策主要偏向環(huán)保方面，重點在VOCs排放上。全球各國涂料行業(yè)發(fā)展都受到環(huán)境保護(hù)、大氣污染防治等方面的影響，向低揮發(fā)的綠色涂料方向發(fā)展。其中，日本由于較早進(jìn)入發(fā)達(dá)國家行列，在環(huán)保治理上較先進(jìn)行。2004年，日本便發(fā)布《大氣污染防治法》(修訂)，針對涂料排放VOCs進(jìn)行控制，設(shè)立目標(biāo)減少涂料污染排放。

中國雖然早期也強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，有相關(guān)政策引導(dǎo)涂料行業(yè)向低揮發(fā)涂料轉(zhuǎn)變，但具體政策不清晰，直到2013年發(fā)布《大氣污染防治行動計劃》，提出提出完善涂料等產(chǎn)品揮發(fā)性有機(jī)物限值標(biāo)準(zhǔn)，推廣使用水性涂料，鼓勵生產(chǎn)、銷售和使用低毒、低揮發(fā)性有機(jī)溶劑。之后中國涂料相關(guān)的國家政策迅速增加，全面推動涂料行業(yè)綠色化發(fā)展。

3)中日涂料市場競爭：日本涂料市場集中度高，中國競爭分散

在市場競爭上，中國和美國、日本、德國等涂料領(lǐng)先國家有著較大的差距。根據(jù)涂界數(shù)據(jù)顯示，2019年日本涂料工業(yè)CR10高達(dá)95%左右，立邦、關(guān)西涂料等頭部企業(yè)占據(jù)日本主要市場，日本涂料市場呈現(xiàn)高度集中的格局。

而中國由于涂料發(fā)展較晚等原因，目前國內(nèi)有眾多中小涂料生產(chǎn)商瓜分市場，競爭激烈且較為混亂，龍頭企業(yè)不夠凸顯，2019年CR10僅為15.22%。和成熟的涂料市場相比，中國市場還有很長一段路要走。

4)中日涂料應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展：中國涂料應(yīng)用需求量大

(1))中日涂料在房地產(chǎn)領(lǐng)域需求對比：中國房地產(chǎn)建設(shè)需求大

目前，涂料一大應(yīng)用領(lǐng)域便是房地產(chǎn)，包括各類墻面涂料等，房地產(chǎn)的興旺很大程度影響著涂料的需求。我國疆土遼闊、地大物博、人口繁多，也造就了巨大的房地產(chǎn)市場。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年我國新開工住宅面積高達(dá)16.43億平方米。而日本不過彈丸之地，建筑體量和中國天差地別，根據(jù)日本國土交通省發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，日本2020年新開工住宅面積僅有0.66億平方米。在房地產(chǎn)領(lǐng)域，中國較于日本有著更廣的涂料需求。

(2)中日涂料在汽車領(lǐng)域需求對比：中國汽車規(guī)模大

汽車涂料是涂料一大品類，每輛汽車都需要一定量的涂料噴涂。截止2020年底，全國機(jī)動車保有量達(dá)3.72億輛，其中汽車2.81億輛，并且這個數(shù)字在飛速增長。而日本受限于有限的人口，雖然人均汽車保有量遠(yuǎn)超中國，但整體體量仍然較小，2020年底僅有0.79億輛汽車。在汽車領(lǐng)域，中國較于日本有著更廣的涂料需求。

5)中日涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展差異剖析總結(jié)：中國涂料產(chǎn)業(yè)綜合實力較日本強(qiáng)

綜上所述，中國涂料產(chǎn)業(yè)綜合實力較日本強(qiáng)的主要原因是中國在涂料應(yīng)用上有著巨大的需求市場，給中國涂料帶來飛速的增長。然而中國在涂料發(fā)展上和日本比起步較晚，市場競爭分散，還未形成具有世界影響力的龍頭的企業(yè)。

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