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中國風(fēng)電葉片行業(yè)龍頭企業(yè)全方位對比：時代新材VS中材科技

2022-02-24 11:34:51來源：前瞻網(wǎng)  

主要上市公司：(600458)、(002080)

本文核心數(shù)據(jù)：發(fā)展歷程、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)基地、市場地位、銷售分析、研發(fā)創(chuàng)新、經(jīng)營業(yè)績、未來規(guī)劃等

1、中國風(fēng)電葉片行業(yè)龍頭企業(yè)全方位對比：時代新材VS中材科技

風(fēng)電自上世紀九十年代初起步于歐洲，自此也開啟了一項人類可以利用更多清潔資源的新領(lǐng)域。經(jīng)過三十余年的發(fā)展，全球風(fēng)電取得了令人矚目的成績，逐漸成為了可再生能源發(fā)展的重要領(lǐng)域之一，吸引著越來越多的國家和企業(yè)加入其中。風(fēng)電發(fā)電機葉片是使風(fēng)電發(fā)電機風(fēng)輪旋轉(zhuǎn)并產(chǎn)生氣動力的部件，是水平軸風(fēng)電發(fā)電機的核心部件之一，其發(fā)展影響到了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

目前，中國風(fēng)電葉片行業(yè)的主要龍頭企業(yè)分別是時代新材(600458)和中材科技(002080)。從研發(fā)現(xiàn)狀來看，時代新材專注于70米以上的大葉片的研究和開發(fā)，而中材科技已經(jīng)完成了國內(nèi)最大的海上全玻纖葉片Sinoma85.6的吊裝。從市場地位來看，中材科技的規(guī)模已經(jīng)讓其成為了名副其實的全國第一。整體來看，中材科技是我國風(fēng)電葉片行業(yè)的龍頭老大。

2、中材科技：風(fēng)電葉片業(yè)務(wù)的布局歷程

中材科技股份有限公司是經(jīng)原國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會批準，由原中國中材集團公司作為主發(fā)起人，于2001年12月28日在國家工商行政管理總局注冊設(shè)立的股份制企業(yè)。2006年11月20日，中材科技股份有限公司A股股票在深圳證券交易所上市。2016年“兩材重組”后，隸屬于中國建材集團有限公司。

3、中材科技：風(fēng)電葉片業(yè)務(wù)布局及運營現(xiàn)狀

1)中材科技-風(fēng)電葉片產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：覆蓋從1.0MW到8.0MW系列

公司從事風(fēng)電葉片的研發(fā)、制造及銷售，產(chǎn)品下游客戶為風(fēng)電機組整機商，終端用戶為風(fēng)電場開發(fā)商。公司的產(chǎn)品開發(fā)實現(xiàn)了從1.0MW到8.0MW系列化推進，擁有六大系列60余個型號產(chǎn)品。適用于高低溫、高海拔、低風(fēng)速、沿海、海上等不同運行環(huán)境。全系列產(chǎn)品通過GL、DNV等國際認證。

2)中材科技-風(fēng)電葉片生產(chǎn)基地：7大基地

公司作為國內(nèi)風(fēng)電葉片行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，目前具備年產(chǎn)10GW以上風(fēng)電葉片生產(chǎn)能力，擁有江蘇阜寧、江西萍鄉(xiāng)、河北邯鄲、北京延慶、甘肅酒泉、吉林白城、內(nèi)蒙錫林等七個生產(chǎn)基地，覆蓋了國內(nèi)所有目標客戶市場及部分國際知名客戶市場。

此外，2020年，公司推進實施了錫林公司技術(shù)升級、阜寧公司增產(chǎn)擴容等項目，實現(xiàn)了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在兩海、陸上的全面覆蓋及轉(zhuǎn)型。

3)中材科技-風(fēng)電葉片市場地位：國內(nèi)第一

根據(jù)GWEC在2021年1年發(fā)布了《2020全球葉片供應(yīng)鏈報告》指出中材科技風(fēng)電葉片股份有限公司的葉片產(chǎn)能已經(jīng)達到了10000MW/年，而供應(yīng)鏈有7條;是目前我國名副其實的第一。

4)中材科技-風(fēng)電葉片銷量分析：呈現(xiàn)倒V態(tài)勢

根據(jù)公司公報的數(shù)據(jù)來看，近年來中材科技的風(fēng)電葉片銷量呈現(xiàn)波動上升趨勢。在2017年，中材科技的風(fēng)電葉片銷量下跌至4859MW系由于國內(nèi)風(fēng)電市場需求下降。

2020年，在國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)因搶裝需求爆發(fā)和疫情防控生產(chǎn)受限的雙重背景下，公司堅持防疫復(fù)產(chǎn)齊頭并進，主動擁抱和深度挖掘行業(yè)需求，快速釋放主力葉型產(chǎn)能，Si68.6等明星產(chǎn)品搶占市場絕對領(lǐng)先份額，進一步擴大市場優(yōu)勢。2020年，中材葉片銷售風(fēng)電葉片12.3GW，實現(xiàn)銷售收入90.2億元，凈利潤10億元。

5)中材科技-風(fēng)電葉片研發(fā)創(chuàng)新：完成80米級別大葉片的設(shè)計開發(fā)

2020年，公司參與編制的國家標準《風(fēng)力發(fā)電機組運行及維護要求》(編號：GB/T25385-2019)正式開始實施、參與制定的國際首個IEC61400-5葉片標準發(fā)布，進一步提升了公司的競爭力和影響力;自主完成多款80米級別大葉片的設(shè)計開發(fā)，實現(xiàn)戰(zhàn)略客戶主要風(fēng)機平臺葉片需求的全覆蓋;公司自主研發(fā)的國內(nèi)最大的海上全玻纖葉片Sinoma85.6在福建興化灣順利完成吊裝，標志著量產(chǎn)海上低成本大葉片取得重大突破;重點推進高性能玻纖拉擠主梁產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用、碳纖維主梁防雷技術(shù)、3D鋪層模擬技術(shù)等領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)項目，確保公司持續(xù)引領(lǐng)葉片行業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新及技術(shù)發(fā)展。

4、中材科技-風(fēng)電葉片業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績：2020年業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)暴增

自從中材科技開始發(fā)展風(fēng)電葉片業(yè)務(wù)以來，其業(yè)務(wù)收入一直維持在30-50億元之間;所占總營業(yè)收入的比重也在30-37%左右。但國家發(fā)改委在2020年發(fā)文指出2021年起國家將不再補貼新建的風(fēng)電項目，因此大批風(fēng)電整機制造商在2021年前上演了“搶裝大戰(zhàn)”。在此背景下，中材科技的風(fēng)電葉片業(yè)務(wù)在2020年的收入呈現(xiàn)暴增，從2019年的50.39億元上升至2020年的89.77億元，占總營業(yè)收入的比重也從37%左右上升至2020年的48%。

5、中材科技：風(fēng)電葉片業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃

2020年，受政策影響風(fēng)電行業(yè)迎來搶裝，產(chǎn)業(yè)鏈上下游景氣度高漲。隨著技術(shù)工藝不斷進步和非技術(shù)成本持續(xù)壓縮，以風(fēng)力發(fā)電為代表的可再生能源發(fā)電成本持續(xù)下降，2021年正式進入平價元年，在“3060”碳中和、碳達峰的遠大目標推動下，可再生能源長期增長趨勢明確，將加快對傳統(tǒng)火電項目的增量和存量替代，未來5-10年風(fēng)電裝機有望迎來再次爆發(fā)，風(fēng)電亦將從補充性能源升級為主要增量能源。平價時代市場空間打開將進一步促進技術(shù)進步及供應(yīng)鏈成熟，將推動“風(fēng)儲一體化”、分散式風(fēng)電及海上風(fēng)電等增量市場的發(fā)展，而大型化、低載荷、易制造將成為風(fēng)電葉片行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向。

平價時代具備技術(shù)、規(guī)模和服務(wù)等綜合競爭能力的企業(yè)將脫穎而出，市場份額進一步擴大，行業(yè)集中度進一步提高。同時，中國風(fēng)電設(shè)備企業(yè)技術(shù)進步以及低成本優(yōu)勢，將吸引國際整機企業(yè)更多的尋求和深化與中國零部件供應(yīng)商的合作伙伴關(guān)系，具備設(shè)計能力和綜合競爭優(yōu)勢的獨立零部件廠商將會迎來更大的發(fā)展空間。

中材葉片作為風(fēng)電葉片行業(yè)綜合競爭力最強的國有控股企業(yè)，先進的技術(shù)研發(fā)體系、高效的生產(chǎn)制造體系以及穩(wěn)定的質(zhì)量管理體系是公司開拓國內(nèi)外一流風(fēng)電主機客戶最有力的保障。未來，中材葉片將持續(xù)強化核心競爭優(yōu)勢，在國內(nèi)占據(jù)高端市場，打造平價產(chǎn)品;海外通過定制化開發(fā)深度綁定大客戶，保持持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)，進一步提升市場份額和品牌形象。

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