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旅客吞吐量市場(chǎng)份額：廣州白云機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量位居全國(guó)首位

2022-02-11 11:43:06來源：前瞻網(wǎng)  

航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)主要上市公司：(600004)、(000089)、首都機(jī)場(chǎng)(HK.00694)、(600009)、(600897)

本文核心數(shù)據(jù)：旅客吞吐量、貨郵吞吐量、航班起降架次、集中度

1、中國(guó)航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

我國(guó)航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)受到嚴(yán)格的政策監(jiān)管，由政府主導(dǎo)，需要報(bào)送國(guó)務(wù)院、中央軍委、民航局、海陸空等多方審批，有關(guān)價(jià)格受民航局和國(guó)家發(fā)改委管控，政策門檻較高。此外，機(jī)場(chǎng)作為重要的交通基礎(chǔ)設(shè)施和城市對(duì)外的窗口，為了保證運(yùn)輸安全，機(jī)場(chǎng)同樣需要配備高科技的導(dǎo)航、監(jiān)控系統(tǒng)，因此，機(jī)場(chǎng)整體建設(shè)投資規(guī)模大。所以整體來看，航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)準(zhǔn)入門檻較高，航空機(jī)場(chǎng)數(shù)量較少，截至2020年底，我國(guó)境內(nèi)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)(不含中國(guó)香港、中國(guó)澳門和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū))241個(gè)。

目前，我國(guó)航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)上市企業(yè)數(shù)量不多，包括：白云機(jī)場(chǎng)(600004)、深圳機(jī)場(chǎng)(寶安機(jī)場(chǎng))(000089)、首都機(jī)場(chǎng)(HK.00694)、上海機(jī)場(chǎng)(浦東機(jī)場(chǎng))(600009)、廈門空港(600897)。此外，成都雙流機(jī)場(chǎng)、重慶江北機(jī)場(chǎng)、昆明長(zhǎng)水機(jī)場(chǎng)、上海虹橋機(jī)場(chǎng)、西安咸陽機(jī)場(chǎng)、杭州蕭山機(jī)場(chǎng)、鄭州新鄭機(jī)場(chǎng)、南京祿口機(jī)場(chǎng)也是我國(guó)代表性航空機(jī)場(chǎng)，在航班分行、貨郵運(yùn)輸、旅客運(yùn)輸?shù)确矫婢哂兄匾匚弧?/p>

依據(jù)我國(guó)代表性航空機(jī)場(chǎng)主要生產(chǎn)指標(biāo)，從航班起降架次、旅客吞吐量、貨郵吞吐量三個(gè)方面對(duì)我國(guó)主要航空機(jī)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況進(jìn)行分析。

從航班起降架次上看，廣州白云機(jī)場(chǎng)、上海浦東機(jī)場(chǎng)、深圳寶安機(jī)場(chǎng)、成都雙流機(jī)場(chǎng)航班起降架次均達(dá)30萬架次以上，處于我國(guó)航空機(jī)場(chǎng)航班起降架次第一梯隊(duì);北京首都機(jī)場(chǎng)、重慶江北機(jī)場(chǎng)等航班起降架次在20萬架次-30萬架次之間;我國(guó)大部分中小型機(jī)場(chǎng)航班起降架次在20萬架次以下。

從貨郵吞吐量看，2020年，上海浦東機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量達(dá)368.66萬噸，遠(yuǎn)超其他航空機(jī)場(chǎng)，穩(wěn)居我國(guó)航空機(jī)場(chǎng)貨郵運(yùn)輸?shù)谝惶蓐?duì);廣州白云機(jī)場(chǎng)、深圳寶安機(jī)場(chǎng)、北京首都機(jī)場(chǎng)或有吞吐量在100-200萬噸之間，位于第二梯隊(duì);杭州蕭山機(jī)場(chǎng)、鄭州新鄭機(jī)場(chǎng)等貨郵吞吐量均在100萬噸以下，處于第三梯隊(duì)。

從旅客吞吐量看，廣州白云機(jī)場(chǎng)、成都雙流機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量均在4000萬人次以上，處于我國(guó)航空機(jī)場(chǎng)旅客運(yùn)輸?shù)谝惶蓐?duì)。

2、中國(guó)航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)份額分析

——航班起降架次市場(chǎng)份額：廣州白云機(jī)場(chǎng)航班起降架次位居全國(guó)首位

從2020年我國(guó)航班起降架次前十機(jī)場(chǎng)上看，主要機(jī)場(chǎng)航班起降架次差距較小，排名前十的機(jī)場(chǎng)分別為廣州白云機(jī)場(chǎng)、上海浦東機(jī)場(chǎng)、深圳寶安機(jī)場(chǎng)、成都雙流機(jī)場(chǎng)、北京首都機(jī)場(chǎng)、重慶江北機(jī)場(chǎng)、昆明長(zhǎng)水機(jī)場(chǎng)、西安咸陽機(jī)場(chǎng)、杭州蕭山機(jī)場(chǎng)、上海虹橋機(jī)場(chǎng)等。其中，2020年，廣州白云機(jī)場(chǎng)航班起降架次為37.34萬架次，占全國(guó)航班起降架次的4.13%，位居全國(guó)首位。

2)旅客吞吐量市場(chǎng)份額：廣州白云機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量位居全國(guó)首位

從我國(guó)各機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量上看，2020年，我國(guó)旅客吞吐量排名前十的機(jī)場(chǎng)分別為廣州白云機(jī)場(chǎng)、成都雙流機(jī)場(chǎng)、深圳寶安機(jī)場(chǎng)、重慶江北機(jī)場(chǎng)、北京首都機(jī)場(chǎng)、昆明長(zhǎng)水機(jī)場(chǎng)、上海虹橋機(jī)場(chǎng)、西安咸陽機(jī)場(chǎng)、上海浦東機(jī)場(chǎng)、杭州蕭山機(jī)場(chǎng)。其中，廣州白云機(jī)場(chǎng)以4376.04萬人次的旅客吞吐量位居全國(guó)首位，占比達(dá)5.11%。

3)貨郵吞吐量市場(chǎng)份額：上海浦東機(jī)場(chǎng)貨郵運(yùn)輸量位居全國(guó)首位

從貨郵吞吐量看，我國(guó)主要機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量差距較大。2020年，我國(guó)貨郵吞吐量排名前十的機(jī)場(chǎng)分別為上海浦東機(jī)場(chǎng)、廣州白云機(jī)場(chǎng)、深圳寶安機(jī)場(chǎng)、北京首都機(jī)場(chǎng)、杭州蕭山機(jī)場(chǎng)、鄭州新鄭機(jī)場(chǎng)、成都雙流機(jī)場(chǎng)、重慶江北機(jī)場(chǎng)、南京祿口機(jī)場(chǎng)、西安咸陽機(jī)場(chǎng)。其中，上海浦東機(jī)場(chǎng)2020年貨郵運(yùn)輸量達(dá)368.66萬噸，位居全國(guó)首位，占比達(dá)22.93%。

3、中國(guó)航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)集中度：整體上市場(chǎng)集中度較高

從旅客吞吐量集中度看，我國(guó)航空機(jī)場(chǎng)CR3達(dá)14.28%，CR10達(dá)40.34%，CR20達(dá)60.16%;從貨郵吞吐量集中度看，我國(guó)航空機(jī)場(chǎng)CR3達(dá)42.58%，CR10達(dá)70.25%，CR20達(dá)84.10%;從起降架次集中度上看，我國(guó)航空機(jī)場(chǎng)CR3達(dá)11.27%，CR10達(dá)31.87%，CR20達(dá)48.90%。

整體來看，我國(guó)航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)集中度較高，尤其是貨郵吞吐量集中度，貨郵吞吐量前三機(jī)場(chǎng)占比高達(dá)42.58%。

4、中國(guó)航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)：深圳機(jī)場(chǎng)航空性收入占比較高

機(jī)場(chǎng)的收入主要由航空性收入與非航空性收入組成，航空性收入具體包括起降費(fèi)、停場(chǎng)費(fèi)、客橋費(fèi)、安檢費(fèi)等，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照民航局相關(guān)文件規(guī)定，實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià);非航空性收入是指延伸的商業(yè)、辦公室租賃、值機(jī)柜臺(tái)出租等，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)。從航空性收入占比上看，深圳機(jī)場(chǎng)航空性收入占比較高，達(dá)到80%。

5、中國(guó)航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況看，截至2020年底，我國(guó)境內(nèi)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)(不含中國(guó)香港、中國(guó)澳門和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū))241個(gè)，比上年底凈增3個(gè)。從市場(chǎng)集中度看，我國(guó)航空機(jī)場(chǎng)市場(chǎng)集中度相對(duì)較高，尤其是對(duì)于貨郵運(yùn)輸來說，CR20達(dá)84.10%。整體來看，航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度低。

從航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)供應(yīng)商議價(jià)能力看，航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)的主要供應(yīng)商為保安服務(wù)公司、設(shè)備維修企業(yè)、物業(yè)服務(wù)企業(yè)、各類設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)等。由于航空機(jī)場(chǎng)設(shè)備、人員需求量較大，在議價(jià)過程中往往更具優(yōu)勢(shì)，行業(yè)供應(yīng)商議價(jià)能力整體較弱。

從航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)消費(fèi)者議價(jià)能力看，我國(guó)航空機(jī)場(chǎng)主要服務(wù)于航空公司及旅客，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)民用機(jī)場(chǎng)收費(fèi)改革方案的通知》、《關(guān)于印發(fā)民用機(jī)場(chǎng)收費(fèi)改革實(shí)施方案的通知》、《關(guān)于印發(fā)通用航空民用機(jī)場(chǎng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》和《關(guān)于印發(fā)民用機(jī)場(chǎng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整方案的通知》等規(guī)定，民用機(jī)場(chǎng)的起降費(fèi)、停場(chǎng)費(fèi)、客橋費(fèi)、旅客行李和貨物郵件安檢收費(fèi)由民航局依據(jù)機(jī)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)提供設(shè)施及服務(wù)的合理成本、用戶的承受能力等因素核定基準(zhǔn)價(jià);頭等艙、公務(wù)艙休息室出租、辦公室出租、售補(bǔ)票柜臺(tái)、值機(jī)柜臺(tái)出租等實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)，由機(jī)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)根據(jù)其提供設(shè)施和服務(wù)水平與用戶協(xié)商確定，并通過航空價(jià)格信息系統(tǒng)備案;航空性延伸服務(wù)業(yè)務(wù)其他收費(fèi)項(xiàng)目由機(jī)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)或服務(wù)提供方遵照有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。所以，從整體上看，我國(guó)航空機(jī)場(chǎng)的收費(fèi)收到相關(guān)政策法規(guī)的嚴(yán)格把控，行業(yè)服務(wù)對(duì)象議價(jià)能力較弱。

從航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)潛在進(jìn)入者看，航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)的準(zhǔn)入壁壘主要體現(xiàn)在高投資額和嚴(yán)監(jiān)管政策兩方面。首先，機(jī)場(chǎng)作為重要的交通基礎(chǔ)設(shè)施和城市對(duì)外的窗口，需要大量資金投入。同時(shí)，為了保證運(yùn)輸安全，機(jī)場(chǎng)同樣需要配備高科技的導(dǎo)航、監(jiān)控系統(tǒng)，因此，機(jī)場(chǎng)整體建設(shè)投資規(guī)模大。其次，機(jī)場(chǎng)建設(shè)屬于交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，由政府主導(dǎo)，需要報(bào)送國(guó)務(wù)院、中央軍委、民航局、海陸空等多方審批，有關(guān)價(jià)格受民航局和國(guó)家發(fā)改委管控。所以總體上看，航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)潛在進(jìn)入者能力較低。

從航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)替代品風(fēng)險(xiǎn)看，高鐵是短距離航空運(yùn)輸?shù)闹匾?jìng)爭(zhēng)者，而長(zhǎng)距離航空運(yùn)輸則沒有明顯的外部競(jìng)爭(zhēng)壓力。由于民航與高鐵的本身屬性都為運(yùn)輸旅客，影響兩者競(jìng)爭(zhēng)的主要因素是運(yùn)輸時(shí)間。由于高鐵具有延誤率低、安檢及候車時(shí)間短等特點(diǎn)，在短距離運(yùn)輸中占有一定優(yōu)勢(shì)，但在長(zhǎng)距離運(yùn)輸中，航空運(yùn)輸?shù)目旖菪詣t逐漸體現(xiàn)，因此相比高鐵具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前，我國(guó)四橫四縱高鐵網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)基本成型，正在向八橫八縱的高鐵網(wǎng)絡(luò)邁進(jìn)，隨著我國(guó)高鐵建設(shè)的不斷推進(jìn)與高鐵路網(wǎng)的進(jìn)一步加密，將對(duì)短距離航空運(yùn)輸造成一定影響。所以從總體上看，行業(yè)替代品風(fēng)險(xiǎn)較強(qiáng)。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國(guó)航空機(jī)場(chǎng)行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

關(guān)鍵詞： 旅客 吞吐量 機(jī)場(chǎng) 旅客吞吐量市場(chǎng)份額

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