年內(nèi)IPO募資超5200億元?jiǎng)?chuàng)出新高 債市融資穩(wěn)步提升

2021-12-24 11:36:16來(lái)源：前瞻網(wǎng)  

1.今日上會(huì)

威海百合生物技術(shù)股份有限公司

公司是一家專(zhuān)業(yè)從事?tīng)I(yíng)養(yǎng)保健食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，已形成軟膠囊、硬膠囊、片劑、粉劑、口服液、 滴劑、瓶裝飲品及袋裝飲品等多劑型、規(guī)模化的生產(chǎn)能力。公司目前擁有“百合康”、“福仔”、“鴻洋神”及“足力行”等自主品牌，分別針對(duì)家庭、嬰幼兒、高端人士、中老 年人等不同類(lèi)型的消費(fèi)群體，其中“ ”品牌系經(jīng)國(guó)家工商行政管理總局認(rèn)定的中國(guó)馳名商標(biāo)。

2018年度、2019年度、2020年度公司營(yíng)業(yè)收入分別為50,748.20萬(wàn)元、49,963.14萬(wàn)元、57,828.72萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為7,103.11萬(wàn)元、7,561.60萬(wàn)元、11,729.14萬(wàn)元。

2.新股上市

河南凱旺電子科技股份有限公司今日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，股票代碼：301182，發(fā)行價(jià)格為27.12元，發(fā)行市盈率為79.93倍，本次公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量為2396萬(wàn)股，全部為公開(kāi)發(fā)行的新股。公司主營(yíng)為電子精密線(xiàn)纜連接組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

南通超達(dá)裝備股份有限公司今日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，股票代碼：301186，發(fā)行價(jià)格為28.12元，發(fā)行市盈率為35.99倍，本次公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量為1820萬(wàn)股，全部為公開(kāi)發(fā)行的新股。公司主營(yíng)為模具、汽車(chē)檢具、自動(dòng)化工裝設(shè)備及零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。

永安期貨股份有限公司今日在上海證券交易所主板上市，股票代碼：600927，發(fā)行價(jià)格為17.97元，發(fā)行市盈率為22.98倍，本次公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量為14555.55萬(wàn)股，全部為公開(kāi)發(fā)行的新股。公司主營(yíng)為商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢(xún)、資產(chǎn)管理、基金銷(xiāo)售、風(fēng)險(xiǎn)管理等。

3.港美股

中國(guó)有贊不再推進(jìn)私有化及有贊科技上市，或擇機(jī)重啟

中國(guó)有贊與要約人BetaCafe聯(lián)合發(fā)出公告，不再進(jìn)行中國(guó)有贊的私有化，有贊科技不會(huì)進(jìn)一步推進(jìn)上市申請(qǐng)。 在2021年2月26日，中國(guó)有贊發(fā)出公告，控股子公司有贊科技向香港聯(lián)交所提交上市申請(qǐng)，有贊科技完成上市的同時(shí)，中國(guó)有贊私有化。如公告所示，本次私有化建議有截止日期，即不遲于2021年12月31日寄發(fā)包含有贊科技上市相關(guān)信息的計(jì)劃文件。

考慮到上市申請(qǐng)的進(jìn)度，已經(jīng)無(wú)法于約定日期前完成?？紤]到上市申請(qǐng)已經(jīng)持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間，且無(wú)明確完成時(shí)間表，經(jīng)過(guò)慎重考慮后，公司決定不再推進(jìn)本次私有化及有贊科技上市的進(jìn)程。有贊科技暫緩上市不會(huì)對(duì)中國(guó)有贊的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生任何影響。公司會(huì)評(píng)估其他的資本市場(chǎng)策略，或擇機(jī)重啟。

泉源堂大藥房擬香港IPO上市

12月22日，來(lái)自四川的成都泉源堂大藥房連鎖股份有限公司Chengdu Quanyuantang Pharmacy Chain Joint Stock Co., Ltd. (下稱(chēng)“泉源堂大藥房”)向港交所遞交招股書(shū)，擬在香港主板IPO上市。這是繼其于2021年6月9日遞表失效之后的再一次遞表。

作為中國(guó)一家領(lǐng)先的全渠道智慧零售藥房，泉源堂大藥房已于線(xiàn)下、O2O、B2C渠道發(fā)展均衡且全面的零售藥房業(yè)務(wù)。據(jù)資料顯示，于2020年，按每月每間藥房平均訂單數(shù)，公司于中國(guó)所有自營(yíng)在線(xiàn)到線(xiàn)下(O2O)及線(xiàn)下零售藥房中排名第一。截至2020年12月31日，公司已與逾1,000家制藥企業(yè)開(kāi)展合作，覆蓋了50家以上的中國(guó)前100強(qiáng)制藥企業(yè)及15家全球前20強(qiáng)制藥企業(yè)。泉源堂大藥房藥房SKU數(shù)量超過(guò)30,000種，涵蓋五大類(lèi)最暢銷(xiāo)非處方藥及處方藥。

4.待上會(huì)

5.IPO排隊(duì)

截至2021年12月23日17:00，創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市審核信息公開(kāi)網(wǎng)站披露，共有發(fā)行人783家，其中共有54家提交注冊(cè)，284家已披露注冊(cè)結(jié)果，126家已終止。

截至2021年12月23日17:00，科創(chuàng)板發(fā)行上市審核信息公開(kāi)網(wǎng)站披露，共有發(fā)行人689家，其中共有45家提交注冊(cè)，400家已披露注冊(cè)結(jié)果，142家已終止。

6.證監(jiān)會(huì)動(dòng)態(tài)

證監(jiān)會(huì)上市部主任李明：研究穩(wěn)步推進(jìn)ESG信息披露相關(guān)工作

證監(jiān)會(huì)上市公司監(jiān)管部主任李明在2022《財(cái)經(jīng)》可持續(xù)發(fā)展高峰論壇上表示，下一步將充分聽(tīng)取市場(chǎng)各方意見(jiàn)，研究穩(wěn)步推進(jìn)ESG信息披露相關(guān)工作，推動(dòng)上市公司引領(lǐng)綠色發(fā)展，提升治理水平。一是堅(jiān)持立足我國(guó)實(shí)際，加強(qiáng)ESG信息披露既要借鑒國(guó)際最佳實(shí)踐，更要立足我國(guó)國(guó)情和發(fā)展階段，逐步研究確立具有中國(guó)特色的ESG話(huà)語(yǔ)體系。二是堅(jiān)持分步推進(jìn)原則，三是現(xiàn)階段堅(jiān)持自愿披露原則。

證監(jiān)會(huì)上市部：上市公司絕不能搞簡(jiǎn)單的減碳競(jìng)賽

證監(jiān)會(huì)上市部主任李明今日表示，碳排放是ESG中重要的量化信息，但碳排放總量和強(qiáng)度的披露需要以統(tǒng)一有共識(shí)的核算標(biāo)準(zhǔn)、核算方法和統(tǒng)計(jì)口徑為基礎(chǔ)。就個(gè)體上市公司而言，要服從管理部門(mén)整體要求，絕不能搞簡(jiǎn)單的減碳競(jìng)賽、運(yùn)動(dòng)式減碳，因此碳排放信息披露有待核算標(biāo)準(zhǔn)等基礎(chǔ)條件的成就，并需要與其他部門(mén)工作安排協(xié)調(diào)配合，既要積極又要穩(wěn)妥。

7.其他消息

“期貨一哥”登陸A股，首日暴漲44%

“期貨一哥”永安期貨今日登陸主板。截至收盤(pán)，每股報(bào)25.88元，大漲44%，最新總市值為376.7億元。2021上半年，公司營(yíng)收占整個(gè)期貨行業(yè)的75%，凈利潤(rùn)占比超過(guò)12%，遙遙領(lǐng)先第二名，公司在期貨界的地位相當(dāng)于中信證券在證券界的地位。然而此次發(fā)行市盈率僅僅22倍，遠(yuǎn)低于72倍的行業(yè)平均市盈率。不過(guò)，近年公司境內(nèi)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)傭金率逐年下降，期貨經(jīng)紀(jì)收入下滑，資管業(yè)務(wù)發(fā)展“掉隊(duì)”。

年內(nèi)IPO募資超5200億元?jiǎng)?chuàng)出新高 債市融資穩(wěn)步提升

年內(nèi)500多只新股在A股上市，IPO募資總額超5200億元，新股數(shù)量及募資額均創(chuàng)歷史新高;債券融資方面，滬深交易所債券市場(chǎng)發(fā)行規(guī)模達(dá)16.77萬(wàn)億元，連續(xù)多年穩(wěn)步增長(zhǎng)。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家認(rèn)為，股票融資、債券融資齊頭并進(jìn)，與資本市場(chǎng)運(yùn)行制度持續(xù)完善密切相關(guān)。隨著注冊(cè)制改革深入推進(jìn)，股票融資有望再提速，與此同時(shí)，債市融資規(guī)模將繼續(xù)上升，資本市場(chǎng)直接融資功能將得到充分發(fā)揮。

年內(nèi)A股超200個(gè)IPO項(xiàng)目超募

2021年，在注冊(cè)制改革持續(xù)推進(jìn)等背景下，A股市場(chǎng)IPO數(shù)量和融資額預(yù)計(jì)雙雙創(chuàng)下歷史新高。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月22日，已有509家(含北交所上市公司)上市公司登陸A股市場(chǎng)。值得注意的是，這些IPO項(xiàng)目中有200個(gè)實(shí)現(xiàn)超募，超募規(guī)模達(dá)到780億元以上。

今年美國(guó)IPO發(fā)行量創(chuàng)下歷史紀(jì)錄 但回報(bào)率差強(qiáng)人意

根據(jù)機(jī)構(gòu)匯編的數(shù)據(jù)，今年481宗美國(guó)IPO中有一半以上的交易價(jià)格低于發(fā)行價(jià)。這些交易，不包括更多的特殊目的收購(gòu)公司，總共創(chuàng)下了約1670億美元的紀(jì)錄，輕松超越2020年。盡管發(fā)行金額創(chuàng)下歷史新高，但由于波動(dòng)性和表現(xiàn)不佳，對(duì)IPO的熱情在年底有所減弱。交易商表示，盡管2022年第一季看起來(lái)將十分忙錄，但預(yù)計(jì)未來(lái)一年會(huì)較為波動(dòng)。按加權(quán)平均計(jì)算，2021年的IPO類(lèi)別僅上漲約1.6%。與此同時(shí)，雖然過(guò)去一個(gè)月出現(xiàn)了大幅拋售，納斯達(dá)克綜合指數(shù)和標(biāo)普500指數(shù)的回報(bào)率仍分別達(dá)到19%和24%。

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