榮科科技時隔半年實控權轉讓方案落地

2021-10-21 08:50:32來源：長江商報

晉升控股股東不足三年，國科實業又為榮科科技(300290.SZ)找到了新買家。

繼5月份簽訂股權轉讓意向協議后，近日榮科科技控股股東國科實業股權轉讓發生實質性進展，國科實業擬將所持公司20.02%股份轉讓給河南信產數創私募股權投資基金合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“信產數創基金”)，對應交易總價約為8.52億元。交易完成后，信產數創基金將成為上市公司新的控股股東。

長江商報記者注意到，信產數創基金由國科實業聯合河南國資企業河南信息產業投資、河南省戰略新興產業投資基金共同成立。其中，國科實業為信產數創基金的最大股東。

事實上，自2018年末國科實業以5.7億元的價格拿下榮科科技控制權之后，榮科科技推進醫療健康業務板塊的外延式并購布局，盈利能力逐步回升。2020年，榮科科技實現營業收入7.88億元，同比增長8.86%，凈利潤8036.85萬元，同比增長86.24%。

選擇在上市公司正處于高速發展階段的時刻出讓控制權，國科實業表示主要為引入具備產業協同能力和資金實力的國有股東，以期更有效實現上市公司業務快速發展。

但需要注意的是，國科實業所持1.37億公司股份中，目前仍有0.9億股處于質押狀態，占持有股份數的65.92%，占公司總股本的14.08%。

時隔半年實控權轉讓方案落地

籌劃近半年時間，榮科科技易主事項有了最新進展。

今年5月26日，榮科科技控股股東國科實業曾與河南信息產業基金管理有限公司簽訂股權轉讓意向協議，國科實業擬向河南信息產業基金管理有限公司及其指定機構、河南信息產業投資有限公司、國科實業聯合成立的信產數創基金，轉讓其持有共計1.28億股公司無限售流通股股份(占公司股份總數的20.02%)以及由此衍生的所有權權益。

意向協議簽訂之后，交易各方曾約定9月30日之前簽署正式的股份轉讓協議，但此后又將時間推遲至10月31日前。

直至10月19日，榮科科技披露，國科實業及公司實際控制人何任暉與信產數創基金簽訂股份轉讓協議，國科實業將所持公司1.28億股股份(占公司總股本20.02%)轉讓給信產數創基金，轉讓價格為6.66元/股，對應交易總價約為8.52億元。

目前，國科實業直接持有榮科科技1.37億股股份，占公司總股本的21.36%。本次交易完成后，國科實業的持股比例將下降至1.33%，而成立于今年10月14日的信產數創基金將持有上市公司20%股份，成為上市公司控股股東，不過榮科科技暫未披露實控人的具體認定情況。

天眼查顯示，目前信產數創基金主要有五大股東，其第一大股東河南國科晟源持股比例為37.5%，而國科晟源同時也是國科實業的全資子公司，最終受益人為何任暉。河南信息產業投資、河南省戰略新興產業投資基金分別持有信產數創基金29.55%、28.41%股份，兩家公司均有著河南國資背景。其中，河南信息產業投資為直屬于河南省財政廳的河南投資集團旗下全資子公司，河南省戰略新興產業投資基金同時也是河南投資集團的控股子公司。

值得一提的是，國科實業部分所持股份已經解除凍結，但仍處于質押狀態。目前國科實業累計質押公司股份0.9億股，占持有股份數的65.92%，占公司總股本的14.08%。公司同時提示上述股票質押事項有可能造成導致本次交易無法繼續推進的風險。

發力智慧醫療業績連續兩年半提升

事實上，國科實業晉升榮科科技控股股東僅兩年多時間。

2012年，榮科科技在創業板掛牌上市。2012年至2014年，公司實現的營業收入分別為3.35億元、3.76億元、4.12億元，同比增長37.24%、12.20%、9.67%;凈利潤為0.50億元、0.53億元、0.57億元，同比增長11.13%、6.72%、7.02%，基本上處于原地踏步狀態。

2015年至2018年，榮科科技凈利潤分別為0.51億元、0.32億元、0.19億元、0.2億元，同比變動-11.08%、-36.02%、-41.91%、8.52%。

直至2018年末，榮科科技完成易主，國科實業以5.7億元的價格受讓上市公司29%股份，成為控股股東，何任暉晉升為上市公司實際控制人，此后公司推進醫療健康業務板塊的外延式并購布局，盈利能力逐步回升。

2019年和2020年，榮科科技分別實現營業收入7.24億元、7.88億元，同比增長15.49%、8.86%;凈利潤4315.36萬元、8036.85萬元，同比增加111.3%、86.24%。

今年上半年，隨著主打智慧醫療、健康數據和智維云兩大板塊業務持續發展，榮科科技實現營業收入3.87億元，同比增長37.72%;凈利潤1215.8萬元，同比增長24.2%。

選擇在公司正處于高速發展通道的時刻交出控股權，國科實業的動機也受到監管部門關注。在今年5月份首次透露即將易主消息后，榮科科技很快就收到深交所關注函，要求公司說明國科實業在成為公司實控人不到三年即籌劃轉讓控制權的原因。

國科實業對此作出回復稱，信息產業基金及信息產投均系由河南投資集團有限公司直接或間接全資控股，河南投資集團有限公司系由河南省財政廳全資控股。公司控股股東國科實業系基于上市公司長遠發展需要，擬與國有股東共同設立并購基金并讓渡公司控制權，引入具備產業協同能力和資金實力的國有股東，以期更有效實現上市公司業務快速發展，在充分發揮上市公司品牌優勢、技術優勢和人才優勢的同時，利用國有資源渠道優勢、本地化優勢和資本優勢，加速實現公司智慧醫療、健康數據和智維云業務的產品落地及戰略發展，推動區域產業落地。

關鍵詞：方案落地權轉讓榮科科技