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傳統(tǒng)CDN服務(wù)在總體CDN市場占比逐漸降低

2021-10-09 10:34:21來源：前瞻網(wǎng)  

內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)行業(yè)主要上市公司：網(wǎng)宿科技(300017)、中國移動(00941.HK;CHL)

本文核心數(shù)據(jù)：網(wǎng)宿科技毛利率變化、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)CDN市場份額、傳統(tǒng)CDN企業(yè)份額

1、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)行業(yè)全景圖譜

CDN業(yè)務(wù)一般是由內(nèi)容供應(yīng)商、CDN服務(wù)提供商、電信運營商、最終用戶(網(wǎng)民)共同完成。內(nèi)容供應(yīng)商是CDN服務(wù)提供商的主要客戶來源。CDN服務(wù)提供商從電信運營商租用帶寬、機柜等資源，根據(jù)網(wǎng)站企業(yè)需要提供網(wǎng)絡(luò)加速及相關(guān)增值服務(wù)的整體解決方案，以提升網(wǎng)絡(luò)用戶的訪問體驗，CDN服務(wù)商根據(jù)網(wǎng)站客戶占用的CDN帶寬量及其選用的增值服務(wù)類型收取相關(guān)費用。用戶通過視頻點播、直播、下載、游戲等服務(wù)間接使用CDN服務(wù)，是CDN服務(wù)的最終體驗者。

產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部，承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)接入和設(shè)備托管的電信運營商具有基礎(chǔ)和主導(dǎo)作用。一般情況下，接入和設(shè)備托管服務(wù)由電信運營商承擔(dān)，狹義CDN服務(wù)供應(yīng)商主要涵蓋軟件系統(tǒng)服務(wù)和運營保障服務(wù)，部分CDN服務(wù)供應(yīng)商對硬件設(shè)備進行定制，承擔(dān)部分設(shè)備供應(yīng)商角色。

CDN行業(yè)主要分為傳統(tǒng)CDN服務(wù)商、云CDN服務(wù)商、電信運營商，此外還要視頻企業(yè)自建CDN平臺、創(chuàng)新型P2P等。

2、中國傳統(tǒng)CDN服務(wù)市場競爭格局分析

根據(jù)中國工業(yè)和信息化部公布的《中華人民共和國增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》數(shù)據(jù)，2021年以來截至2021年5月8日，工信部在2021共頒布內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)牌照共計445家，其中申請事項中僅含有內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的有121家，占總數(shù)的27.2%。

傳統(tǒng)CDN服務(wù)市場的競爭格局具有如下特征：

1)傳統(tǒng)CDN服務(wù)在總體CDN市場占比逐漸降低

傳統(tǒng)CDN企業(yè)名額在下滑，而各大云廠商和創(chuàng)新型專業(yè)CDN服務(wù)商的身影則越來越多。盡管各家榜單的TOP1位置仍被傳統(tǒng)企業(yè)占據(jù)，但傳統(tǒng)企業(yè)整體排名在下降，取而代之的則是越來越多傳統(tǒng)CDN企業(yè)正在被新入者們擠掉，相應(yīng)的，傳統(tǒng)企業(yè)市場份額也在被后者瓜分。

傳統(tǒng)CDN企業(yè)面臨的對手越來越多，而后者中無論云廠商的加速發(fā)力，還是創(chuàng)新型專業(yè)CDN的黑馬式崛起，都在急劇加速著傳統(tǒng)CDN原有的市場份額朝向它們的轉(zhuǎn)移。

2)傳統(tǒng)CDN服務(wù)企業(yè)毛利率持續(xù)下降

以傳統(tǒng)行業(yè)的企業(yè)龍頭網(wǎng)宿科技為例，由于云服務(wù)CDN廠商帶來的價格戰(zhàn)影響，網(wǎng)宿科技的毛利率從2015年的44.76%下降至2021年一季度的25.54%，持續(xù)效應(yīng)較為明顯。

3)傳統(tǒng)CDN市場內(nèi)行業(yè)龍頭一家獨大

在傳統(tǒng)的CDN市場，網(wǎng)宿科技出現(xiàn)了一家獨大的情形，在2018年中國整體的CDN市場份額中，網(wǎng)宿科技占比28.4%，而藍汛則占2.6%，兩大傳統(tǒng)CDN服務(wù)提供商市場占比的比值為11。若假設(shè)傳統(tǒng)CDN市場只有網(wǎng)宿和藍汛兩大廠商，即網(wǎng)宿在傳統(tǒng)CDN的市場占比為90%，藍汛則為10%，但是前瞻考慮到市場上其他傳統(tǒng)CDN廠商，初步估算2018年網(wǎng)宿在傳統(tǒng)CDN市場占比超過70%。

2019年5月，藍汛董事會主席兼首席執(zhí)行官因被指控賄賂而接受調(diào)查;2019年9月，藍汛從納斯達克股票市場摘牌退市。此外，2015年起，藍汛CDN業(yè)務(wù)用戶流失情況越發(fā)嚴重。2019年，藍汛基本退出主流CDN服務(wù)市場，轉(zhuǎn)型為互聯(lián)網(wǎng)交換中心，因此，網(wǎng)宿科技在傳統(tǒng)的CDN市場份額進一步提升，前瞻初步估計到2020年網(wǎng)宿在傳統(tǒng)CDN市場中占比超過85%。

3、中國電信運營商CDN服務(wù)市場競爭格局：三大運營商進入CDN市場

目前，三大運營商均已獲得了CDN牌照，進入CDN市場。據(jù)了解，運營商CDN業(yè)務(wù)的服務(wù)對象除了自身之外，還將CDN能力向B端用戶開放，以中國移動為例，這兩年通過融合CDN，已經(jīng)和國內(nèi)數(shù)家主流CP進行了深入合作。

4、中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)CDN服務(wù)市場競爭格局：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)CDN市場占比超過59%

2020年8月，IDC發(fā)布的《中國內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)服務(wù)市場解讀，2019》，中國CDN市場中第一梯隊的阿里云、騰訊云、金山云、白山云、七牛云、百度云背后都擁有一家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，幾家聯(lián)合占比超過59%。2019年中國CDN市場規(guī)模初步估算達到232億元，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)CDN市場占比超過59%，市場規(guī)模超過137億元。

2020年，CDN市場規(guī)模測算達到302億元，按照60%的份額計算，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)CDN市場規(guī)模超過181億元。

假設(shè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)CDN市場占總體CDN市場規(guī)模60%，按照IDC發(fā)布的2019年CDN總體市場份額數(shù)據(jù)，阿里云占比19%，騰訊云占15%，金山云占5%，百度云占8%，白山云占6%，則可以得出以上企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)CDN市場中占比如下?？梢钥闯?，阿里云份額占比最多，擁有近三分之一的份額。

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