集運(yùn)巨頭宣稱不漲價(jià) “天價(jià)運(yùn)費(fèi)”能否扭轉(zhuǎn)

在中國眾多出口商為海運(yùn)費(fèi)用暴漲而叫苦不迭之際，終于有好消息傳來。

全球第三大集運(yùn)公司達(dá)飛海運(yùn)（CMA CGM）在近日率先拋出一枚“重磅炸彈”：宣布9月9日起至明年2月止，旗下所有子公司即期（現(xiàn)貨，Spot Rate）運(yùn)價(jià)停止?jié)q價(jià)。

截至第一財(cái)經(jīng)記者發(fā)稿時(shí)，目前全球十大集運(yùn)公司中有5家已表態(tài)。比如，明確選擇“跟進(jìn)”的有全球第五大集運(yùn)公司之一的赫伯羅特，公司承諾在未來幾個(gè)月內(nèi)不會(huì)進(jìn)一步上調(diào)市場(chǎng)即期運(yùn)費(fèi)，但沒有給出具體的時(shí)間表。

作為運(yùn)費(fèi)市場(chǎng)上比較克制的幾家船公司之一，全球排名第六的集運(yùn)公司日本航運(yùn)巨頭Ocean Network Express（ONE）則表示，將維持其現(xiàn)有的運(yùn)價(jià)策略。而全球航運(yùn)業(yè)的老大馬士基（Maersk）僅表示，“（與即期運(yùn)費(fèi)相比）我們更傾向于和客戶簽訂長期合同，目前這一份額已增加到我們總訂單的60%左右。”

自去年疫情以來，以馬士基、達(dá)飛海運(yùn)等為代表的集運(yùn)公司在這波前所未有的漲價(jià)潮中賺得盆滿缽滿。達(dá)飛海運(yùn)的財(cái)報(bào)顯示，今年第一季公司獲利潤21億美元（約合136億元人民幣），按年增達(dá)2000%以上。馬士基的業(yè)績更是再創(chuàng)新高。2021年第二季度財(cái)報(bào)顯示，馬士基的凈利潤在第二季度達(dá)37億美元（約合238億元人民幣），今年上半年凈利潤為65億美元（約合420億元人民幣）。

水漲船高的運(yùn)價(jià)，當(dāng)然有利于各家船公司，這時(shí)竟然有船公司主動(dòng)表示“不賺這個(gè)錢”？

專業(yè)人士認(rèn)為，這并不像看起來那么簡單。專業(yè)航運(yùn)信息咨詢平臺(tái)信德海事網(wǎng)主編陳洋告訴第一財(cái)經(jīng)，此前海運(yùn)運(yùn)費(fèi)沒有出現(xiàn)過這么火爆的局面，所以這是第一次有集運(yùn)公司宣布即期運(yùn)費(fèi)不漲價(jià)，“但鑒于集運(yùn)業(yè)一直以來采取抱團(tuán)發(fā)展的模式，達(dá)飛海運(yùn)的表態(tài)不知有沒有和隊(duì)友（中遠(yuǎn)海運(yùn)、長榮）通過氣，后續(xù)情況值得觀望”。

受運(yùn)力緊張和市場(chǎng)需求旺盛的影響，在海運(yùn)運(yùn)價(jià)已被推高到前所未有的當(dāng)前，達(dá)飛海運(yùn)的率先“破冰”是逆勢(shì)而上為運(yùn)價(jià)降溫，還只是“隔靴搔癢”，繼續(xù)暗中把錢賺？

“時(shí)間段很巧妙”

達(dá)飛海運(yùn)總部在法國馬賽，由JACQUES Saade（雅克·薩德）家族創(chuàng)辦和控制，規(guī)模僅次于馬士基和地中海航運(yùn)有限公司（MSC），為全球第三大集裝箱運(yùn)輸公司，目前擁有570艘集裝箱船。從2019年12月31日起，通過增加新船與購買二手船，船隊(duì)運(yùn)力提高了11%。

達(dá)飛海運(yùn)在聲明中表示，面對(duì)前所未有的航運(yùn)業(yè)形勢(shì)，集團(tuán)將與客戶的長期關(guān)系放在首位。2021年以來，受港口擁堵、需求與集裝箱船運(yùn)力嚴(yán)重失衡等因素影響，集裝箱運(yùn)輸即期運(yùn)價(jià)持續(xù)上漲，盡管這些由市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的運(yùn)價(jià)預(yù)計(jì)在未來幾個(gè)月仍會(huì)繼續(xù)上漲，但集團(tuán)已決定對(duì)旗下品牌CMA CGM、CNC、Containerships、Mercosul、ANL、 APL凍結(jié)運(yùn)價(jià)至2022年2月1日。

陳洋分析認(rèn)為，達(dá)飛海運(yùn)做出上述聲明的背后可能受到三大因素左右。首先也是最關(guān)鍵的因素，根據(jù)達(dá)飛海運(yùn)的財(cái)報(bào)等公開信息，達(dá)飛海運(yùn)目前到明年2月的現(xiàn)貨現(xiàn)倉已經(jīng)滿了，也就是運(yùn)力已到極限，“索性在行業(yè)內(nèi)做出一個(gè)‘漂亮’的姿態(tài)。”

同時(shí)，他還指出，其實(shí)達(dá)飛海運(yùn)宣布的時(shí)間段也很“微妙”，因?yàn)?022年2月之后往往是船公司與貨主商談年度合同運(yùn)價(jià)的時(shí)候，因此，按照目前海運(yùn)運(yùn)價(jià)依舊飆升的態(tài)勢(shì)，完全可以在明年2月后的新合同中選擇漲價(jià)，“屆時(shí)可根據(jù)達(dá)飛海運(yùn)的交船情況，來判斷其漲價(jià)的勢(shì)頭”。

按照聲明，暫停漲價(jià)的航運(yùn)公司更關(guān)注與客戶簽署長期合同的策略，這也將使得運(yùn)價(jià)在一定的時(shí)間內(nèi)依舊維持在高位，讓達(dá)飛海運(yùn)鎖定未來更長時(shí)間的營收紅利。歐洲托運(yùn)人理事會(huì)（ESC）負(fù)責(zé)海運(yùn)事務(wù)的工作人員艾斯比（Jordi Espin）就表示，如果托運(yùn)人同意以較高的運(yùn)價(jià)簽署長期合同，這對(duì)托運(yùn)人將是一個(gè)大問題。

此外，在達(dá)飛海運(yùn)做出上述決定前，來自中國、美國和歐盟的海事監(jiān)管機(jī)構(gòu)召開了全球航運(yùn)監(jiān)管峰會(huì)。美國聯(lián)邦海事委員會(huì)官網(wǎng)9月8日消息顯示，上述會(huì)議討論了當(dāng)前海運(yùn)業(yè)多個(gè)備受關(guān)注的問題：比如新冠疫情暴發(fā)后，對(duì)國際海運(yùn)相關(guān)的需求和供給分析，當(dāng)前海運(yùn)行業(yè)面臨的困難，以及海運(yùn)行業(yè)受影響的原因；對(duì)前述事件，相關(guān)司法管轄區(qū)和管理當(dāng)局采取的應(yīng)對(duì)行動(dòng)及其結(jié)果；未來可能采取何種舉措可以使海運(yùn)行業(yè)重回正軌。

陳洋認(rèn)為，達(dá)飛做出上述決定可能不完全是回應(yīng)中美歐監(jiān)管會(huì)議所傳遞出的監(jiān)管壓力，由于達(dá)飛海運(yùn)與中遠(yuǎn)海運(yùn)和長榮都是海洋聯(lián)盟的成員，還需密切關(guān)注其聯(lián)盟成員的后續(xù)反應(yīng)。據(jù)Alphaliner數(shù)據(jù)，海洋聯(lián)盟是北美航線最大的參與者，三家業(yè)者市占率總共37.8%，聯(lián)盟成員共用船只，但價(jià)格和運(yùn)量分開制定。

陳洋還指出，作為法國企業(yè)的達(dá)飛海運(yùn)與法國總統(tǒng)馬克龍之間的密切關(guān)系也不能忽視，“達(dá)飛一直自稱是馬克龍政權(quán)的堅(jiān)定擁護(hù)者。”9月4日，馬克龍還到訪達(dá)飛海運(yùn)法國總部。而法國也將在2022年迎來總統(tǒng)選舉。陳洋認(rèn)為，“不排除達(dá)飛海運(yùn)投其（馬克龍）所好。”

解決“一箱難求”是關(guān)鍵

對(duì)于集運(yùn)巨頭不漲價(jià)的表態(tài)，貨代的回應(yīng)則頗為冷淡，僅認(rèn)為“雷聲大雨點(diǎn)小”。

貨代小徐（化名）告訴第一財(cái)經(jīng)，這種“凍漲”對(duì)于實(shí)質(zhì)性的降運(yùn)費(fèi)意義不大。“達(dá)飛運(yùn)費(fèi)已經(jīng)很高了，就算暫時(shí)不漲，但是可以搞頭等艙等其他名目的收費(fèi)。這一做法巧妙地繞過了監(jiān)管，更多的是一種營銷策略。”他認(rèn)為，達(dá)飛海運(yùn)的決定會(huì)在集運(yùn)業(yè)內(nèi)引發(fā)仿效的趨勢(shì)，但并不能扭轉(zhuǎn)“天價(jià)運(yùn)費(fèi)”的現(xiàn)象。

目前，海運(yùn)運(yùn)費(fèi)有多高？航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)德魯里（Drewry）的“世界集裝箱指數(shù)”每周評(píng)估在9月9日再次創(chuàng)下歷史新高，達(dá)到 10834 美元每FEU（40英尺集裝箱）。德魯里上海-洛杉磯的運(yùn)價(jià)評(píng)估升至每 FEU 11569 美元，其上海-紐約估價(jià)升至每 FEU 15124 美元。9日，物流科技公司Freightos 波羅的海每日運(yùn)價(jià)指數(shù)（包括了美國航線評(píng)估中的附加費(fèi)）將亞洲-西海岸的運(yùn)價(jià)定為每天 20586 美元，亞洲-東海岸運(yùn)價(jià)為每天22173美元。

接受第一財(cái)經(jīng)采訪的貨代均認(rèn)為，找到箱子且把集裝箱運(yùn)回來，才是遏制天價(jià)運(yùn)費(fèi)的關(guān)鍵。“否則，船公司可以說不漲價(jià)，但表示沒箱子（空的集裝箱），因此需要支付額外的費(fèi)用來確保箱子，屆時(shí)依舊是貨主買單。”

第一財(cái)經(jīng)從追蹤全集裝箱流轉(zhuǎn)的平臺(tái)Contaier xChange獲得的最新數(shù)據(jù)顯示，美國西海岸港口（洛杉磯港和長灘港）的集裝箱擁堵現(xiàn)象仍在惡化。

Container xChange首席執(zhí)行官兼創(chuàng)始人施林格梅爾博士（Dr. Johannes Schlingmeier）告訴第一財(cái)經(jīng)，集裝箱可用性指數(shù)（CAx）數(shù)據(jù)顯示，近期，美國西海岸港口的進(jìn)出港率增加了60%，超過了預(yù)期的水平，表明港口承受了過度的壓力，隨著今年晚些時(shí)候的假期旺季臨近，預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月還會(huì)出現(xiàn)進(jìn)一步的擁堵。

陳洋認(rèn)為，運(yùn)費(fèi)高漲的情況將持續(xù)，至少到2022年上半年都不會(huì)有明顯好轉(zhuǎn)。在供需方面，他認(rèn)為，即使未來歐美需求出現(xiàn)下降，只要不是斷崖式下跌，港口擁堵造成的累計(jì)效應(yīng)還會(huì)持續(xù)。

“由于需求增加，加上基建和人力資源方面的困難，進(jìn)口不斷增加，進(jìn)一步加劇了本就嚴(yán)重的堵塞情況，最終導(dǎo)致船只進(jìn)一步延誤抵港。”Container xChange的聯(lián)合創(chuàng)始人羅洛夫（Christian Roeloff）說。同時(shí)，他還表示，未來幾個(gè)月是集運(yùn)業(yè)最關(guān)鍵的幾個(gè)月，在擁堵問題解決前，或許還將見證更高的滯期費(fèi)、旺季附加費(fèi)等現(xiàn)象。

關(guān)鍵詞： 集運(yùn) 巨頭 宣稱 漲價(jià)