金牛基金經(jīng)理?yè)?dān)綱，固收打底+權(quán)益增強(qiáng)，萬(wàn)家惠利10月10日重磅開(kāi)售

三季度,市場(chǎng)再次出現(xiàn)高位震蕩,新能源、CXO等多個(gè)高景氣度板塊遭遇戴維斯雙殺。在市場(chǎng)主線尚不明朗時(shí),債券類(lèi)固收產(chǎn)品再次走俏。10月10日,擬由陳奕雯、章恒兩位實(shí)力戰(zhàn)將管理的萬(wàn)家惠利即將開(kāi)售,或?yàn)橥顿Y者在震蕩市的布局提供新思路。

從投資組合比例來(lái)看,萬(wàn)家惠利的債券底倉(cāng)不低于基金資產(chǎn)的80%,股票、可轉(zhuǎn)債、可交易債券等資產(chǎn)的比例不超過(guò)20%。具體來(lái)看,債券配置上,以投資高等級(jí)信用債、利率債為主,通過(guò)債券投資爭(zhēng)取穩(wěn)健的收益和高流動(dòng)性; 而在股票配置上,精選大市值的龍頭個(gè)股,在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下力爭(zhēng)增厚組合收益。

兩位擬任基金經(jīng)理均管理經(jīng)驗(yàn)豐富。金牛基金經(jīng)理陳奕雯為清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融碩士,擁有8年研究與投資經(jīng)驗(yàn),其中3.5年投資管理經(jīng)驗(yàn)。章恒自2007年開(kāi)始在公募行業(yè)擔(dān)任研究員,至今已有15年投研經(jīng)驗(yàn)。

從投資風(fēng)格來(lái)看,兩位基金經(jīng)理各有側(cè)重,形成互補(bǔ)。陳奕雯擅長(zhǎng)穩(wěn)中求進(jìn),平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益。其管理的信用債策略產(chǎn)品萬(wàn)家強(qiáng)化收益榮獲 “2021年五年期開(kāi)放式債券型持續(xù)優(yōu)勝金牛基金獎(jiǎng)”。從業(yè)績(jī)來(lái)看,自2019年2月份陳奕雯接任萬(wàn)家強(qiáng)化收益至今,基金回報(bào)率達(dá)14.56%,且每個(gè)季度均是正收益。

陳奕雯認(rèn)為,“對(duì)于債券市場(chǎng)的研判,需要將‘自上而下’和‘自下而上’相結(jié)合,研判市場(chǎng)環(huán)境構(gòu)建投資組合,并基于基本面進(jìn)行個(gè)券精選。”新基金萬(wàn)家惠利也將會(huì)結(jié)合對(duì)當(dāng)下宏觀經(jīng)濟(jì)周期、信用周期以及市場(chǎng)交易特征等因素的判斷,動(dòng)態(tài)調(diào)整基金組合的久期和杠桿水平。

作為主動(dòng)權(quán)益基金經(jīng)理,章恒的風(fēng)格則以均衡成長(zhǎng)為主。其代表作萬(wàn)家頤和,自其2020年5月14日接任后,任職回報(bào)率為108.27%,成為為數(shù)不多的“兩年翻倍”基。在今年以來(lái)的震蕩行情中,該基金更是取得了32.13%的回報(bào)率,在2146同類(lèi)產(chǎn)品中排名第四。(Wind,截至9月26日)

章恒表示,在運(yùn)作萬(wàn)家惠利的權(quán)益類(lèi)倉(cāng)位時(shí),將深入研究尋找順應(yīng)大勢(shì)變化、形成重大投資機(jī)會(huì)的產(chǎn)業(yè),深度挖掘個(gè)股投資機(jī)會(huì)。

作為債券型基金,萬(wàn)家惠利將從自上而下的角度,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類(lèi)資產(chǎn)的配置比例,股債雙輪驅(qū)動(dòng),追求最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)收益比。在當(dāng)前的震蕩行情中,這樣一只固收打底、權(quán)益增強(qiáng)的產(chǎn)品值得投資者布局。

免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考，不作買(mǎi)賣(mài)依據(jù)。

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