行至水深處：2021甲子光年數(shù)字化年度判斷50條

2021年12月4日，2021‘甲子引力’大會于北京召開。開幕式上，甲子光年創(chuàng)始人兼CEO張一甲（甲小姐）帶來了時長90分鐘的《行至水深處：2021中國數(shù)字經(jīng)濟50條判斷》主題報告。

張一甲回顧了消費互聯(lián)網(wǎng)作為一個時代的落幕和數(shù)字經(jīng)濟作為一個時代的開啟，結(jié)合甲子光年智庫團隊對超過2000家企業(yè)的數(shù)據(jù)實勘調(diào)研、對行業(yè)發(fā)展生態(tài)的多維度觀察，以及對企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與發(fā)展過程中的具體反思，用50條犀利判斷洞察了數(shù)字經(jīng)濟的機遇和挑戰(zhàn)。

大家好！歡迎來到2021甲子引力大會。這是甲子引力第一次線上舉辦，很遺憾不能見面，但對未來的共同關(guān)注，讓我們?nèi)匀煌幰粋€時空。

2021年已經(jīng)進入倒計時。屏幕上是這一年出現(xiàn)在我們視野中的高頻詞。這是整體情緒悲觀大于樂觀的一年。如果說2020年的“難”是一座突如其來的斷崖，2021年的“難”就是一場漫長的谷底爬坡。當疫情常態(tài)化后，“難”也將成為一種常態(tài)。這更需要我們對未來做出清晰的考量。

捷徑消亡，破舊立新

捷徑消亡，破舊立新，是今年千行百業(yè)的共同底色。

有一件新事物，已經(jīng)深入我們的血液里——字面意思的“深入血液里”，這就是新冠疫苗。今年1月1日，中國首批新冠疫苗開始接種，目前已經(jīng)接種超過24億劑次。疫苗讓免疫系統(tǒng)提前預(yù)見病毒的樣子，做好準備，從而遇到真病毒時能更快反應(yīng)；同理，如果我們能從變局中洞悉規(guī)律和趨勢，提前預(yù)見問題，我們就能更從容地應(yīng)對，就好像為自己建立了疫苗免疫系統(tǒng)一樣。

我們要迎對下一個時代的變化，就要從上一個時代的復盤和反思說起。

一個時代的落幕：消費互聯(lián)網(wǎng)，雨打風吹去

2021年，互聯(lián)網(wǎng)股價大幅回撤

2021年，中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭經(jīng)歷了一次集體暴跌洗禮，股價紛紛大幅回撤。

2021年，互聯(lián)網(wǎng)用戶時長封頂

為什么呢？除了反壟斷等政策影響，一個客觀事實是：互聯(lián)網(wǎng)正在進入增長停滯階段。

數(shù)據(jù)顯示，三大運營商用戶總數(shù)已經(jīng)超過了人口總數(shù)，人口紅利正在消失。中國移動互聯(lián)網(wǎng)人數(shù)增長和人均上網(wǎng)時長增長都在逐漸停滯，大家使用手機的時間封頂在了每日6小時。這意味著什么？意味著線上所有產(chǎn)品都在爭奪這6小時，所有APP都是競爭對手，都是存量競爭，企業(yè)普遍陷入流量饑渴，這是互聯(lián)網(wǎng)神話開始消亡的最根本內(nèi)因。

2021年，互聯(lián)網(wǎng)大佬集體缺位

另一個視角，是互聯(lián)網(wǎng)時代的掌舵者們。2021年7月，福布斯中國發(fā)布了2021中國最佳CEO榜，榜單排名有些出人意料——互聯(lián)網(wǎng)大佬集體缺席。

小米集團雷軍、海康威視胡揚忠和比亞迪王傳福名列前三甲，而阿里、騰訊、美團等多家去年入選的互聯(lián)網(wǎng)巨頭卻跌出了前50。相比去年，榜單上的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)少了，更多是制造業(yè)企業(yè)的身影。

福布斯中國對此評價：“中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)生態(tài)劇變、品牌裹挾資本的野蠻生長的時代或?qū)⒔K結(jié)。”

我的好朋友梁寧在博客里寫：“英雄總被雨打風吹去……一個沉甸甸的、永久的改變了我們的生活形態(tài)的時代可能到了一個段落，到了一個分水嶺。這個過程中的很多東西其實我們都還來不及真正的認識它和理解它，就又可能被裹脅著到另外一個時代去了。”

互聯(lián)網(wǎng)需要反思的是什么？

1994年我們接入全球互聯(lián)網(wǎng)，截至2021年6月，我國網(wǎng)民規(guī)模達10.11億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達71.6%。

十億用戶接入互聯(lián)網(wǎng)，我們形成了全球最為龐大、生機勃勃的數(shù)字社會。

那么，互聯(lián)網(wǎng)的問題究竟是怎么出現(xiàn)的？

過去十年，互聯(lián)網(wǎng)存在一個百試不爽的“發(fā)展規(guī)律”：“燒錢→整合→收稅”。

第一階段：任何細分市場初始階段，總有一大群人沖進去試水，拼命燒錢，盡快把市場燒熱；第二階段：燒得差不多了、市場天花板出現(xiàn)了，頭部公司會主導一輪合并，落后者也會把自己賣掉；第三階段：當細分市場內(nèi)只剩下寥寥幾個巨頭，自由競爭的時代就結(jié)束了，就可以開始“收稅”了。幸存者不僅可以把燒的錢全賺回來，還會謀求更高的超額收益。

久而久之，互聯(lián)網(wǎng)留下了幾個突出存在的問題：

（1）過快轉(zhuǎn)移：互聯(lián)網(wǎng)讓制造業(yè)尚未充分發(fā)展就開始“橫向轉(zhuǎn)移”

2008年，是互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟和實體經(jīng)濟的分水嶺。在2008年之前，互聯(lián)網(wǎng)仍以線上業(yè)務(wù)為主，主要是游戲和廣告。2008年之后，阿里和京東迅速擴張，電商平臺崛起，打通了線下和線上。

另一方面，在金融危機打擊后，持續(xù)走高的地價和房價，擠壓了制造業(yè)的利潤空間，中低端制造業(yè)逐漸喪失了向中高端轉(zhuǎn)型的機遇，最終轉(zhuǎn)向電商，以規(guī)模求生存。而伴隨流量越來越貴，互聯(lián)網(wǎng)又逐漸成為強勢渠道時，商家的利潤率更越來越低。

所以，我們的互聯(lián)網(wǎng)在大量贊譽聲中“彎道超車”時，制造業(yè)尚未達到頂峰就開啟服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)向。這種轉(zhuǎn)移，是一種“橫向轉(zhuǎn)移”——從過去二十年的“低端制造業(yè)”到后來的“低端服務(wù)業(yè)”，帶來了一種產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)“升級”的幻覺。但這不是真正的升級，看似花樣翻新，實際上是換湯不換藥。

（2）吸附效應(yīng)：互聯(lián)網(wǎng)像洪水猛獸一樣吞噬著原本應(yīng)該屬于實體行業(yè)的人才和資金

更為嚴重的，是互聯(lián)網(wǎng)對實體行業(yè)的人才和資金的吸附效應(yīng)。

如今，因為快速造富效應(yīng)，互聯(lián)網(wǎng)從制造業(yè)搶人，人才寧送外賣不進工廠，工廠普遍抱怨“用工荒”。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)摧毀了大量傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中有價值的崗位，提供的卻是低質(zhì)量的替代。原來實體生意中的小老板們換了謀生手段，中小型制造企業(yè)則更難實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。

另一方面，互聯(lián)網(wǎng)比制造業(yè)更能吸引資本。眾所周知，制造業(yè)投資長，回收慢，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)新，回報快，擠壓了制造業(yè)的融資空間。

（3）屠龍少年變成巨龍：基礎(chǔ)設(shè)施私有化，“收租邏輯”，以壟斷造成公平問題等

久而久之，強大起來的互聯(lián)網(wǎng)也形成了其他問題：

壟斷：一旦壟斷，就提高廣告費和上架費，以至于一些小公司把貨物上網(wǎng)上架的成本比在線下商店還高。

隱私問題：采集客戶和老百姓的信息，侵犯隱私。

社會隱形成本：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)使用了大量社會資源，比如大量沒有足夠社會保障的“臨時工”，這些隱形成本需要全社會承擔。

引導過度消費：算法無孔不入的推薦，利用人性弱點設(shè)計產(chǎn)品，打擦邊球，擴大流量，各種購物節(jié)誘導用戶過度消費。

互聯(lián)網(wǎng)殺熟：在消費者不知情的情況下，把人分成三六九等，價格不同。

內(nèi)卷：進入存量競爭時代后，大廠開始出現(xiàn)996、007式的內(nèi)卷，影響了一代人的工作狀態(tài)和心態(tài)。

所以，之所以政策要對互聯(lián)網(wǎng)進行限制，不是要否定其成果，而是為了保持經(jīng)濟的活力，和后來者發(fā)展創(chuàng)新的權(quán)利。

今天，消費互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)完成了階段性歷史使命，是時候進入新的頁面了。這需要我們向巨大的歷史慣性告別——我們坐慣了互聯(lián)網(wǎng)這趟快車，以至于忘了周邊廣袤的田野，不是沒有機會了，只是機會在深處。

那么，新的機會是什么？疫情和國際局勢讓我們明白：完備的實體經(jīng)濟才是一個國家的基石。中國接下來要走的路，就是實體經(jīng)濟，但又不是過去那種依賴人口紅利的實體經(jīng)濟模式。因此，未來的路也就出現(xiàn)在腳下了。

一個時代的開啟：走入數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟深度融合的大時代

我們正在開啟數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟大融合的時代，這是由多維度的宏觀背景決定的。

人口：老齡化讓數(shù)字經(jīng)濟成為大勢所趨

今年5月第七次人口普查數(shù)據(jù)公布，我們可以看到老齡化日趨嚴重：勞動年齡人口，即15-59歲的比例比2010年降低了6.79%；而65歲以上人口占比卻持續(xù)上升。前兩天看到一個熱搜，說北京2035年將進入“重度老齡化”——也就是，老齡化人口將超過30%。

人口老齡化，從供給端意味著勞動力減少，從需求端意味著越來越多老年人需要照顧。這對數(shù)字經(jīng)濟提出了需求：一方面，技術(shù)可以逐步替代一些勞動力，另一方面，相關(guān)技術(shù)比如遠程醫(yī)療、交通進步等可以幫助養(yǎng)老。所以老齡化讓數(shù)字經(jīng)濟成為大勢所趨。

政策：明確的政策導向指明方向

從政策看，信號非常明確。“數(shù)字經(jīng)濟”四度寫入政府工作報告，“數(shù)字化”在十四五規(guī)劃里提及了六次。相關(guān)政策已經(jīng)進入各級政府的政策體系中，也成為了各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的有力推手。

北交所：繼續(xù)資本市場的科創(chuàng)革命

今年一大焦點是北交所。北交所定位于服務(wù)“專精特新”型中小企業(yè)，上市企業(yè)會更小、更早、更新。這為中小型科技企業(yè)拓寬了融資渠道，降低了上市門檻。這也意味著資本市場形成了“三足鼎立”格局——上交所輻射長三角地區(qū)，深交所輻射粵港澳大灣區(qū)，作為北方第一家交易所，北交所將給京津冀甚至北方經(jīng)濟帶來更大發(fā)展機遇。

資本：用腳投票硬科技

從2021年的融資數(shù)據(jù)看，硬科技已經(jīng)成為資本明顯的朝向。從融資事件和金額看，排在最前面的是企業(yè)服務(wù)、生產(chǎn)制造、醫(yī)療健康、人工智能、先進制造、汽車交通等領(lǐng)域。資本在用腳投票。

而從最頭部機構(gòu)紅杉和高瓴的動作看，布局也很集中，醫(yī)療健康、企業(yè)服務(wù)、生產(chǎn)制造、人工智能等領(lǐng)域，成為他們出手最多的方向。

成長速度：新一代科技企業(yè)快速崛起，已成獨角獸主力軍

根據(jù)CB Insights最新數(shù)據(jù)，我國一共有獨角獸企業(yè)168家，排名全球第二。而科技企業(yè)數(shù)量已經(jīng)占我們獨角獸整體數(shù)量的84%。新一代科技企業(yè)家作為“新貴”階層，正在快速崛起。

技術(shù)環(huán)境：研發(fā)投入得到空前重視，從需求驅(qū)動向技術(shù)驅(qū)動轉(zhuǎn)變

從技術(shù)發(fā)展成熟度來看，我們調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、數(shù)據(jù)庫、云服務(wù)平臺等方面，我們的技術(shù)成熟度已經(jīng)和國外先進水平持平；但在芯片、操作系統(tǒng)、中間件、工業(yè)軟件等領(lǐng)域，我們和國外先進水平還有較大差距。可見，我國數(shù)字經(jīng)濟相關(guān)技術(shù)發(fā)展水平并不均衡，要更有針對性地投入。

過去，中外科技市場邏輯存在顯著差異，中國是需求驅(qū)動型，歐美是技術(shù)驅(qū)動型。需求驅(qū)動型是先有應(yīng)用需求，進而推動廠商開發(fā)產(chǎn)品，若現(xiàn)有技術(shù)無法滿足，再進行技術(shù)攻關(guān)；技術(shù)驅(qū)動型則正好相反，企業(yè)會先研發(fā)先進技術(shù)，然后開發(fā)產(chǎn)品，再培育市場，最終得到應(yīng)用。

在國際競爭和“卡脖子”問題下，未來中國將會加大主動研發(fā)，從“需求驅(qū)動型”向著“技術(shù)驅(qū)動型”市場轉(zhuǎn)變。從真金白銀上，能看出中國對研發(fā)越來越重視。根據(jù)美國期刊報告：新冠肺炎疫情直接影響創(chuàng)新投入，而中國是2020年唯一研發(fā)投入正增長的經(jīng)濟體，同比增長10.3%。

后疫時代：數(shù)字化已成深刻共識，數(shù)字化地位發(fā)生根本性改變

在所有的背景條件中，最難建立的是共識，而疫情讓數(shù)字化的共識在巨大的推力中形成。去年大會我們談到，疫情，讓企業(yè)云與數(shù)字化的進程平均加速了6年。疫情劃開了一道分水嶺，數(shù)字化程度不同的企業(yè)冰火兩重天：根據(jù)埃森哲報告，從財務(wù)上看，數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)軍企業(yè)的優(yōu)勢十分明顯——疫情前后，與其他企業(yè)營收增速的差距從1.4倍擴大至3.7倍。疫情前已經(jīng)數(shù)字化的企業(yè) ，疫情來臨時能持續(xù)擴大優(yōu)勢，而其他企業(yè)則遭遇“亡羊補牢”的痛苦。

疫情讓我們意識到，數(shù)字化不僅僅是“降本增效”的問題，而是“生死存亡”的問題，數(shù)字化的地位發(fā)生了根本性變化。根據(jù)紅杉資本報告，95%的受訪企業(yè)已經(jīng)開始數(shù)字化實踐。

要素稟賦理論：發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟并非主觀臆想，是客觀要素決定的，是實然之路，也是應(yīng)然之路

剛才說的是宏觀背景的實然方面，現(xiàn)在我們說一說應(yīng)然方面。要素稟賦理論可以幫助我們很好地理解當下的路徑選擇。

要素稟賦，是一個經(jīng)濟體所擁有的資源總供給，包括勞動力、資本、土地、技術(shù)等。要素稟賦理論指：勞動相對充裕的國家，應(yīng)該生產(chǎn)勞動密集型產(chǎn)品并出口，資本相對充裕的國家，應(yīng)該生產(chǎn)資本密集型商品并出口，這會形成“比較優(yōu)勢”，更有競爭力。所以，一個國家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不是隨意選擇的，而是要素稟賦決定的——當要素稟賦升級，產(chǎn)業(yè)也隨之升級。

中國的要素稟賦在改革開放后逐漸迭代，從勞動力稟賦，到資本稟賦，再到今天的數(shù)字稟賦。此時此刻，我國在數(shù)字方面的積累全球領(lǐng)先，數(shù)字經(jīng)濟契合了中國數(shù)據(jù)要素稟賦比較優(yōu)勢。換句話說，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，是理性客觀的選擇，是未來中國的實然之路，也是應(yīng)然之路。

2。點題

現(xiàn)在，讓我們進入大會的主題。2021年的大會主題，我們討論了很久，最終定為‘行至水深處’。為什么呢？

從全局看，數(shù)字化正在整體進入產(chǎn)業(yè)深水區(qū)：

數(shù)字經(jīng)濟等于“新經(jīng)濟”+“舊經(jīng)濟的新空間”，后者是數(shù)字經(jīng)濟更大的增長動力。

從需求側(cè)看，數(shù)字化的落腳點正在下沉，數(shù)字化轉(zhuǎn)型進入下一站：

數(shù)字化的“吃水”正在變深。我們演講的后半部分，會有數(shù)據(jù)實勘，來體現(xiàn)為什么數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在下沉。

從供給側(cè)看，此時此刻，科技創(chuàng)新更需要“躬身入局、深水篤行”的定力和恒心：

互聯(lián)網(wǎng)流牛奶和蜜的時代結(jié)束了。數(shù)字化的落點步入產(chǎn)業(yè)更深處，創(chuàng)新者接受考驗的鏈條更長、維度更多，既面臨產(chǎn)業(yè)內(nèi)生的復雜性，又面臨技術(shù)突破的艱難性。

讓人欣喜的是，過去一年，甲子光年在調(diào)研中看到了一幕幕這樣的剪影：博士等高階科研人員開始離開大廠，走入工廠、礦場、農(nóng)場，挽起袖子、弄臟雙手，深入產(chǎn)業(yè)深處。他們說的一些話，比如“去現(xiàn)場摸摸灰塵”，“吃過的土，就是我們的競爭壁壘”，是這個時代最動人的注腳。

從“短平快”走向“慢深重”，從“傻大笨粗”走向“專精特新”——“水大魚大”的時代結(jié)束了，“深海取珍珠”的時代到來了。行至水深處，只有躬身入局、篤行不怠者方能有所突破。

3。數(shù)字經(jīng)濟定義及概述

下面，我們談一談數(shù)字經(jīng)濟的基本概念。數(shù)字經(jīng)濟可以簡單劃分為數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，指數(shù)字技術(shù)所形成的新產(chǎn)業(yè)，例如互聯(lián)網(wǎng)、信息通訊業(yè)、軟件服務(wù)業(yè)等，是“新的經(jīng)濟”；產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，指產(chǎn)業(yè)原本就存在，利用數(shù)字技術(shù)降本增效、轉(zhuǎn)型再造，是“舊經(jīng)濟的新空間”。

數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展歷程

伴隨網(wǎng)絡(luò)水平、數(shù)據(jù)量級、代表性技術(shù)的迭代，數(shù)字經(jīng)濟不斷升級，從電子時代，走向信息時代、網(wǎng)絡(luò)時代，直到今天的數(shù)字時代，并正在走向數(shù)智時代。接下來，伴隨量子計算等技術(shù)的成熟，數(shù)字經(jīng)濟將開啟更大的想象力。

數(shù)字經(jīng)濟價值鏈

從產(chǎn)業(yè)價值鏈角度看，數(shù)字經(jīng)濟有8大環(huán)節(jié)，關(guān)鍵環(huán)節(jié)包括上游的底層硬件、基礎(chǔ)設(shè)施，中游的基礎(chǔ)軟件、平臺軟件，下游的企業(yè)應(yīng)用、解決方案，支持環(huán)節(jié)包括安全和科技服務(wù)。八大環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，涉及眾多細分技術(shù)。

數(shù)字經(jīng)濟市場規(guī)模和結(jié)構(gòu)

從市場結(jié)構(gòu)看，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化部分，包括數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)、數(shù)字技術(shù)應(yīng)用業(yè)、數(shù)字要素驅(qū)動業(yè)、數(shù)字產(chǎn)品服務(wù)業(yè)，按照甲子光年測算，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化目前市場規(guī)模已經(jīng)接近9萬億，其中占比超過一半的是數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)，而數(shù)字技術(shù)應(yīng)用業(yè)的比例將持續(xù)提升；如果算上產(chǎn)業(yè)數(shù)字化部分，數(shù)字經(jīng)濟將會有更大的市場空間。

4.50條判斷

4.1 數(shù)字產(chǎn)業(yè)化：技術(shù)飛入深處

接下來我們正式進入判斷部分，我將從四個方面展開。首先，是數(shù)字產(chǎn)業(yè)化部分。

判斷01：從封閉到開放：巨頭互聯(lián)互通，互聯(lián)網(wǎng)告別“圈地征稅”和“唯流量論”

第一個判斷是互聯(lián)網(wǎng)，今年最大的變量，是“互聯(lián)互通”。

過去的中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展史，可以說是一段“不互聯(lián)簡史”。互聯(lián)網(wǎng)“筑墻”十三年，紛爭從未停歇。這一切，源于從PC互聯(lián)網(wǎng)向移動互聯(lián)網(wǎng)的遷徙。APP時代，互聯(lián)網(wǎng)被分成了一個個“流量抽屜”，企業(yè)紛紛打造“圍墻花園”，屏蔽外鏈，圈地征稅，信息孤島效應(yīng)也越來越嚴重。

這個“不互聯(lián)簡史”要在今年結(jié)束了。9月9日下午，工信部召開了“屏蔽網(wǎng)址鏈接問題行政指導會”，要求各互聯(lián)網(wǎng)平臺必須按標準解除屏蔽，否則將依法處置——這項政策，哪怕放眼全球，都是走在最前面的。

“拆墻”意味著什么？

對巨頭：互聯(lián)互通是為了反流量壟斷，巨頭“坐收流量紅利”的經(jīng)濟模式即將終結(jié)。

對中小企業(yè)：之前中小企業(yè)很慘——流量不能夠跨平臺轉(zhuǎn)換成用戶。互聯(lián)互通讓中小企業(yè)減少站隊難題，節(jié)省成本。

對用戶：平臺間的隔離影響用戶體驗，影響消費者的選擇權(quán)，互聯(lián)互通可以提升用戶的信息使用效率。

對整個生態(tài)：避免重復建設(shè)，避免行業(yè)“內(nèi)卷”，開發(fā)者一次開發(fā)、多平臺運行，整體降低中國流量成本和交易成本。

整改的目標是什么？

在未來，沒有一個平臺，可以因為封閉而享受超高的廣告收入；沒有一個賣家，需要因為封閉而支付超額的廣告費用；互聯(lián)網(wǎng)平臺將從流量壟斷競爭轉(zhuǎn)向以技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)服務(wù)來競爭。

判斷02：數(shù)智融合時代到來：大數(shù)據(jù)與人工智能從互不統(tǒng)屬走向深度融合

下一個判斷是數(shù)智融合。大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)出現(xiàn)已經(jīng)很久，早期AI和數(shù)據(jù)庫處于“各自為政”狀態(tài)，二者并沒有太多交集。隨著數(shù)據(jù)不斷增多，大家意識到，為了真正發(fā)揮數(shù)據(jù)的價值，必須和人工智能融合。企業(yè)逐漸將所有數(shù)據(jù)整合到一起，提高挖掘和分析能力。從圖中可以看到，兩個技術(shù)發(fā)展的過程，就是它們相向而行的過程。

判斷03：硬件廠商軟件化，軟件廠商云端化

下一個判斷，是硬件廠商軟件化，軟件廠商云端化。

甲子光年調(diào)研發(fā)現(xiàn)，為了更好地服務(wù)客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求，越來越多硬件廠商開始提供與硬件匹配的軟件產(chǎn)品，提供“軟硬一體化”產(chǎn)品的廠商已經(jīng)占硬件廠商比例的8%。

而軟件廠商中，已有高達87%的軟件廠商可以支持云端部署，在企業(yè)應(yīng)用軟件、平臺、基礎(chǔ)軟件等部分領(lǐng)域，產(chǎn)品云化程度已經(jīng)超過九成，而涉云率只會越來越高。

判斷04：開源：軟件吞噬一切，開源吞噬軟件

下一個判斷關(guān)于開源。今年，開源格外醒目。今年3月，“十四五”規(guī)劃首次把開源納入頂層設(shè)計，這兩年，開源也格外受資本偏愛。

不開源的軟件，最終是沒法和開源軟件競爭的。

開源的優(yōu)勢是什么？

1。人才吸附能力：得開發(fā)者得天下。作為新型軟件生產(chǎn)協(xié)作模式，開源更能調(diào)動社會化資源。

2。產(chǎn)品迭代能力：開源平臺上往往有成千上萬不計報酬的開發(fā)者，迭代效率和產(chǎn)品能力一定會超過閉源產(chǎn)品。

3。商業(yè)模式想象力：開源的商業(yè)模式和互聯(lián)網(wǎng)有相似之處，都是對個人的傳播形成流量，再轉(zhuǎn)化為企業(yè)側(cè)商業(yè)行為。因此，開源項目比一般to B項目更具商業(yè)想象力。

4。網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和壁壘：當一個軟件適用的潛在場景越多，通用性越好，使用者越多，貢獻者越多，軟件質(zhì)量越好。一旦形成這樣的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)與正反饋閉環(huán)，開源軟件就進入了快速發(fā)展期。

據(jù)GitHub統(tǒng)計，2020年新增了1600萬開發(fā)者用戶，預(yù)計2025年開發(fā)者用戶數(shù)將達到1億，而中國開發(fā)者數(shù)量及貢獻度增長已成為全球最快，預(yù)測到2030年，中國開發(fā)者將成為全球最大的開源群體。

所以，軟件將迎來“以開源為重要的生產(chǎn)發(fā)布模式”的時代，可以說——軟件定義未來世界，開源引領(lǐng)軟件未來。

判斷05：隱私計算開啟數(shù)據(jù)協(xié)同新范式：守護數(shù)據(jù)價值，實現(xiàn)“可用不可見”

剛才我們談開放、開源，意味著數(shù)據(jù)間的協(xié)作將越來越多，但與之而來，隱私安全問題就必須要解決。

既要讓大數(shù)據(jù)創(chuàng)造價值，又要把個人隱私“鎖”得嚴嚴實實，這是個需要技術(shù)來回答的問題。其中一個答案，就是“隱私計算”。

今年，隱私計算非常火，涌現(xiàn)了非常多融資案例。為什么呢？

相比傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)協(xié)作方式，隱私計算開辟了一種全新模式：在保證數(shù)據(jù)提供方不泄露原始數(shù)據(jù)的前提下，對數(shù)據(jù)進行分析計算，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的“可用不可見”——就像小蜜蜂采蜜一樣，原數(shù)據(jù)都在本地，算法像小蜜蜂一樣去處理數(shù)據(jù)。

隱私計算也意味著我們數(shù)據(jù)協(xié)同范式的升級——從1.0的數(shù)據(jù)包時代，到2.0的明文API接口時代，進入今天3.0的隱私計算時代。

舉個例子。我們都知道個體基因數(shù)據(jù)是非常隱私的，如何安全地使用它來進行醫(yī)學分析呢？有一家企業(yè)叫锘崴科技，他們的锘崴信NovaVita平臺，在全國首次實現(xiàn)了真正基于隱私保護計算的全基因組關(guān)聯(lián)分析、腸道微生態(tài)分析、基因溯源等一系列醫(yī)學大數(shù)據(jù)研究。在整個數(shù)據(jù)共享過程中，從始至終地對患者信息進行保護。

判斷06：算力時代開啟：算力成為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展核心指標與重中之重

接下來我們談?wù)勊懔ΑＫ懔τ址Q計算力，代表著對數(shù)字信息處理能力的強弱。

為什么算力值得關(guān)注？因為我們正面臨一個嚴重的供需差。

我們正處于一個數(shù)據(jù)大爆炸的時代。據(jù)IDC預(yù)測，到2025年，全球數(shù)據(jù)總量將達到180ZB。這個數(shù)字有多可怕？如果把它們?nèi)看嬖贒VD中，這些光盤疊起來可以繞地球222圈。而挑戰(zhàn)是，近10年來，全球算力的增長，明顯滯后于數(shù)據(jù)的增長。

另一方面，人工智能訓練所用的模型復雜度和所需計算量也正在呈指數(shù)增長，也遠遠超過算力的增速。

在大數(shù)據(jù)和人工智能的世界，沒有算力，就像沒有電。因此，新計算產(chǎn)業(yè)，成為中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的必由之路、重中之重。計算力已經(jīng)成為衡量經(jīng)濟發(fā)展水平的重要指標。

判斷07：芯片：缺芯潮+主場景切換，為彎道超車提供機會

剛才說了算力，接下來說說芯片。

2021年，全球面臨嚴重的“缺芯”困境，芯片價格不斷上漲，還是買不到。為什么呢？

從需求端看：（1）疫情帶來線上化需求，各種電子產(chǎn)品需求猛增；（2）隨著大量科技龍頭加入造車行列，全球車用芯片需求已快于整車銷量增速；（3）數(shù)據(jù)傳輸量大幅度增加，對數(shù)據(jù)中心有了更多需求……等等這些，都對芯片提出了更多需求。

而從供給端看：疫情讓不少芯片供應(yīng)商受到?jīng)_擊，加上對需求爆發(fā)預(yù)期不足，芯片供應(yīng)跟不上市場需求。

在芯片行業(yè)，目前缺的不是訂單，而是交付能力。我聽一位創(chuàng)業(yè)的朋友開玩笑，說今年如果不搞主業(yè)，而是去倒賣芯片，可能會賺更多錢，做主業(yè)反而因為芯片缺貨、漲價而壓力很大。

原本芯片就很重要，在當下缺芯潮中，芯片就更是國家的當務(wù)之急。2020年，中國芯片自給率僅僅為15.9%，而國家提出2025年芯片自給率要達到70%。

從15%到70%，要彌補一個巨大的鴻溝，可以實現(xiàn)嗎？我們還是有信心的。

芯片產(chǎn)業(yè)，中國過去二十年里花費了多少億想彎道超車，沒成功，為什么？因為過去二十年芯片產(chǎn)業(yè)是個“直道”，就是以英特爾和AMD為代表的X86架構(gòu)的CPU，整個生態(tài)健全了，插不進去。

而今天，計算發(fā)生的場景正在轉(zhuǎn)移。原來的場景是PC，Windows，今天的場景是互聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)。在原來的場景中，我們沒有發(fā)育的機會，而在新生態(tài)中，有很多新場景可以發(fā)育，尤其專用芯片在家居、車載等智能終端的需求正逐年擴大，這種場景化、碎片化需求為AI芯片公司提供了機會。

大格局的轉(zhuǎn)變，才有機會超車。從產(chǎn)業(yè)圖譜里可以看到，中國芯片的成長速度是很快的，有非常多優(yōu)秀的企業(yè)正在參與這場未來舞臺的角逐。

判斷08：低代碼：彌合IT供需鴻溝，推進技術(shù)平民化

今年，還有一個賽道熱了起來，就是低代碼。低代碼開發(fā)平臺，指那些無需編碼或少量代碼就可以快速生成應(yīng)用程序的工具，將開發(fā)時間成倍縮短，從而降本增效、靈活迭代。

為什么低代碼火了？一方面，疫情導致企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程提前，另一方面，數(shù)字化的供給跟不上需求。

Gartner曾預(yù)言，到了2021年，市場對于應(yīng)用開發(fā)的需求將五倍于IT公司的產(chǎn)能。但研究表明，專業(yè)IT人員只能夠滿足企業(yè)6%的IT需求——這是明顯的供需矛盾。低代碼的發(fā)展，正在逐漸解決這個問題。Gartner預(yù)測，2024年超過65%的應(yīng)用程序開發(fā)將通過低代碼方式完成；75%的大型企業(yè)將用至少四種低代碼開發(fā)工具。

判斷09：人工智能：上市只是“開始的結(jié)束”，頭部企業(yè)發(fā)力“大模型”

接下來我們說說人工智能。今年，人工智能行業(yè)最大的新聞，就是頭部企業(yè)的上市。但這些上市過程一波三折，透露著很多艱難。光環(huán)褪去，行業(yè)已經(jīng)形成共識：AI做不了顛覆式創(chuàng)新，還是要走產(chǎn)業(yè)+AI的路。上市是面子，業(yè)績才是里子。

以“CV四小龍”為例，從財報看，雖發(fā)展多年，但收入結(jié)構(gòu)方面，to G業(yè)務(wù)仍是營收主力。而在其他場景中，AI商業(yè)化的確并不樂觀。

比如醫(yī)療AI的潰敗：人們曾經(jīng)對AI醫(yī)療抱有極大希望，巨頭紛紛重金入局，但2021年，醫(yī)療AI遇到很多挫折：依圖把醫(yī)療板塊賣給深睿醫(yī)療，IBM被曝將出售IBM Watson Health，而谷歌將關(guān)閉其醫(yī)療健康項目Google Health。

在其他場景中，也有同樣的難題。AI商業(yè)化為什么難？上有芯片等高利潤、標準化產(chǎn)品提供商，下有掌握場景、議價權(quán)強勢的客戶和合作伙伴，AI公司在中間，人力成本昂貴、項目交付辛苦、議價權(quán)卻不高，很容易做成“大外包”——商業(yè)模式始終是AI的困局。

那么，AI公司究竟應(yīng)該走什么樣的商業(yè)模式？

頭部AI公司最喜歡的是這樣的機會：有難度、難度大、但是能做到，而且標準化程度較高。而現(xiàn)實是：往往要么過難無法做到，要么難度沒有高到只有頭部AI公司才能做到，要么需要定制開發(fā)。AI要跑通商業(yè)模式，必須找到一個巧妙的平衡地帶——“大模型”就是在這樣的背景下火起來的。

我們今年看到，頭部AI公司陸續(xù)推出大模型、大裝置。大模型動輒千億萬億的參數(shù)量，讓大部分公司望而卻步，成為了頭部AI企業(yè)的專屬。

大模型，是集成更多能力、更強算力的通用性模型，是為了讓開發(fā)者減少重復投入，降低開發(fā)成本，提升長尾場景開發(fā)效率而誕生的。期待大模型能帶領(lǐng)AI在商業(yè)模式方面真正打開局面。

判斷10：人工智能：造血能力成為比拼關(guān)鍵

當然，在營收方面，已經(jīng)有部分人工智能公司取得了長足的進展。

2021年3月至10月，甲子光年調(diào)研了148家人工智能企業(yè)，41%的人工智能企業(yè)過去一年的收入規(guī)模已經(jīng)超過5000萬元，而營收過10億元的企業(yè)占比12%。可見，已有部分人工智能企業(yè)在造血能力方面找到了門路。

舉個例子，影譜科技是一家在數(shù)字商業(yè)領(lǐng)域深耕的企業(yè)，他們一方面以工程化的服務(wù)（標準化和可復用的產(chǎn)品與服務(wù)）實現(xiàn)大規(guī)模復制；另一方面，其延伸出的由用戶/客戶主導的“反向定制”（根據(jù)客戶需求去創(chuàng)造相應(yīng)的解決方案），為企業(yè)提供了“業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)身”新思路。因此產(chǎn)品很快在新零售、電商、品牌制造等數(shù)字商業(yè)領(lǐng)域鋪開。

判斷11：5G+XR時代開啟“連接的升維”，人類交互從“認知”提升到“感知”

下一個判斷是關(guān)于5G和XR。人類文明的進展，就是信息交互方式的進展。如果說4G是“人和人”的交流，那5G就變成了“人、機、物”都要通信。5G+XR，將為人類思維表達帶來高維度的釋放，將人類的“連接方式”升維，從“連接信息”變成可以“連接行為”，從“交互認知”變成可以“交互感知”。

例如互聯(lián)網(wǎng)教育。現(xiàn)在遠端上課和現(xiàn)場教學還不能比，理想的教學需要多點互動，除了傳送數(shù)字、文字外，可以實現(xiàn)音樂、體育的教學；現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療基本是遠程會診，看一看、給一給建議，未來，真正的遠端醫(yī)療，醫(yī)生可以遠程給病人做手術(shù)……這將給整個社會帶來基于三維空間的新語言系統(tǒng)，大幅提升社會的運轉(zhuǎn)效率。

判斷12：云原生升級軟件開發(fā)方式，無服務(wù)器或成下一代應(yīng)用架構(gòu)

接下來我們看看云原生。商業(yè)講究“唯快不破”，用戶對于功能的迭代更新、運行效率、穩(wěn)定性的要求越來越高，傳統(tǒng)軟件開發(fā)方式面臨挑戰(zhàn)，于是，云原生走到了臺前。

與其說云原生是一門技術(shù)，不如說云原生一套技術(shù)方法體系——開發(fā)、部署、維護、架構(gòu)，都徹底基于云技術(shù)而迭代，可以讓企業(yè)快速部署新業(yè)務(wù)，具備更好的彈性。

目前，云原生的投入越來越多，已經(jīng)有9%的用戶的云原生相關(guān)投入占IT投入的一半以上。

目前云原生多采用微服務(wù)架構(gòu)，隨著技術(shù)愈加成熟，無服務(wù)器將成為微服務(wù)之后的新技術(shù)，它是比微服務(wù)更小的結(jié)構(gòu)，能夠有效降低運維成本。

判斷13：RPA：開啟高重復性工作的“外掛”，卻要提防陷入低價內(nèi)卷

剛才說到“唯快不破”，另一項技術(shù)值得關(guān)注，就是RPA（機器人流程自動化）。

今年國內(nèi)RPA融資事件比去年翻了一倍還多。各大研究機構(gòu)都給出了RPA高速增長的判斷：Forrester預(yù)測，2021年，每4個信息工作者中就有一個會從RPA中獲得幫助；Gartner預(yù)測，到2024年，近50%的RPA應(yīng)用將來自IT部門之外。

RPA是自動化機器人，只要預(yù)先設(shè)計好規(guī)則，RPA就可以模擬人工，進行復制、粘貼、點擊、輸入等行為，完成大量“規(guī)則較為固定、重復性較高、附加值較低”的事情。

比如玩游戲的小伙伴，為了不被電腦踢掉，要隔幾秒動一下。有人不想守在電腦前，就使用了點鼠標的“外掛”，這種“外掛”就是RPA的一種。

“外掛”有多大作用呢？一項全球調(diào)查顯示：員工平均每月要花60小時來完成那些本可以被自動化的任務(wù)，歸檔文件、錄入數(shù)據(jù)、制作報表，不斷Ctrl+C、Ctrl+V，而RPA完全可以解決這些工作。在多個行業(yè)中，大約有70%的高重復性工作都可由RPA來自動完成。

以上是RPA樂觀的一面，但值得警惕的是，這個行業(yè)已經(jīng)開始陷入低價內(nèi)卷。

在甲子光年今年的報道《RPA爆火這兩年：AI乎？非AI乎？| 甲子光年》中，我們描述了這樣的局面：

某銀行一個20萬左右的RPA訂單競標中，有將近20家廠商參與。在為期兩周的選型測試階段，這些廠商的工程師們?nèi)腭v銀行，每天緊密聯(lián)系銀行人員、加班加點梳理業(yè)務(wù)流程。兩周后，一家報價1萬元的頭部廠商中標。

另有一家銀行向市場招投標，預(yù)算130萬，要求RPA廠商配備5名工程師、在現(xiàn)場入駐6個月實施。有廠商拿出一副不要錢的架勢，競標時報價11萬。

一位被訪者告訴甲子光年：“在北上廣深這些主戰(zhàn)場，隨便一個十幾萬的訂單，都有15家以上廠商在競價。”

RPA的低進入門檻，是價格戰(zhàn)刺刀見血的根源。如同“囚徒困境”，廠商被搞得苦不堪言。所以，落地兩年，RPA行業(yè)還在“摸著石頭過河”，最終的較量一定不應(yīng)該是價格，而是能否真正解決客戶痛點， 從價格優(yōu)勢走向價值優(yōu)勢。

判斷14：機器人：“打群架”是必經(jīng)之路

接下來說說機器人。近年來，隨著老齡化和疫情影響，機器人成為熱門領(lǐng)域，工業(yè)機器人和服務(wù)機器人都一直保持高速增長。

一個值得注意的現(xiàn)象是，以前機器人生態(tài)圈里大家更多是競爭關(guān)系，但近兩年，大家的聯(lián)合越來越多，不管是機械臂與AGV廠商，還是機器人和MES系統(tǒng)，或者是標準化產(chǎn)品與集成商之間的聯(lián)合，“打群架”成為了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路。

產(chǎn)業(yè)是復雜的，很多應(yīng)用問題不是單點技能可以解決的，產(chǎn)業(yè)鏈上不同環(huán)節(jié)企業(yè)有各自擅長的部分，整合服務(wù)才能實現(xiàn)1+1>2的效果。所以，單打獨斗的時代結(jié)束了，結(jié)盟制勝的時代到來了。

判斷15：數(shù)據(jù)安全：一場不能輸?shù)膽?zhàn)爭，攻克流動數(shù)據(jù)安全是關(guān)鍵

今年，數(shù)據(jù)安全無疑是一大熱門話題。6月《數(shù)據(jù)安全法》的出臺，填補了我國數(shù)據(jù)安全立法保護的空白。各國法律對數(shù)據(jù)安全有不同傾向性：美國的法律傾向是國家安全與企業(yè)利益高于個人利益；而歐盟的天平明顯偏向于個人隱私保護，GDPR的嚴厲程度幾乎超過世界上任何一部法律；在中國，數(shù)據(jù)安全也已經(jīng)上升到國家主權(quán)的高度，這是一場不能輸?shù)膽?zhàn)爭。

數(shù)據(jù)安全治理，不能靠單一產(chǎn)品，而需要一個覆蓋數(shù)據(jù)全部生命周期和使用場景的數(shù)據(jù)安全體系。現(xiàn)有數(shù)據(jù)安全技術(shù)多是聚焦于靜止狀態(tài)和使用狀態(tài)，未來數(shù)據(jù)會大量處于流動狀態(tài)，流動狀態(tài)下的數(shù)據(jù)安全技術(shù)迫切需要突破與發(fā)展。

4.2 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化：千行百業(yè)向上突圍

接下來，我們看看產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，看看千行百業(yè)是如何向上突圍的。

判斷16：組織形態(tài)：向打破邊界、在線協(xié)同作戰(zhàn)的平臺型組織變革

首先，一個值得思考的問題是：什么是數(shù)字經(jīng)濟時代的最好的組織形態(tài)？

工業(yè)經(jīng)濟時代，企業(yè)基本是金字塔式的科層組織結(jié)構(gòu)——組織邊界清晰，領(lǐng)導權(quán)力集中，命令縱向?qū)訉觽鬟f，強調(diào)部門崗位專業(yè)分工。這導致部門墻和數(shù)據(jù)孤島，決策執(zhí)行效率低，市場反應(yīng)速度慢。

數(shù)字經(jīng)濟時代，瞬息萬變的外部環(huán)境帶來多品種、小批量、個性化、多樣化的需求，這對組織形態(tài)提出了新要求。組織機制逐漸從過去的集權(quán)管控走向授權(quán)賦能，從單一決策中心走向多元化決策中心，由管理層的經(jīng)驗決策走向基于大數(shù)據(jù)的決策，企業(yè)逐漸改變金字塔式科層制組織結(jié)構(gòu)，走向扁平化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、協(xié)同化的平臺型組織。

這也涌現(xiàn)了一些賦能“協(xié)作”的企業(yè)。比如致遠互聯(lián)董事長徐石向甲子光年表示，致遠互聯(lián)希望成為一個“使能者”，不是授人以魚，而是授人以漁 ，讓企業(yè)可以自生長自己的能力，通過COP（協(xié)同運營平臺）找到其轉(zhuǎn)型升級的最佳路徑和方法。

這幾年，他們利用致遠協(xié)同運營平臺（COP）為魚躍醫(yī)療打造了協(xié)同在線、業(yè)務(wù)在線和生態(tài)在線的新型組織結(jié)構(gòu)，在大健康產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，創(chuàng)生了超越傳統(tǒng)集團化組織形態(tài)的更高級形態(tài)，促使企業(yè)端整個交付體系與用戶的需求場景實現(xiàn)更高密度的耦合，從而營造出更強更持續(xù)的競爭力。

判斷17：商業(yè)觸點改變：從“物以類聚”到“人以群分”

剛才說了組織的改變，同樣改變的，是商業(yè)的觸點和入口。今年的雙十一，相比往年安靜許多。這并不意外，因為電商的主導者正從原來的‘物以類聚’的平臺，轉(zhuǎn)變?yōu)?lsquo;人以群分’的社區(qū)，社群成為商業(yè)的重要觸點和入口，社群經(jīng)濟正在崛起。

在人類文明的發(fā)展史上，社群屬性在不斷迭代：

農(nóng)業(yè)時代，社群是先天屬性，半徑很小。人們的社群關(guān)系比較簡單，同胞、同族、同鄉(xiāng)、同學、同事、同伴等，社群關(guān)系迭代得很慢。

工業(yè)時代，社群是物理屬性，半徑放大。伴隨交通的發(fā)達，人們的連接范圍得到了放大，社群數(shù)量的增長速度是“算術(shù)級數(shù)”的。

數(shù)字時代，社群是精神屬性，沒有邊界。互聯(lián)網(wǎng)讓信息傳遞和連接關(guān)系變得極容易，我們有了更多基于“認知認同”而非“共同經(jīng)歷”的社群。興趣小組、紅包群、寶媽群……社群數(shù)量增速變成了“幾何級數(shù)”的——這使得“人以群分”變成了一個動態(tài)的、快速迭代的分類體系，給了商家更多機會和挑戰(zhàn)。

判斷18：新零售范式已來：個體為王，消費唯心

接下來說說新零售。消費者永遠越來越挑剔。BCG研究表明，消費者平均每個購買行為有3個激發(fā)點及4次搜索比較行為。

所以，今天，我們已經(jīng)進入以個體體驗為中心的零售形態(tài)，從“唯物”走向“唯心”；商業(yè)也在快速迭代，從“產(chǎn)品為王”，走向“流量為王”，再走向今天的“用戶為王”；商家競爭也相應(yīng)升級，從“貨”的競爭，進入“場”的拓展，直到今天，競爭主戰(zhàn)場變成了“人”的需求，商品和服務(wù)正在無限逼近消費者內(nèi)心需求。

事實上，新零售范式的背后是一筆經(jīng)濟賬。傳統(tǒng)零售當然也想以消費者體驗為中心，但問題在于，了解用戶的手段過于昂貴，除非是私人飛機、定制跑車等奢侈品；在新零售時代，大數(shù)據(jù)和人工智能讓了解消費者的成本急速下降，用戶為王才真正成為可能。

阿爾文·托夫勒在其著作《未來的沖擊》中卓有遠見地指出：“未來經(jīng)濟將是一種體驗經(jīng)濟，未來的生產(chǎn)者將是制造體驗的人。”

判斷19：供應(yīng)鏈數(shù)字化：從“牛鞭效應(yīng)”到“短路經(jīng)濟”

我們再看看供應(yīng)鏈。供應(yīng)鏈一直面臨一個挑戰(zhàn)，就是“牛鞭效應(yīng)”——在供應(yīng)鏈上，需求的微小變化，會從零售商到制造商、供應(yīng)商逐級放大，這種現(xiàn)象就叫牛鞭效應(yīng)。

舉個例子。假定全球消費者對計算機的需求預(yù)測輕微增長2%，傳遞到聯(lián)想（制造商）時就可能成了5%，傳遞到英特爾（一級供應(yīng)商）時則可能是10%，而到了英特爾的設(shè)備商（次級供應(yīng)商）時則可能變?yōu)?0%。越處于供應(yīng)鏈后端，需求變化幅度越大；每增加一個層級，前端粗放樂觀的銷售預(yù)估導致的產(chǎn)能過剩和產(chǎn)品滯銷現(xiàn)象則越嚴重。反之亦然。

這就像西部牛仔揮舞的牛鞭，手腕輕輕一抖，鞭梢便會大幅抖動。今年芯片供給跟不上，和牛鞭效應(yīng)也有關(guān)系。

好在，隨著數(shù)據(jù)智能技術(shù)的應(yīng)用，從銷售預(yù)測到數(shù)據(jù)分析，供應(yīng)鏈的每個環(huán)節(jié)正變得更加精準，遲滯效應(yīng)已極大地縮小，逐漸從“牛鞭效應(yīng)”走向“短路經(jīng)濟”——一方面，建立跨鏈條節(jié)點的直連，短路掉中間節(jié)點，優(yōu)化交易結(jié)構(gòu)，提升商業(yè)效率；另一方面，反轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈方向，追求C2M，用消費逆向牽引生產(chǎn)變革。C2M如今已經(jīng)應(yīng)用到了諸多行業(yè)。

判斷20：供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)升級：從供應(yīng)鏈1.0走向供應(yīng)鏈4.0

走向短路經(jīng)濟，意味著供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)需要升級。回顧歷史，供應(yīng)鏈的發(fā)展經(jīng)歷了從1.0走向4.0的過程。

供應(yīng)鏈1.0時代是計劃供應(yīng)鏈。在產(chǎn)品稀缺的計劃經(jīng)濟時代，需求遠大于產(chǎn)能，供應(yīng)鏈“以產(chǎn)定銷”，由國家統(tǒng)一調(diào)控，形成生產(chǎn)商主導的直線型供應(yīng)鏈。當時風靡一時的“北京牌”黑白電視機，就是典型的計劃供應(yīng)鏈的產(chǎn)物。

供應(yīng)鏈2.0時代是產(chǎn)品供應(yīng)鏈。隨著市場不斷活躍，商品交易更加頻繁，承上啟下的中間商開始主導交易，不斷匹配上下游供需。供應(yīng)鏈運作基于“產(chǎn)品”，形成中間商主導的網(wǎng)鏈型供應(yīng)鏈。典型企業(yè)有中國煙草等。

供應(yīng)鏈3.0時代是信息供應(yīng)鏈。社會進入了豐饒經(jīng)濟時代，供給開始大于需求，賣方市場變?yōu)橘I方市場，專賣店、會員店、購物中心等零售業(yè)態(tài)大量出現(xiàn)。供應(yīng)鏈運作基于“信息”，“以銷定產(chǎn)”，同時，由于互聯(lián)網(wǎng)及物流發(fā)展，大量中間商開始被取代。供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)由需求驅(qū)動的放射狀，形成了零售商主導的放射型供應(yīng)鏈。典型企業(yè)有沃爾瑪、永輝超市等。

供應(yīng)鏈4.0時代是價值供應(yīng)鏈。消費升級讓需求變得無限多元、快速迭代，這要求生產(chǎn)、零售、物流等環(huán)節(jié)必須更高效，甚至實時協(xié)同起來。于是，云平臺開始出現(xiàn)，供應(yīng)鏈開始極度整合，數(shù)據(jù)實現(xiàn)“熱備份”，實時上傳至云端，在各環(huán)節(jié)主體間準確發(fā)送“指令”，“以需定產(chǎn)”，供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)由大數(shù)據(jù)驅(qū)動的、消費者為主導的平臺型供應(yīng)鏈。典型代表就是亞馬遜和阿里巴巴。此刻，供應(yīng)鏈4.0正在各行各業(yè)落地。

判斷21：數(shù)據(jù)治理進化方向：全局數(shù)據(jù)拉通，從“事后總結(jié)”到“事前管控”

去年我們談到，數(shù)據(jù)已經(jīng)成為官方認可的生產(chǎn)要素。企業(yè)要真正發(fā)揮這種生產(chǎn)要素的價值，就要學會“全局數(shù)據(jù)拉通”，讓數(shù)據(jù)參與生產(chǎn)全流程。原來是“事后總結(jié)”，現(xiàn)在要“事前管控”——原來是通過專家經(jīng)驗在最后用數(shù)據(jù)總結(jié)，而現(xiàn)在，要在所有關(guān)鍵觸點掌握行為數(shù)據(jù)，實時參與研發(fā)、運營、生產(chǎn)過程中。

既然要事前管控，就需要一些必修課：比如建立企業(yè)級的數(shù)據(jù)命名詞典、數(shù)據(jù)標準、校驗標準等等，讓全局數(shù)據(jù)不再是固化的“資產(chǎn)”，而是活動性的“生產(chǎn)力”，讓“即時的數(shù)據(jù)=即時的認知=即時的決策”。

判斷22：高階人才正從C端走向B端，走出大廠，走向工廠

今年有一個核心話題，叫“逃離大廠”。這不是個別現(xiàn)象，據(jù)調(diào)查，2020年，有50萬年輕人逃離大廠。不僅大廠平均年齡走低，員工的工作滿意度也在降低。2020年底脈脈調(diào)研結(jié)果顯示，互聯(lián)網(wǎng)職場人的工作幸福感滿意度排在倒數(shù)第三。

那么人才去哪里了呢？

甲子光年前陣子寫了一篇10w+的文章《年輕人逃離的工廠，正在被博士們看中 | 甲子光年》，里面提到：今年春招，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)界的應(yīng)屆博士生招聘需求同比增幅達到75.7%。

一種工人的兩極化流動正在悄然發(fā)生：一方面，疫情加劇了工廠的生產(chǎn)壓力，年輕人正加速逃離傳統(tǒng)工廠；而另一方面，一些名校碩博畢業(yè)、擁有多年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)技術(shù)沉淀的科技人才則把目光投向工廠、礦山，試圖用科技改變老舊的行業(yè)。

當然，巨頭也意識到，人才的流向，就是未來的走向。互聯(lián)網(wǎng)的好日子結(jié)束了，但更大的機會在產(chǎn)業(yè)深水區(qū)。

判斷23：消費新勢力兩極化：Z世代與銀發(fā)經(jīng)濟，開啟“to Z”與“to 老”商業(yè)時代

近幾年，“人口紅利”不再，但兩個群體卻呈現(xiàn)了相對增長。2020年，少兒（0~14歲）和老年（60歲以上）人口占比分別從2019年的16.8%和18.1%提升至17.9%和18.7%。

這讓很多生意模式開始to Z和to 老。

Z世代是數(shù)字原住民，他們身上聚集了兩代人的財富，是很特別的消費一代。數(shù)據(jù)預(yù)測：2035年Z世代整體消費規(guī)模將達16萬億元。

另一個值得關(guān)注的群體是老年群體。數(shù)據(jù)顯示，中國廣場舞大媽群體總數(shù)在1億左右——她們往往擁有大量的空閑時間，并掌握著家庭財政大權(quán)，堪稱“有錢有閑”。

和Z世代不同的是，“銀發(fā)經(jīng)濟”幾乎還是一個沒有開發(fā)過的藍海。比如，能不能讓老年人坐在椅子上換鞋子？馬桶旁邊有沒有手欄桿？銀發(fā)經(jīng)濟還有巨大的想象空間。

判斷24：直播+電商時代，10億用戶的信任機制正在被重塑，新品打爆速度加快

我們正在進入一個DTC的時代，一個“所見即所得”的時代。消費者的信任機制正在從“傳統(tǒng)信任”向“數(shù)字化信任”轉(zhuǎn)型。對應(yīng)供應(yīng)鏈升級的4個階段，消費者的信任機制也經(jīng)歷了四段歷程：

1.0 小商品時代，信任來源：家門口的熟人（菜市場）

2.0 產(chǎn)品時代，信任來源：品牌（可口可樂）

3.0 商超時代，信任來源：渠道（沃爾瑪）

4.0 平臺時代，信任來源：點評（淘寶）

江淮汽車直播短視頻負責人黃開新曾說：“購車用戶中，大概有三成是通過直播來了解車子的，直播的整個獲客成本相比原來4S店的模式降低了。”

這意味著什么？信任的形成速度更快了。人們有了新的信任機制，就不需要依賴來自熟人、品牌或者渠道的保障。

于是，新品的“打爆速度”也進一步提升，孵化周期再次縮短。

此刻，新品成為驅(qū)動線上大盤增長的核心動力。今年天貓618，有140萬款新品首次面世，459個新品牌拿下細分行業(yè)TOP1。

數(shù)據(jù)表明：2020年，各行業(yè)新品成交達到億級/千萬級/百萬級（頭部新品體量）所需天數(shù)相比2019年縮短了20-45天不等；而各行業(yè)新品成交達到十萬級/萬級（高潛新品體量）所需天數(shù)相比2019年縮短了10-20天不等。

判斷25：制造業(yè)：向“服務(wù)化”轉(zhuǎn)型，售后服務(wù)市場成為新增長點

接下來我們說一說制造業(yè)。這幾年，我國制造業(yè)的發(fā)展很快：

與2020年相比，A股市場2021年前三季度IPO行業(yè)占比有了明顯變化，制造業(yè)新股數(shù)量比例明顯上升，TMT行業(yè)占比明顯下降；而今年中國500強企業(yè)中，制造業(yè)企業(yè)有249家，比去年增加了11家，占了總數(shù)量的一半。

一個值得關(guān)注的趨勢是，制造業(yè)整體在向“服務(wù)化”轉(zhuǎn)型。

為什么制造業(yè)需要服務(wù)化？

產(chǎn)業(yè)升級的過程，是能力建設(shè)的過程，客戶的需求不再是單一的產(chǎn)品，而是產(chǎn)品、服務(wù)相融合的解決方案——向服務(wù)化轉(zhuǎn)型，有利于促進廠商由單純“賣貨”，向提供全生命周期管理及系統(tǒng)解決方案轉(zhuǎn)變。看似無形的服務(wù)，讓客戶獲得了真正的價值，也提升了廠商的產(chǎn)品價格和品牌黏度。

從收入數(shù)據(jù)看，2017年，中國制造型企業(yè)服務(wù)性收入不足5%；2019年工信部最新調(diào)研顯示，47.6%的企業(yè)服務(wù)性收入超過20%。一些著名制造企業(yè)的服務(wù)收入占比已經(jīng)超過了50%。

這其中，售后服務(wù)是制造企業(yè)服務(wù)化轉(zhuǎn)型的有力支點——26%的銷售額產(chǎn)生了46%的利潤額。

總之，制造業(yè)服務(wù)化的方向是：

以產(chǎn)品為中心→以客戶為中心；

單純提供產(chǎn)品和設(shè)備→提供全生命周期管理及系統(tǒng)解決方案；

低附加值→高附加值；

低黏性→高粘性；

把一款產(chǎn)品盡可能賣給所有人→圍繞一小搓人盡可能提供多維度和長周期的服務(wù)體驗。

最根本的轉(zhuǎn)變，就是由“以產(chǎn)品為中心”向“以客戶為中心”的思想轉(zhuǎn)變。

判斷26：越來越多企業(yè)轉(zhuǎn)向以租代售的“即服務(wù)”模式

與此同時，我們可以看到產(chǎn)品即服務(wù)、以租代售成為商業(yè)模式的趨勢。越來越多企業(yè)，從傳統(tǒng)賣產(chǎn)品的商業(yè)模式，轉(zhuǎn)向以訂閱為導向，產(chǎn)品+服務(wù)+平臺的組合商業(yè)模式，以更好地滿足客戶體驗。

比如汽車產(chǎn)業(yè)鏈，主機廠紛紛宣布自己不再是汽車制造商，而是出行服務(wù)商

另一個典型是蘋果。蘋果完美展現(xiàn)了如何用“即服務(wù)”模式增加盈利能力，和打造革命性的客戶體驗。我們可以看到，在過去20年，蘋果市值的一路增長，和蘋果的服務(wù)占銷售額的比例，是明顯的正相關(guān)的。

這是幾組關(guān)鍵數(shù)字：

5X：采用訂閱模式的公司，每賺取一美元收入，就能為企業(yè)創(chuàng)造5倍的價值；

+24%：全球“即服務(wù)”市場正在飛速發(fā)展，到了2024年，復合年增長率預(yù)計達到24%；

$50B：蘋果的服務(wù)業(yè)務(wù)預(yù)計到2025年可創(chuàng)造500億美金的利潤。

所以，“即服務(wù)”，應(yīng)該成為未來所有企業(yè)商業(yè)模式的努力方向。

判斷27：產(chǎn)業(yè)龍頭以數(shù)字化帶來“身份的躍遷”：從改變自己，到反哺行業(yè)

在“即服務(wù)”模式下，一個趨勢是，行業(yè)龍頭紛紛以服務(wù)能力，從“科技輸入者”升級為“科技輸出者”：他們將自身數(shù)字化轉(zhuǎn)型沉淀的能力進行標準化、云化，對行業(yè)中的其他企業(yè)進行賦能，分走原生ICT科技廠商的市場。比如海爾的卡奧斯平臺、三一重工樹根互聯(lián)、美的美云數(shù)智、富士康的工業(yè)富聯(lián)等，龍頭正以數(shù)字化服務(wù)實現(xiàn)身份的躍遷。

判斷28：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：從單點智能走向全局智能

接下來看工業(yè)智能。過去，因為實施成本和復雜度較高、數(shù)據(jù)難以打通、生態(tài)不夠完善等因素限制，工業(yè)智能以解決碎片化需求為主。而伴隨數(shù)字技術(shù)的進步和生態(tài)的逐漸成熟，工業(yè)智能正從單點智能快速躍遷到全局智能。

在工業(yè)4.0相關(guān)投資事件中，對工業(yè)客戶提供全局智能應(yīng)用工具或解決方案的投資事件比例自2018年以來持續(xù)增長，尤其是2021上半年，全局智能企業(yè)首次與單點智能企業(yè)投資事件數(shù)持平，達到了50%。只有全局智能，才能打通產(chǎn)業(yè)閉環(huán)，真正帶我們走向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

判斷29：汽車：新技術(shù)驅(qū)動產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)重構(gòu)

再看看汽車產(chǎn)業(yè)鏈。今年，當甲子光年參加2021世界人工智能大會時，發(fā)現(xiàn)整車廠是缺乏存在感的。核心席位和出鏡主角，是自動駕駛和芯片廠商，整車廠正在逐漸式微。

在汽車智能化的時代，自動駕駛和芯片的生產(chǎn)研發(fā)優(yōu)勢不掌握在主機廠手里，導致它們的話語權(quán)越來越小，甚至很多整車廠逐漸淪為科技公司的“代工廠”。尤其在“缺芯潮”下，芯片廠商腰板足夠硬——決定為誰供貨、決定供貨價格。所以有人說，以前汽車的“生死門”是發(fā)動機，而未來汽車的“生死門”是芯片。

在新的智能車時代，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)系正在重構(gòu)：原來是主機廠→tier1→tier2的線性結(jié)構(gòu)，在新的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系下，主機廠可能直接和擁有強勢技術(shù)的tier2合作，tier1的重要性可能會消解。

判斷30：服裝業(yè)：快反工廠讓服裝可以像網(wǎng)頁一樣迭代

最后看看服裝行業(yè)。一個出乎我意料的變化是，服裝產(chǎn)業(yè)要變天了。以前傳統(tǒng)服裝要提前9個月開訂貨會、提前半年排產(chǎn)，夏裝5月上新，8月就開始上秋裝了，一個季節(jié)的服裝一年才能迭代一次。但現(xiàn)在武漢有了“快反工廠”——我們可以像迭代網(wǎng)頁一樣迭代衣服的設(shè)計。

目前，武漢工廠的快反能力全國第一：

一件衣服從設(shè)計到交貨，7天完成；

一家工廠15天可以生產(chǎn)10萬件直充羽絨服；

一件簡單的棉服130秒即可完成。

比如一個直播留言反饋說領(lǐng)口太大，立刻就可以反應(yīng)、改小、出貨。所以現(xiàn)在服裝業(yè)可以做到7月上新，8月2次上新，9月3次上新，10月4次上新，一直到1月還在上新——過去一年迭代一次，現(xiàn)在一年迭代五次，這就完全是兩個物種了，迭代速度就是競爭力。所以，2020年相比2019年，天貓服飾時尚潮流類貨品GMV增長了91%。

4.3 數(shù)據(jù)實勘

接下來，進入數(shù)據(jù)實勘環(huán)節(jié)。

樣本說明

在過去幾個月，甲子光年發(fā)送了大量行業(yè)問卷，回收超過2000份有效樣本，調(diào)研對象是企業(yè)用戶（客戶）側(cè)，包括技術(shù)用戶與業(yè)務(wù)用戶，身份以決策者為主。他們帶來了數(shù)字化一線的真實境況。2020年我們做了同樣規(guī)模的數(shù)據(jù)實勘，去年大會我們也發(fā)布了報告——對比這兩年的數(shù)據(jù)，可以看到明顯的趨勢變化。

判斷31：過去一年，數(shù)字化進程顯著加快，且企業(yè)有強烈意愿擴展數(shù)字化部署范圍

過去一年，數(shù)字化進程顯著加快。對比2020年，已經(jīng)制定了企業(yè)級、部門級數(shù)字化規(guī)劃的企業(yè)占比，上升了超過30%；同時，有95%的企業(yè)表示，他們有強烈意愿擴展數(shù)字化的部署范圍。

判斷32：過去一年，數(shù)字化動作最活躍的是零售業(yè)

對比今年和去年我們隨機的問卷覆蓋，在“已經(jīng)啟動數(shù)字化進程”的企業(yè)中，今年，零售業(yè)的有效樣本數(shù)明顯增加，換句話說，零售業(yè)的數(shù)字化動作是最活躍的。

判斷33：民營企業(yè)依舊是數(shù)字化主力，國有企業(yè)占比增長

對比今年和去年，在“已經(jīng)啟動數(shù)字化進程”的企業(yè)中，民營企業(yè)依舊是主力，但值得關(guān)注的是國有企業(yè)占比增長——這與國家政策的堅決與自上而下的推進力度是密不可分的。

判斷34：企業(yè)推進數(shù)字化的迫切程度大幅增加，對數(shù)字化帶來的競爭力有更清醒認知

經(jīng)過過去一年的發(fā)酵，企業(yè)推進數(shù)字化的“迫切程度”大幅增加，但對數(shù)字化帶來的“競爭力”有更為清醒的認知——既迫切地要推進數(shù)字化，又不會盲目放大數(shù)字化對競爭優(yōu)勢的影響。

判斷35：企業(yè)數(shù)字化支出：維度更細、考慮更周密

在數(shù)字化支出方面，企業(yè)支出的維度考慮得更細了，最多的投入是在“新技術(shù)的應(yīng)用引入”和“關(guān)鍵人員的保障”兩方面。

判斷36：數(shù)字化價值進階：從“硬”到“軟”，從生產(chǎn)能力到組織能力

數(shù)字化的價值體現(xiàn)在哪里？左邊是2020年的答案，右邊是2021年的答案，對比下來，去年的答案集中在優(yōu)化資源管理、優(yōu)化流程、優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化服務(wù)內(nèi)容，都是圍繞“優(yōu)化生產(chǎn)能力”；

而今年的答案集中在形成新企業(yè)文化、增強企業(yè)資金應(yīng)用能力、組織敏捷和扁平化、新用工方式的革新，主要是圍繞“提升組織能力”。

可以看出，數(shù)字化的價值，正在從基礎(chǔ)層面進階，從“硬”到“軟”，從生產(chǎn)能力到組織能力。

判斷37：數(shù)字化的先行者已進入“深水區(qū)”

我們對比兩類企業(yè)，一類是數(shù)字化的“潛在用戶”——還沒有啟動數(shù)字化，在未來計劃實施數(shù)字化的企業(yè)；另一類是“實踐者”——已經(jīng)啟動數(shù)字化的企業(yè)。我們可看出，兩類企業(yè)對數(shù)字化的工作和認知有明顯差別，實踐者已經(jīng)進入深水區(qū)。

數(shù)字化是三權(quán)分立的：高層、IT部門、業(yè)務(wù)端。接下來我們一一看這三種角色在潛在用戶和實踐者之間的差別。

先看高層。左圖告訴我們，潛在用戶的高層的核心工作集中在規(guī)劃設(shè)計，而實踐者的高層的核心工作已經(jīng)開始“下探”，包括匯總各部門信息給IT部門并跟蹤進度、產(chǎn)品導入、實施執(zhí)行等等；右圖告訴我們，實踐者的高層比潛在用戶，在數(shù)據(jù)安全、評估數(shù)字化風險、正視數(shù)字化阻力方面，有了更深刻的認知。

再看IT部門。左圖告訴我們，潛在用戶的IT部門是“一把抓”，而實踐者的IT部門更有側(cè)重點，承擔產(chǎn)品服務(wù)導入和實施的主力；右圖告訴我們，實踐者的IT部門，比潛在用戶明顯增加了對安全意識和新技術(shù)的關(guān)注度。

再看業(yè)務(wù)端。左圖告訴我們，實踐者的業(yè)務(wù)部門更側(cè)重參與整體規(guī)劃設(shè)計，他們的參與角色比想象中前置了。右圖告訴我們，實踐者的認知也更為立體多維。

判斷38：數(shù)字化正在“由內(nèi)向外”：更注重迭代靈活性，更關(guān)注外部環(huán)境

2021年相比2020年，從數(shù)字化的驅(qū)動因素看，更側(cè)重企業(yè)價值鏈的靈活性和加快新品上市速度；從未來的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略重點看，更關(guān)注外部市場環(huán)境而不僅僅是自身——包括對外部公共和監(jiān)管服務(wù)的數(shù)字化進行響應(yīng)，對競爭對手的數(shù)字化加強應(yīng)對。概括地講，數(shù)字化正在“由內(nèi)向外” ：更注重迭代的靈活性，更關(guān)注外部環(huán)境。

判斷39：數(shù)字化轉(zhuǎn)型目標進階：從“優(yōu)化邏輯”到“再造邏輯”

從目標看，今天，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的追求不一樣了。過去的轉(zhuǎn)型目標往往是“頭痛醫(yī)頭腳痛醫(yī)腳”，比如數(shù)據(jù)治理能力、業(yè)務(wù)敏捷性、盈利能力；而今天的目標，除了降本提效和創(chuàng)造收入機會之外，有一個很大的重點是“探索新的商業(yè)模式”——這是很重要的變化，意味著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的目標正在進階，正在從“優(yōu)化邏輯”走向“再造邏輯”。

判斷40：IT能力目標進階：靠近戰(zhàn)略、靠近客戶、靠近新技術(shù)

從IT能力來看，相比去年，IT能力的目標更加注重適配公司的戰(zhàn)略模式、增強客戶體驗，以及提升技術(shù)能力。換句話說，IT能力正在靠近戰(zhàn)略、靠近客戶、靠近新技術(shù)。

判斷41：執(zhí)行要素進階：關(guān)注“KPI”、關(guān)注客戶、關(guān)注組織

從執(zhí)行統(tǒng)籌要素來看，相比去年，企業(yè)的執(zhí)行統(tǒng)籌要素更關(guān)注數(shù)字指標和制衡機制，也就是更關(guān)注科學的“數(shù)字化KPI”；更關(guān)注面向客戶的數(shù)字化服務(wù)體驗；更關(guān)注為了應(yīng)對數(shù)字化而進行的組織架構(gòu)調(diào)整。

判斷42：籌備情況進階：“共識”已不再是問題

從數(shù)字化的籌備情況來看，2020年，企業(yè)的籌備工作更像是“撒胡椒面”，各個維度一把抓；2021年，企業(yè)的數(shù)字化籌備工作主次分明，可以看出，“組織共識”和“專崗設(shè)置”已經(jīng)不再是問題。

我們逐一來看今年企業(yè)數(shù)字化的籌備情況。從資金預(yù)算看，企業(yè)數(shù)字化實踐的預(yù)算整體增長，更多企業(yè)將年收入的千分之三至千分之四投入進數(shù)字化實踐中。

對比崗位設(shè)置，可以看出關(guān)鍵角色有變化。2020年，常規(guī)做法是設(shè)立獨立的數(shù)字化執(zhí)行官，而2021年，兩個角色的重要性回歸：一方面CIO、CTO重掌大權(quán)，意味著實踐中大家還是越來越認識到技術(shù)專業(yè)化的重要性；另一方面，業(yè)務(wù)側(cè)高管的作用也明顯上升，意味著數(shù)字化本身需要業(yè)務(wù)端的深度參與。

在供應(yīng)商選擇方面，有一個突出的增長點，是“幫助彌補組織缺口”成為企業(yè)對數(shù)字化供應(yīng)商的重要考量。

從組織共識看，企業(yè)各端已經(jīng)對齊了對數(shù)字化緊迫性的認知，尤其是離客戶最近的業(yè)務(wù)側(cè)，急需數(shù)字化能力的支持。

判斷43：實踐領(lǐng)域：用工數(shù)字化成為重點領(lǐng)域

在數(shù)字化實踐覆蓋的具體領(lǐng)域看，值得關(guān)注的是，圍繞人才的選育用留和靈活用工方式超過了生產(chǎn)運營等業(yè)務(wù)層面的占比，可以看出，用工數(shù)字化成為數(shù)字化實踐的關(guān)鍵領(lǐng)域。

判斷44：市場機會：企業(yè)數(shù)字化亟需外部服務(wù)支持

另一個數(shù)據(jù)是，超過95%的企業(yè)表示，他們在數(shù)字化過程中需要外部服務(wù)的支持。他們需要導入的包括數(shù)字化服務(wù)本身，也包括其他的生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)、資金財務(wù)支持服務(wù)等等——這為數(shù)字化的服務(wù)商提供了市場機會。

判斷45：困難升級：從基礎(chǔ)問題進階為組織運營問題

當然，伴隨數(shù)字化轉(zhuǎn)型行至漸深，企業(yè)所遇到的困難也開始升級。從去年的數(shù)據(jù)反饋看，其挑戰(zhàn)主要來自數(shù)據(jù)遷移問題、缺乏緊迫感、缺乏愿景、對員工培訓不足等問題；從今年的數(shù)據(jù)反饋看，其挑戰(zhàn)主要來自新組織架構(gòu)間的協(xié)作問題，從IT治理到IT運營的挑戰(zhàn)、數(shù)字新文化的沖擊、清晰的規(guī)劃與持續(xù)的支持、數(shù)據(jù)安全與倫理問題。

可以看到，數(shù)字化的困難正在升級，遷移方向是從基礎(chǔ)問題進階，更多困難來自組織問題、運營問題等長期問題，核心的挑戰(zhàn)一共有7個方面，接下來我們逐一看一看。

在人才方面，最突出的問題是缺乏數(shù)字化創(chuàng)新人才，以及難以制定對應(yīng)的數(shù)字指標和衡量機制。

在戰(zhàn)略規(guī)劃的清晰度和持續(xù)穩(wěn)定的支持方面，核心挑戰(zhàn)是認知不足，和對數(shù)字化的投入產(chǎn)出比不確定，導致可能缺乏戰(zhàn)略定力。

在組織與文化方面，數(shù)字化轉(zhuǎn)型會面臨新舊之間的沖擊，十分需要來自業(yè)務(wù)領(lǐng)導的支持。

在協(xié)作關(guān)系的挑戰(zhàn)方面，數(shù)字化帶來更多的不確定性，跨部門、跨組織、跨行業(yè)的協(xié)作都面臨挑戰(zhàn)。

在IT治理方面的挑戰(zhàn)，主要來自缺乏統(tǒng)一的技術(shù)開發(fā)平臺，傳統(tǒng)IT遺留的轉(zhuǎn)型負擔，以及缺乏運營體系的支撐。

值得一提的是，數(shù)據(jù)安全相關(guān)內(nèi)容在今年的數(shù)據(jù)反饋中，成為一個明顯的增長點。核心挑戰(zhàn)來自缺乏完整的安全體系、數(shù)據(jù)風險應(yīng)對機制落后、缺乏健全的數(shù)據(jù)安全服務(wù)。

算法及道德倫理問題，也成為今年反饋的一個重點挑戰(zhàn)。這方面，核心難題來自缺少參考案例、面臨審核難題和缺乏專業(yè)人才。

值得開心的是，企業(yè)面對上述挑戰(zhàn)，已經(jīng)有了非常多維度的措施。包括愿景、產(chǎn)品、引入服務(wù)等等各個維度。

4.4 價值判斷：數(shù)字經(jīng)濟的為與不為

現(xiàn)在讓我們把鏡頭拉遠，看看數(shù)字經(jīng)濟的歷史地位。

判斷46：科技是大國崛起的支點，數(shù)字經(jīng)濟驅(qū)動中國重回世界中心

我之前采訪吳軍老師，他有句話說得很好：“歷史總在重演，科技永遠向前”。科技是歷史的杠桿，是大國崛起的支點，是世界霸權(quán)更迭的根源。從日不落帝國到美元霸權(quán)，英、法、德、日、美，無一不是依靠抓住某次關(guān)鍵的產(chǎn)業(yè)技術(shù)革命機遇而成功崛起，最終成為世界科技與經(jīng)濟中心。

16-18世紀，英國首先憑借牛頓經(jīng)典力學理論與瓦特的蒸汽機發(fā)明成為世界科技中心；

而后隨著西門子發(fā)明發(fā)電機、愛因斯坦提出相對論、普朗克奠定量子力學，德國一舉成為19世紀末20世紀初的頭號科技強國；

二戰(zhàn)前后，愛因斯坦移民美國、1945年世界上首顆原子彈在美國爆炸、1947年貝爾實驗室的肖克利研究小組成功研制出晶體管，美國取代德國成為世界科技中心并保持至今。

此時此刻，機會擺在中國面前。坐擁數(shù)字稟賦的我們，能否抓住數(shù)字經(jīng)濟這場機遇，無論是從空間維度上的重塑中國之于全球產(chǎn)業(yè)鏈的分工地位而言，還是從時間維度上的對于后世生存環(huán)境的奠基而言，其影響都將是遼闊而深遠的。

判斷47：數(shù)字經(jīng)濟是一場“軟硬結(jié)合”的國際影響力輸出

疫情讓整個地球停轉(zhuǎn)了，唯一有正常生產(chǎn)秩序的就是中國。我們有如此完整的工業(yè)品類和交付能力，從國運角度，上天給了中國這樣一個機會，我們有了新產(chǎn)業(yè)鏈的全球輸出的國家機會。

從世界格局來看，中國的經(jīng)濟實力和軍事實力均處于較高水平，但對外科技輸出尚存不足，國家層面在有意識地推動中國數(shù)字科技產(chǎn)品打入世界市場，尤其是一帶一路相關(guān)國家。

這不僅僅是硬實力的輸出。這將為當?shù)匕傩諑砩罘绞降母淖儯瑢母旧细淖兪澜缛嗣駥χ袊膫鹘y(tǒng)觀念，為全球的發(fā)展提供“中國模式”。正如去年甲子引力巔峰論壇我們所提到的：中國有可能借助數(shù)字化，完成一次文化生成和文化輸出。

判斷48：要警惕工業(yè)投資的互聯(lián)網(wǎng)化

2016年前后，工業(yè)受到的資本關(guān)注開始增加。過去五年，該領(lǐng)域每年的投融資項目已達上千個。這是很好的朝向，但同時，我們也看到了泡沫。

今年，甲子光年發(fā)表了一篇文章《為什么要警惕工業(yè)和技術(shù)投資的互聯(lián)網(wǎng)化？》，觀點來自北極光創(chuàng)投合伙人黃河。他的一些觀點很值得分享：

（1）從技術(shù)到商業(yè)的鏈條很長，越是先進技術(shù)越如此，其中每一步都存在高度風險，既有技術(shù)本身的轉(zhuǎn)換風險，也有市場風險和時間風險；

（2）光靠砸錢，在工業(yè)領(lǐng)域砸不出頭部企業(yè)。互聯(lián)網(wǎng)的頭部馬太效應(yīng)明顯，資金有效性非常高，容易利用資金優(yōu)勢快速擴張。但工業(yè)的先天特性就快不起來，一切都需要時間，產(chǎn)業(yè)內(nèi)生規(guī)律不是靠砸錢就能改變的。

（3）互聯(lián)網(wǎng)投資追求的A Team，并不適合工業(yè)。在工業(yè)領(lǐng)域，創(chuàng)業(yè)者需要時間累積的大量行業(yè)經(jīng)驗，且最好是從底層做起，這群人往往沒有鮮亮的履歷，有的是對行業(yè)的深刻理解。

因此，投資者一定要理解和尊重工業(yè)的發(fā)展規(guī)律，抱有長期陪伴的決心，不唯技術(shù)論。行至水深處，科技公司也需要經(jīng)歷角色演變：從曾經(jīng)的“顛覆者”，到后來的“賦能者”，再到如今的“同行者”，發(fā)展速度和估值邏輯，都應(yīng)該回歸產(chǎn)業(yè)自身的規(guī)律。

判斷49：碳中和推動投資范式變化，ESG成為投資判斷標準

所謂ESG，即環(huán)境（Environment）、社會（Social）、公司治理（Corporate Governance）。

在今年8月的一次發(fā)言中，紅杉全球執(zhí)行合伙人沈南鵬表達了“責任投資者”的態(tài)度。

“企業(yè)的碳管理能力，會成為衡量ESG績效的關(guān)鍵指標。無論一級市場還是二級市場，無論債權(quán)投資還是股權(quán)投資，投資人在做決策和市場分析時，會越來越多地把碳管理能力，如同以往的財務(wù)審計一樣，作為ESG的重要考量維度。”

——紅杉全球執(zhí)行合伙人沈南鵬 2021年8月26日

這是非常有參考性的觀點。據(jù)估算，我國實現(xiàn)“雙碳戰(zhàn)略”所需投資大約在150萬億~300萬億元人民幣。平均算來，未來我國每年將在“雙碳”領(lǐng)域投資3.75萬億~7.5萬億元，大約相當于全年投資的10%左右。“雙碳”的落地，無疑將改變中國投資市場的評價體系和決策體系，開啟新的中國投資范式。

判斷50：時代呼喚企業(yè)“大局觀”

正如今天開場所說，今年，很多政策靴子接連落地，教育、地產(chǎn)、平臺經(jīng)濟、數(shù)據(jù)安全……很多人很慌，很多人感覺“找不著北”，好像不知道指路牌在哪里。前陣子我問梁寧，你怎么理解最近的變化？梁寧給出了一個我認為很好的回答。

什么是一個社會的“正義”？我感覺我們的正義是大局觀。

——梁寧

碳中和、抗疫、河南水災(zāi)……這兩年，在一系列社會公眾事件中，相信大家都深刻地感受到：得道多助失道寡助。

今后，社會和市場的邊界會逐漸模糊，創(chuàng)業(yè)者和投資人要有“政治家”的眼光和“戰(zhàn)略家”的高度，更多去關(guān)心整個中國的長期發(fā)展。

5。結(jié)尾

最后，讓我們回顧一組對話。

在2020年的冬季達沃斯論壇上，任正非與歷史學家尤瓦爾·赫拉利進行了一場對話，主題是人類未來與科技發(fā)展的關(guān)系。

二人持有不同看法：尤瓦爾·赫拉利對未來人類的身體、大腦和人生被“入侵”憂心忡忡，而任正非則相信技術(shù)的發(fā)展將會提升人類的能動性——這代表了人類在面對未來時的兩種態(tài)度。

赫拉利的視角，是從歷史宏觀角度看社會規(guī)律的演化過程，態(tài)度是悲天憫人。在他眼中，人類的發(fā)展軌跡是這樣的：原始人/大自然 > 奴隸/奴隸主 > 臣民/君王 > 居民/政客 > 用戶/企業(yè)主 > 人類/人工智能 > 滅亡

任正非代表的是科技企業(yè)家，他們的使命是解決問題，在他們眼中，人類的發(fā)展軌跡是這樣的：原始文明/簡單工具 > 農(nóng)耕文明/冷兵器 > 工業(yè)文明/機器 > 信息文明/互聯(lián)網(wǎng) > 智能文明/萬物互聯(lián) > 融合

人類的未來究竟會如何？其實永遠會有很多論斷，永遠會有悲觀者和樂觀者，但更重要的是，誰在去做。

事實上，越是身處一線、行至水深處的技術(shù)工作者，越有體會，其實技術(shù)沒有那么神奇和可怕，技術(shù)真正在產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮作用，不是去解決一個驚天動地的大問題，而是去打磨10000個瑣碎的小問題，沒有什么一招制敵的神奇，只有日拱一卒的打磨，當然，也有足夠的時間和空間讓人類不斷迭代自身與技術(shù)、與世界的關(guān)系。

青山繚繞疑無路，忽見千帆隱映來。當一項技術(shù)逐漸“看不見”的時候，就是這項技術(shù)真正走向成熟的時候。

法國經(jīng)濟學家理查德·坎博龍在1755年將企業(yè)家精神定義為“承擔不確定性”，這是一個非常經(jīng)典的說法。每個人都有關(guān)于未來的不同答案，但比起如何判斷，如何爭辯，更重要的，是如何去做，如何持續(xù)地做。比“不確定性”四個字更重要的，是“承擔”。

風物長宜放眼量。行至水深處，最后我想說的是，流水不爭先，爭的是滔滔不絕。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

關(guān)鍵詞： 數(shù)字化 年度 判斷