怪獸充電更新招股書:估值規(guī)模在28至34億美元

2021-03-31 11:06:52

來源:雷帝觸網(wǎng)

怪獸充電今日更新招股書,并公布發(fā)行區(qū)間為10.5到12.5美元,估值規(guī)模在28至34億美元。

怪獸充電準(zhǔn)備發(fā)行17,500,000股,最高募資2.19億美元,預(yù)計4月1日在美國納斯達(dá)克上市。

怪獸充電的基石投資者包括高瓴資本、Aspex Management (HK) Ltd.和小米科技,合計認(rèn)購1.1億美元,其中,高瓴資本認(rèn)購5000萬美元、Aspex Management (HK) Ltd.認(rèn)購5000萬美元,小米認(rèn)購1000萬美元。

近期,怪獸充電陷入了一則股權(quán)糾紛,主要是有人指責(zé)怪獸充電創(chuàng)始人Mars Guangyuan Cai(蔡光淵)承諾給3%的股權(quán),但未實際兌現(xiàn)。

這則股權(quán)糾紛最大的問題是,彼此是的微信上的承諾,并未寫在合同中。從實際情況來,3%的股權(quán)如果不寫在合同中,可能索要也只是白費力氣。

年營收28億 大部分繳納了商場入場費

招股書顯示,怪獸充電2019年、2020年營收分別為20.22億元、28.09億元(約4.3億美元),怪獸充電2020年營收較上年同期增長38.9%。

怪獸充電2020年成本為4.3億元,較上年同期的2.93億元增長47.3%;銷售與市場費用為21.2億元,較上年同期的13.62億元增長55.7%,部分原因是由于疫情的影響,合作伙伴提高了入場費。

怪獸充電2019年、2020年運營利潤分別為2.32億元、1.32億元(約2020萬美元);怪獸充電2020年的運營利潤較上年同期下降43%;

怪獸充電2019年、2020年凈利潤分別為1.67億元、7542.7萬元(約1156萬美元)。怪獸充電2020年的凈利潤較上年同期下降54.86%。

阿里高瓴小米是股東

怪獸充電近期完成的D輪融資,由阿里、CMC領(lǐng)投,凱雷(CGI)、高瓴、軟銀亞洲跟投,融資金額超過2億美元。

IPO前,Mars Guangyuan Cai(蔡光淵)持股6.6%,Peifeng Xu(徐培峰)持股為4.6%,Victor Yaoyu Zhang持股1.2%,Jiawei Gan持股1.9%。

阿里旗下Taobao China Holding持股16.5%,高瓴旗下HH RSV-XXII Holdings Limited持股11.7%,順為旗下Shunwei Angels III持股8.8%;

軟銀亞洲旗下China Ventures Fund I Pte. Ltd.持股為7.7%;小米旗下People Better Limited持股為7.5%;

Beautyworks Investment Limited持股為7.5%。Sky9 Capital entities持股為5.8%,CMC Moonlight Holdings Limited持股為5.4%。

IPO后,Mars Guangyuan Cai(蔡光淵)持股8.3%,有33.9%的投票權(quán);Peifeng Xu(徐培峰)持股為5.8%,有23.6%的投票權(quán);Victor Yaoyu Zhang持股1.5%,有6.3%的投票權(quán);Jiawei Gan持股為1.8%。

阿里旗下Taobao China Holding持股15.3%,有6.6%的投票權(quán);高瓴旗下HH RSV-XXII Holdings Limited持股10.9%,有4.7%的投票權(quán);順為旗下Shunwei Angels III持股8.2%,有3.5%的投票權(quán);

軟銀亞洲旗下China Ventures Fund I Pte. Ltd.持股為7.2%,有3.1%的投票權(quán);小米旗下People Better Limited持股為7%,有3%的投票權(quán);

Beautyworks Investment Limited持股為7%,有3%的投票權(quán);Sky9 Capital entities持股為5.4%,有2.3%的投票權(quán);CMC Moonlight Holdings Limited持股為5%,有2.1%的投票權(quán)。

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