易鑫集團(tuán)發(fā)布公告：與易車已有條件同意透過合并進(jìn)行業(yè)務(wù)整合

易鑫集團(tuán)發(fā)布公告稱，于2020年6月12日，母公司Yiche Holding Limited(為騰訊的全資附屬公司)、合并附屬公司與易車訂立合并協(xié)議，母公司、合并附屬公司與易車已有條件同意透過合并進(jìn)行業(yè)務(wù)整合。于合并生效后，易車的法定控制權(quán)將出現(xiàn)變動(dòng)，而因此買方團(tuán)(騰訊和黑馬資本)或彼等的關(guān)聯(lián)方將獲得公司的控制權(quán)。

買方團(tuán)經(jīng)咨詢執(zhí)行人員意見后，將透過聯(lián)席要約人Tencent Mobility及Hammer Capital Offerco，根據(jù)收購守則規(guī)則26.1注釋8就所有已發(fā)行易鑫股份作出易鑫股份要約，及根據(jù)收購守則規(guī)則13作出易鑫購股權(quán)要約。

待合并生效后，通海企業(yè)融資(作為財(cái)務(wù)顧問)將按就每股易鑫要約股份現(xiàn)金1.9088港元提起要約，較6月12日收市價(jià)每股1.9港元溢價(jià)約0.5%。此外，每份易鑫購股權(quán)將按現(xiàn)金1.8980港元注銷。

于本聯(lián)合公告日期，共有63.75億股已發(fā)行的易鑫股份，以及可認(rèn)購合共2.64億股易鑫股份的未行使易鑫購股權(quán)。

于2020年6月15日，騰訊與黑馬資本就規(guī)范彼等有關(guān)要約的關(guān)系;要約的進(jìn)行及執(zhí)行;及于要約完成后彼等之間有關(guān)各自于公司股權(quán)的安排而訂立買方團(tuán)協(xié)議。

本公司將于合并完成后成為騰訊控股的間接附屬公司。騰訊集團(tuán)正考慮有關(guān)易鑫股份持股架構(gòu)的各種潛在方案，包括可能以股代息方式向易車股東分派部分或全部易鑫股份或進(jìn)行其他行動(dòng)，而其后本公司未必會(huì)在騰訊集團(tuán)的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)綜合入賬。

此外，公司已向聯(lián)交所申請于2020年6月16日上午9時(shí)正起恢復(fù)在聯(lián)交所買賣易鑫股份。

關(guān)鍵詞： 易鑫集團(tuán) 易車