京東跟上阿里步伐 業(yè)內人士:最快年底在港第二上市

“阿里巴巴在香港第二上市用了大概6-9個月，參考這個時間表，京東回歸港股最快也是今年年底或者明年初，”熟悉香港上市業(yè)務的人士向21世紀經濟報道記者表示。

據香港媒體報道，京東(JD.com)已與包括瑞銀及美銀在內的投行接洽探討在香港進行第二上市，業(yè)內人士表示最快可能在年底上市。

據悉，瑞銀和美銀正為京東籌備相關的上市準備工作，但現階段仍未向港交所提交機密上市申請。京東有意最快在今年上半年在港作第二上市，但掛牌時間及集資規(guī)模須按市場情況而定。

“阿里巴巴在香港第二上市用了大概6-9個月，中間還因銷售問題發(fā)生了延遲，參考這個時間表，京東回歸港股最快也是今年年底或者明年初，”熟悉香港上市業(yè)務的人士向21世紀經濟報道記者表示。

事實上，阿里巴巴(09988)自去年11月底在港上市后，其后股價一直表現搶眼。當時的招股定價為176港元，其后股價一路攀升，甚至在1月中創(chuàng)下223.6港元的新高，最新股價為184.2港元/股，下跌3.9%。

目前京東為第二大在美上市的中概股，截至3月13日收盤，股價上漲3.79%至39.71美元，市值為579.8億美元。盡管美股受疫情影響大幅下挫，但京東股價表現卻十分堅挺，年初至今，股價升幅約為13%。

瑞銀與美銀過去跟京東關系密切，除在2014年作為京東在美國上市的主承銷商外，今年初京東宣布發(fā)行總值10億美元債券，亦同樣由瑞銀和美銀出任承銷商。1月14日，香港證監(jiān)會宣布，提前撤銷瑞銀證券香港有限公司暫時不得擔任保薦人的處罰。

事實上，美銀美林和瑞銀證券是京東2014年IPO的主承銷商。今年1月8日，京東宣布發(fā)行10億美元的債券，美銀證券(BofA Securities)和瑞銀集團香港亦是債券發(fā)行的承銷商。

中金公司此前發(fā)表報告，指出繼阿里巴巴之后，京東、百度等19只中概股有望回歸港股，潛在融資金額預計約340億美元。該行表示，結合未來潛在的“滬深港通”機制升級及恒生系列指數規(guī)則調整，可能會進一步吸引北水南下，逐步改善港股及A股的市場生態(tài)、鞏固香港國際金融中心的地位。

港交所市場主管姚嘉仁此前向媒體透露，近期中概股到香港第二上市的查詢明顯增加。同時，百度也在領英上放出香港投資者關系相關的職位。

根據港交所的上市條例規(guī)定，允許內地企業(yè)以第二上市形式在港掛牌，但首先必須在紐交所、納斯達克或倫交所作主要上市，且市值不少于400億港元，或至少100港億元及最近一年度收益至少10億港元。

港股IPO市場近期出現逆勢升溫的苗頭，但主要都是一些中小盤股。根據港交所的統(tǒng)計數據，今年前兩個月，共有24家新上市公司，IPO數量與去年同期持平，然而首次上市集資總額則同比減少16%至92.4億港元。根據21世紀經濟報道記者了解，截至3月18日，除興業(yè)物聯(lián)以外，港股仍有12只新股將掛牌上市，其中僅3月12日一日內就有4只新股登場。

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