云南推出3.6萬億基建投資計劃 哪些板塊將有望受益？

自云南省3.6萬億基建投資計劃的消息公布以來，引發投資者熱切關注，哪些板塊、上市公司最有望受益成為市場關注的焦點。

總投資3.6萬億

2月23日上午，在云南省新館肺炎疫情防控工作第十五場新聞發布會上，云南省發改委副主任周民欣介紹，云南省基礎設施“雙十”重大工程，總投資約3.6萬億元，主要聚焦基礎設施領域。

據記者了解，云南省3.6萬億總投資集中于在建項目、新擬建項目兩大板塊，前者總投資約1.6萬億元，后者約2萬億元。

在建項目包括“滇中引水”、“渝昆高鐵”、“烏東德電站送電”等10大項目，各個項目投資金額從242.5億元到1.06萬億元不等，其中投資金額最多的項目為“能通全通工程”，投資總額1.06萬億元。

據悉，“能通全通工程”計劃實施82個項目，項目總長7186公里，項目完成后，將實現云南省125個縣市區通高速。在計劃實施的82個項目中，云南交投集團承擔32個項目，目前云南交投集團正全面推進復工復產。

在新擬建項目中，包括“昆麗高鐵”、“昆明第二機場”以及“5G網絡全覆蓋“等10大項目，單個項目總投資不低于500億元。“互聯互通工程”為投資最大的項目，總投資約1.02億元，該工程涉及項目78個，總長6024公里。

對于上述項目資金來源，據云南省發改委副主任周民欣介紹，一方面通過引導社會資本、民間資本、國外資本參與建設、運營和管理等創新項目合作機制，另一方面積極爭取中央建設資金、統籌安排各級財政資金支持基礎上，充分發揮金融支持作用推動“雙十”重大工程。

哪些板塊將有望受益

一位行業人士表示，隨著云南基建設施大規模投入，勢必會為當地帶來新的增長點，而本地上市公司或有望受益。資料顯示，云南本地上市公司包括云南旅游(002059.SZ)麗江旅游(002033.SZ)南天信息(000948.SZ)、華能水電(600025.SH)等。

記者注意到，目前云南基建項目相關主體正全面推進復工復產，截止2月21日，云南省工信廳跟蹤的“兩個一百”企業和項目中，重點企業復產率83%，重點項目復工率59%。

云一資產董事長張子華認為：“疫情結束后，全國短期集中將要開工大量基建項目，會刺激水泥、鋼鐵等建材需求大增，而水泥又不同于鋼鐵可以長期儲存，水泥短時間需求的暴漲勢必帶動價格的提升。”

上述行業人士繼續說道“因此基建項目的集中開工，水泥板塊受益明顯，其中又以華東區域龍頭華新水泥(600801.SH)和京津冀區域龍頭冀東水泥(000401.SZ)受益最多。”

新時代證券也認為,基建項目復工將直接利好水泥板塊,因為從需求端來看，水泥需求中基建占比約為40%，高于玻璃、玻纖和消費類建材等其他子行業，因此基建回暖對水泥的利好是建材子行業中相對最大的;從供給端來看，由于水泥行業近年來傳統的錯峰生產安排，相當一部分產能處于停產階段，不受疫情影響;而已開工產能受庫容限制，預計庫滿后也將停產。

奔牛投資則分析道：“除了十個在建項目以基礎設施為主外，新的擬建項目中包括了5G網絡全覆蓋、多式聯運物流網、跨境電網和智能電網等下一個周期的重要方向。”

奔牛投資建議投資者密切關注除基建板塊機會外，著重關注業務覆蓋在云南的5G基站建設、智慧電網、智慧物流等受益板塊上市公司。

關鍵詞： 云南 投資