微軟三星自作系統給鴻蒙帶來了什么啟發？

鴻蒙2.0操作系統的發布，當下有著更實際的戰略意義。

去年鴻蒙發布之后，關于“鴻蒙是否真的存在”的質疑一直存在，而如今HarmonyOS 2.0的亮相，有了60多Mb的鴻蒙文檔，事無巨細開講的鴻蒙操作系統細節，包括API出入參，用法等，這終結了此前不少人認為鴻蒙是PPT操作系統的傳言。

作為“分布式操作系統”，鴻蒙OS是一個可以整合、管理多個設備的硬件、軟件資源的系統，開發者可以通過使用分布式 SDK 、開源代碼和申請定向代碼等方式，加入到鴻蒙系統的生態中。當前2020 年的 2.0 版本，內核及應用框架自研，能應用到 PC、手表手環、車機交互上，不過華為已經承諾鴻蒙將在未來應用到手機上。

在芯片業務上頻頻受制的華為，鴻蒙是一張籌碼，它宣告了與Android的明面競爭——華為將攜自身龐大的用戶群與IoT+5G戰略，與谷歌在IoT操作系統層面直接開打。

微軟三星折戟操作系統，鴻蒙有多大機會?

眾所周知，推出一個操作系統不難，難的是生態。不過華為似乎也取得了一定的進展，余承東在發布會上表示，打造一個生態非常難，但是我們的發展速度超出了預期，在180萬開發者的支持下，全球第三大移動應用生態正在快速發展。

目前在手機操作系統市場， Google的Android系統以及蘋果的iOS系統已經成熟而占據市場統治地位，華為鴻蒙系統要想立足，需要直面這兩座高墻的打壓與競爭。

做操作系統，過去微軟、三星們都失敗了，華為有沒有比微軟三星更好的歷史機遇與主客觀條件?筆者認為還是有的。

首先是用戶基礎，微軟不具備終端用戶群優勢。華為+榮耀當前坐擁國內超50%的市場份額，這是一個龐大的用戶群體，如果華為用戶基數不大幅下滑保持整體大盤的穩定，華為用戶從Android系統全面轉向鴻蒙，對于開發者而言，它也急需華為手機的用戶填補自己在Android市場缺失的份額。

在用戶群基礎與開發者基礎層面，它有著更好的市場條件。

其次，不同于微軟三星當初做操作系統面臨的市場環境與競爭對手——Android的生態優勢已經成型，趕超已無望。而在已經錯失市場先機與市場份額優勢的情況下，微軟沿襲了PC端老套的思路與打法——收取高昂的系統授權費用，而當時無論是安卓還是iOS都是系統策略免費，這導致用戶與開發者最終選擇離開了WP系統。

而鴻蒙通過打通手機、電腦、平板、電視、汽車和智能穿戴設備等，將這些設備統一成一個操作系統，該系統是面向下一代技術設計的。在該市場領域，華為與谷歌在同一起跑線，當前沒有誰處于絕對的壟斷地位。

在彼時，Android系統有Google Play、Youtube、Gmail、Assistant、Google地圖等谷歌“全家桶”為核心的應用生態，支撐著手機用戶的應用剛需，而微軟與三星Tizen均缺乏類似的超級應用支撐與應用開發者生態規模。但HarmonyOS面臨著更好的市場條件，一方面，考慮到華為手機的龐大用戶群，國內互聯網大廠微信、QQ、淘寶、支付寶、百度、美團、抖音等超級應用支持鴻蒙的可能性很大，這意味著鴻蒙不缺剛需性的超級應用，用戶在鴻蒙系統上大概率是可以安裝淘寶、美團、微信等超級應用程序。而華為當前的開發者數據看起來還不錯。據發布會公開數據，華為移動服務(HMS)生態已有全球180萬開發者的支持，超過9.6萬個應用集成HMS Core，華為應用市場(AppGallery)全球活躍用戶達4.9億，2020年1月至8月AppGallery應用分發量達2610億。

再次，IoT操作系統比單純的手機操作系統具備更好的規模協同優勢。我們知道，在手機市場，一旦操作系統形成先發規模優勢，后來者要通過一個全新的操作系統搶市場幾乎不可能。

但在IoT領域，設備與設備之間的連接是統一的用戶體驗，當它連接的汽車、電視、平板設備數越來越多，它可能會將電視、平板、汽車的用戶帶入手機領域，形成全新的生態滲透效應。

因此從這個意義上來看，華為鴻蒙至少帶來了變量。

國產手機是決定鴻蒙能否成功最大的變量

而另一大市場變量在于國產手機廠商。小米OV是否會愿意拿出一部分機型支持鴻蒙操作系統，這是決定鴻蒙是否成功最關鍵的因素。

因為目前華為、小米、OPPO、vivo的銷量占據全球智能手機60%的市場份額，從理想的情況來看，如果小米OV全面支持鴻蒙，Android就已名存實亡，徹底架空，但這種可能性幾乎為0。

因為手機市場的商業競爭本身就是殘酷的，手機硬件廠商之間本身存在著激烈的肉搏戰與市場爭奪戰，若非完全沒有選擇，從利益角度來看，它們很難拿自身的手機產品支持競爭對手的操作系統，幫著對手做大生態來侵蝕自身的份額。況且在當前，小米OV或許會有它們自己的考量：當前美國針對華為進一步的芯片禁令，是小米OV當前擴展全球市場份額的好時機。如果支持鴻蒙，它們可能擔心在系統底層、品牌溢價以及出貨量、產品定價層面被華為全面壓制。

此外如余承東自己所說，鴻蒙在體驗上當前只達到Android系統70%~80%的水準，對于小米OV來說，支持Android具備更好的競爭力。不過華為當前也依然在努力爭取小米、OPPO、vivo等頭部品牌。表示正在接觸與推進之中。

對于鴻蒙系統如何取代安卓，余承東此前說出了自己的看法：如果美國進一步制裁，導致中國所有的公司都不能用安卓系統，這個時候鴻蒙系統就可以取代安卓，鴻蒙生態也將取代谷歌GMS。但美國針對小米OV進行制裁的可能性非常小——因為美國對華為持續加大制裁力度而放任小米OV的一大戰略目的很明顯，就是讓小米OV與華為彼此互相制衡與競爭，確保Android生態的規模與穩定性，壓制鴻蒙生態的壯大。

商業策略難以阻止時代大勢。操作系統的崛起都是伴隨著計算領域的典范轉移而發生，所謂典范轉移大致是指一個科學研究領域，過去大家都共同認可的理論體系在某個技術節點的進步下突然發生了改變。

比如在大型機向微型機變遷的過程中，MS-DOS順勢崛起，在個人計算機向移動終端的變遷過程中，下層OS變得無足輕重，導致瀏覽器衰落，而APP這一形態帶動了iOS/Android的崛起，而下一次典范轉移，很可能是以IoT為代表的物聯網終端計算時代。

鴻蒙OS與谷歌Fuchsia OS路不同：但都面臨生態難題

在這一點上，谷歌與華為都看到了。

2019年I/O開發者大會上，Google正式公布了關于Fuchsia OS的相關信息，上線Fuchsia OS開發者官方網站。谷歌之所以要開發一個新的操作系統來實現對Android的覆蓋，這源于它在5G時代的焦慮——低時延、高帶寬和大容量等5G特性都直指IoT——即“物聯網”，它是將各種信息傳感設備與互聯網結合起來而形成的一個巨大網絡，實現在任何時間、任何地點，人、機、物的互聯互通。

也如吳軍所說，5G走向“更少的能量傳遞、處理和存儲更多信息這個軸心趨勢”。據過去彭博社推測，Fuchsia OS 是 Google 試圖使用單一操作系統去統一整個生態圈的一種嘗試。這與華為的目標似乎不謀而合。雙方幾乎是類似的戰略打法——都不會先從手機、PC等主流硬件入手，而是從智慧家居類產品硬件層面先推廣，從自動駕駛等工業領域切入，等待規模成型，再逐步向手機、筆記本等領域覆蓋。

鴻蒙OS的核心競爭力，在于底層內核與分布式協同。鴻蒙OS采用全新的微內核設計，即只提供操作系統最基本的少數核心功能與基礎服務，比如多進程調度和多進程通信等，微內核為主的設計本就是為IoT而生的系統，低時延、低能耗，都是適配IoT設備的特點。這種設計有兩方面的利好：一方面它一次開發，多終端使用，從源頭降低開發成本，微內核的設計又為不同終端實現系統服務時可以做到彼此之間的安全護航;其二是它帶來了跨終端業務協同的無縫體驗，打造消費者生活方式的入口。

從技術層面來看，華為在國內EMUI在歷代版本的更新當中，已經逐步把安卓系統的很多部分替代了。按照華為王成錄的說法是：過去5年多，鴻蒙基本上把安卓系統最核心的部分，都已經換得差不多了。能夠全棧把安卓系統打開我們就已經把它從底層的驅動到硬件的抽象層到華為上面的編程框架等等我們把能改的都改了。幾乎把安卓的圖形全棧都改完了。

而在華為最新發布的EMUI10當中，已有了鴻蒙的影子與雛形，包括硬件能力互助共享、一次開發多端部署等。也就是說，鴻蒙的整個架構不是與Android在同一個層次競爭，而是在一個新的維度上與Fuchsia OS競爭。鴻蒙與谷歌Fuchsia在系統內核上的思路存在不同。

Fuchsia再造底層內核的思路是使用高度靈活的設計實現跨設備形態的連接與統一，這是谷歌的工程師文化基因，而鴻蒙是在不同的設備類型上使用不同的底層內核，實現對上層的統一。兩者在技術上不能說孰優孰劣，但兩者都是在試探未來的發展方向，而且有著不同的戰略方向。

盡管戰略方向不同，但目的殊途同歸，指向的都是物聯網5G時代的新架構——從5G時代的特點來看，它所帶來大規模、低時延、云計算的分布式技術，都在把技術應用推向萬物物聯。當前華為鴻蒙試圖通過系統內核將所有智能設備打通之后，再通過服務的外核連接多場景的應用，形成一個統一的生活操作系統，并切入到工業領域。

總的來說，開發一個適用于5G物聯網時代的操作系統，要快速形成物聯網應用生態，華為鴻蒙、谷歌新系統Fuchsia都面臨生態難題。

在全球市場，谷歌號召力更大，畢竟，Android生態規模上已經足夠龐大，全球開發者對Android生態的依賴性更高，畢竟，針對手機與可穿戴設備，谷歌有Android ;針對 Web 應用程序，它有 Chrome OS，都積累了大量的廠商與開發者。Fuchsia OS作為Android的物聯網升級版，谷歌說服開發者、帶動各領域設備、硬件廠商進入Fuchsia生態，其難度或許要更小。

但在國內市場，華為擁有主場優勢。在貿易戰背景下，國人對國產系統的呼聲越來越強，華為如果要做成功，必須要提攜并依賴生態鏈廠商做大IoT市場，而不是過度支持自家產品，更需要有意識的扶持生態鏈開發者與硬件廠商，通過做出一系列生態鏈廠商爆款產品來印證鴻蒙系統的價值。

中國的制造業供應鏈非常齊全與龐大，華為如能說服各領域的大廠加入生態，帶動產業鏈上下游升級，撬動市場的機會還是有的。

如前所述，操作系統需要應用生態的繁榮來推動壯大，所以它的底層是需要海量開發者規模。開發者規模越大，應用越多，用戶越多，反之亦然，正因如此，開發者愿意集中在大的平臺。應用開發者生態反過來能推進操作系統的成熟與完善。華為消費者業務軟件部總裁王成錄在接受媒體采訪時說了這樣一句：我們的操作系統和芯片等等很多東西我們為什么做不起來?是因為沒有應用去牽引它，它不知道往哪里改?一旦有應用牽引它，我覺得我們中國人的勤奮、勤勞以及我們數量上的優勢，我覺得我們解決這些困難應該不會是解決不了的挑戰。

要解決開發者規模的問題，華為只有通過足夠好的開發者福利條件與利益來吸引開發者加入，通過前期的讓利， 扶持與提攜生態鏈廠商，打造系列拳頭爆款，形成初步的IoT 產品群，帶動市場占有率的提升、并通過頭部爆款應用來說服更多的開發者加入生態，形成滾雪球效應，這是避不開的一條路。

絕望與希望

事實上，對于當下的華為而言，最迫切的其實還不是操作系統，而是芯片。麒麟芯片無法生產，聯發科芯片也不能購買。此前根據天風國際的一份分析報告估計：如果芯片制造的問題不解決，樂觀的情況是有高通與聯發科的芯片可以用，華為市占份額降低，最壞的情況是退出手機市場。我們看到，小米OV都調高了未來手機的出貨預期。

而繼美光宣布對華為斷供之后，三星和海力士兩家企業相繼宣布在9月15日之后將不會給華為提供芯片等零部件，在芯片制造之外，全球三大存儲巨頭也全部不給華為提供存儲芯片。華為將面臨著處理器和存儲芯片這兩大核心零部件同時斷貨的局面。據業內透露的情況是，現在華為已經存儲了大量的芯片，其中存儲芯片華為還可以支撐兩年，而微處理器芯片，華為最多只能支撐半年。這是華為的絕望之處。操作系統的升級也需要硬件不斷升級優化去支撐它的發展與完善。

但希望是內生的，鴻蒙的意義或許在于博弈，華為希望在2021年前，將鴻蒙OS設備的數量做到2億。如果鴻蒙發展起來，能給予谷歌巨大的競爭壓力，也是一張與美國科技巨頭博弈的籌碼。

鴻蒙OS的想象空間很大，但依然需要理性認識到它目前面臨的困境，當前的鴻蒙2.0，仍然還只支持128KB-128MB的設備，這意味著當前只能在一些智能穿戴設備上使用，根據華為的時間表，2021年10月發布面向內存4GB以上所有終端設備源代碼，也就是說，支持手機設備的高效使用還需要時日。

從海外市場來看，GMS安卓斷供，華為的鴻蒙系統雖能勉力替代，也是無奈之選，谷歌GMS套裝里的高頻應用難以找到合適的替代品，在國內切換到鴻蒙系統，也會給開發者增加一定的投入與時間成本。所以，鴻蒙OS成長的關鍵在于應用和開發者的規模，國內廠商的站隊與態度，它們是否會拿出部分機型來支持鴻蒙決定鴻蒙起步的難度。

而國內市場的物聯網發展到成熟階段還需要很長時間，5G真正大規模商用普及還需要時間，這個過程還存在變數與諸多不確定性。從電視，汽車，手機，手表、工業、自動駕駛等領域先試水，從廣域領域向垂直領域俯沖，它需要大范圍的商業合作整合上下游企業的資源和能力，這是一條艱難的突圍破局之路。

鴻蒙對整個中國的科技產業的鼓舞力量是巨大的，事實上，如果鴻蒙能與 Google、Apple 形成鼎足而三之勢，就能稱之為成功。從當前的消息來看，鴻蒙現在也與很多廠家在對接、完善，甚至針對每個單獨市場的熱門APP去談合作去碰，通過各種支持與幫助讓廠商進自家的生態。我們可以看到鴻蒙與微軟三星的操作系統的不同之處在于，或許不僅僅在于市場環境的利好程度不一樣，走的路不一樣，也在于它對成功的渴望程度不一樣，背后的市場期待也不一樣。鴻蒙要取代Android現在還看不到這種可能性，但我們看到了它給市場帶來了一些新的變量，這些變量究竟會帶來什么影響，是否能從絕望中走出一條希望之路，或許要3~5年之后才能見分曉。

關鍵詞： 鴻蒙