最高發(fā)行價(jià)180港元!小鵬汽車(chē)要成港股智能汽車(chē)第一股?

智能電動(dòng)汽車(chē)公司小鵬汽車(chē)(紐交所：XPEV)今日宣布啟動(dòng)香港公開(kāi)發(fā)售計(jì)劃及公司A類(lèi)普通股于香港聯(lián)交所主板上市計(jì)劃(建議上市)(股份代號(hào)：9868)。香港公開(kāi)發(fā)售構(gòu)成全球發(fā)售合計(jì)85,000,000股公司A類(lèi)普通股(「發(fā)售股份」或「股份」)的一部分。

小鵬汽車(chē)的美國(guó)存托股(每一股美國(guó)存托股代表兩股A類(lèi)普通股)將繼續(xù)在紐約證券交易所(「紐交所」)上市并交易。此次建議上市是公司A類(lèi)普通股在香港聯(lián)交所的雙重上市。此次建議上市過(guò)程中，投資者將只能購(gòu)買(mǎi)普通股而非美國(guó)存托股。在建議上市后，在香港上市的股份將與在紐交所上市的美國(guó)存托股可互相轉(zhuǎn)換。

全球發(fā)售初步包括香港公開(kāi)發(fā)售的4,250,000股新的A類(lèi)普通股及國(guó)際發(fā)售(「國(guó)際發(fā)售」)的80,750,000股新的A類(lèi)普通股，分別占全球發(fā)售中發(fā)售股份總數(shù)的5%及95%(可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)。根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售中超額認(rèn)購(gòu)的水平，并依據(jù)招股章程中所述的回?fù)軝C(jī)制，香港公開(kāi)發(fā)售下可發(fā)行的股份總數(shù)可以調(diào)整為最多17,000,000股新的A類(lèi)普通股，約占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的20%。

此外，公司預(yù)計(jì)將向國(guó)際承銷(xiāo)商授出超額配股權(quán)，以使公司可在國(guó)際發(fā)售中額外發(fā)行最多合共12,750,000股新的A類(lèi)普通股，占本次全球發(fā)售初始發(fā)行的發(fā)售股份總數(shù)的約15%。

香港公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售價(jià)將不超過(guò)每股180.00港元(「最高發(fā)售價(jià)」)。本次發(fā)行中國(guó)際發(fā)售部分的發(fā)售價(jià)(「國(guó)際發(fā)售價(jià)」)可以設(shè)置為高于最高發(fā)售價(jià)的水平。

公司將考慮包括在紐交所上市的美國(guó)存托股于2021年6月30日或之前最后交易日收盤(pán)價(jià)和銷(xiāo)售過(guò)程中投資者需求在內(nèi)的其他因素，于香港時(shí)間2021年6月30日或之前設(shè)定國(guó)際發(fā)售價(jià)。最終香港發(fā)售價(jià)將定為最終國(guó)際發(fā)售價(jià)和最高發(fā)售價(jià)(即每股180.00港元)中的較低者。股份將以每手100股A類(lèi)普通股為單位進(jìn)行交易。

公司擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于拓展公司的產(chǎn)品組合及開(kāi)發(fā)更先進(jìn)的技術(shù);通過(guò)提升品牌認(rèn)知度，借助全渠道營(yíng)銷(xiāo)策略獲取客戶，以及在國(guó)內(nèi)及國(guó)際上增加銷(xiāo)售及服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，來(lái)加速公司的業(yè)務(wù)擴(kuò)張;提升生產(chǎn)能力，包括擴(kuò)大產(chǎn)能、升級(jí)生產(chǎn)設(shè)施和開(kāi)發(fā)生產(chǎn)技術(shù);一般公司用途，包括用作運(yùn)營(yíng)資金。

關(guān)鍵詞： 小鵬汽車(chē) 香港聯(lián)交所主板 上市計(jì)劃 第一股