2020-09-03 10:24:53
來源:華爾街見聞
螞蟻集團還沒有明確何時開始進行網上申購,也沒有上海和香港IPO的具體時間表,但亞洲的財富管理公司們已經忙的不可開交了。
忙什么呢?為客戶準備更多資金,幫助他們參與這場全球歷史上最龐大的IPO盛宴。
有多拼命呢?媒體稱,這些財富管理公司們為了客戶能籌集更多資金打新螞蟻,甚至建議客戶減持甚至清倉他們手里持有的一些資產。
按照最近幾年的規律,無論是港股還是A股,被市場一致看好的公司尤其是科技、生物醫藥公司,一旦上市,很有可能在掛牌當日出現兩位數甚至三位數的漲幅。在IPO熱潮正猛的當下,尤為如此。
科大國盾量子在7月9日科創板上市當天甚至創造了10倍漲幅的神話,中一簽就可以賺到18.09萬元。
主要是因為科創板新股在上市前5日不設漲跌幅,而港股原本就沒有漲跌幅限制,都有充足的空間可供炒作。
顯然,螞蟻集團可能高達300億美元規模的IPO是一場萬萬不能錯過的絕佳打新機會。
而問題在于,備受熱捧的新股,中簽難度也很大。比如,N國盾網上發行的最終中簽率只有0.0352%,在當時122家科創板上市公司中為最低。
財富管理公司的銀行家們表示,IPO投資越大,獲得配股的機會就越大。“如果這是世界最大IPO,財富管理經理們必須想盡辦法讓客戶搶到最前排的位置。”媒體引述一位資深駐港銀行家的話稱。
他還稱,對于這種規模的IPO,只能通過增加競價規模來增加配售股票的機會,而這,只能通過加杠桿來實現。
在亞洲大型財富管理公司,按倉比例(loan to value,簡寫為LTV)大約在30%至50%之間。該比率是指一個客戶可以借到的與標的資產總價值相比而言的總金額的比例。
在螞蟻即將上市之際,一些券商希望將這一比例提高到最高80%。
包括新加坡銀行、瑞士信貸、寶盛(Julius Baer)和瑞銀在內的銀行和亞洲財富管理公司已經開始提供證券擔保貸款,這在香港也叫孖展業務。他們從收取的利息和經紀費用中獲利。
螞蟻集團可能最快在10月份在上海和香港兩地同步上市,可能最高募得300億美元資金。