滬指午后翻綠 農(nóng)業(yè)種植板塊大跌

滬指午后翻綠，創(chuàng)業(yè)板指漲幅收窄至1%，農(nóng)業(yè)種植板塊大跌。

安信證券指出，經(jīng)濟(jì)的弱復(fù)蘇使得信貸環(huán)境系統(tǒng)性收緊的概率偏低，但隨著信貸環(huán)境逐步轉(zhuǎn)向中性，權(quán)益市場(chǎng)或?qū)⒉饺胝鹗帯?/p>

海通證券認(rèn)為，從近期市場(chǎng)尤其是創(chuàng)業(yè)板的表現(xiàn)來(lái)看，資金較為謹(jǐn)慎。在下周一(8月24日)創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制交易實(shí)施后，26日深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)成立40周年慶前后市場(chǎng)有望迎來(lái)新的轉(zhuǎn)機(jī)。操作上暫時(shí)以防守為主，控制倉(cāng)位。

華泰證券指出，全球可降解塑料產(chǎn)能主要集中于歐美國(guó)家、主要企業(yè)包括NatureWorks、TotalCorbion、巴斯夫等，但規(guī)模不大。伴隨政策逐步明朗，國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛入局，行業(yè)迎來(lái)快速成長(zhǎng)期。

目前國(guó)內(nèi)PLA領(lǐng)域龍頭企業(yè)包括浙江海正科技等，PBAT龍頭主要為金發(fā)科技、藍(lán)山屯河等。萬(wàn)華化學(xué)、恒力石化、華峰新材、彤程新材、金丹科技、瑞豐高材等上市企業(yè)亦在此領(lǐng)域有產(chǎn)能新建計(jì)劃。考慮到未來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)快速擴(kuò)產(chǎn)，規(guī)模化及技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的成本下降，可降解塑料制品價(jià)格劣勢(shì)有望逐步減弱。

招商證券表示，市場(chǎng)正從之前的流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)為基本面驅(qū)動(dòng)，一些板塊的輪動(dòng)和機(jī)會(huì)挖掘，會(huì)在不斷改善的基本面邏輯面前變得更有價(jià)值。目前，A股仍處在2019年以來(lái)的上行周期中，如遇調(diào)整可適當(dāng)布局以金融為代表的低估值板塊，以及汽車(chē)、家居、消費(fèi)電子等可選消費(fèi)板塊。

天風(fēng)證券認(rèn)為，下游產(chǎn)業(yè)的加速?gòu)?fù)蘇使鋼材中長(zhǎng)期需求迎來(lái)上升。整體看，梅雨季節(jié)已過(guò)，下游需求小幅恢復(fù)，但短期需警惕南方高溫天氣對(duì)建材需求造成的影響。中長(zhǎng)期看，仍維持鋼材具有較好需求強(qiáng)度的觀點(diǎn)。

中信建投策略表示，市場(chǎng)仍然可能處于震蕩過(guò)程中，布局內(nèi)需和國(guó)內(nèi)大循環(huán)成為較為清晰的方向。從行業(yè)景氣和估值水平的匹配來(lái)看，傾向于投資者適度超配周期、金融等相對(duì)低估值板塊，在存在良好安全邊際的同時(shí)，能夠伴隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇獲得一定的驅(qū)動(dòng)力。此外，政治局會(huì)議給出了明確的發(fā)展方向，國(guó)內(nèi)大循環(huán)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)力的重點(diǎn)。

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