北向資金凈流入超百億 創(chuàng)業(yè)板指走勢拉升

三大指數(shù)集體高開，滬指高開0.43%，深成指高開0.21%，創(chuàng)業(yè)板指高開0.08%。

之后，指數(shù)走勢上行，滬指率先漲逾1%，創(chuàng)業(yè)板指走勢拉升，目前也漲超1%。

板塊方面：旅游、保險、券商、汽車等板塊漲幅居前，白酒、房地產(chǎn)園區(qū)等板塊跌幅居前。

截止11:06，北向資金凈流入103.16億元，滬股通凈流入54.28億元，深股通凈流入48.88億元。

銀河證券策略分析師曾萬平發(fā)文稱，7月市場的風(fēng)格會更均衡，不會是6月成長股一枝獨秀的比較極端的風(fēng)格。從大類資產(chǎn)看，高端白酒、醫(yī)藥醫(yī)療和科技等少部分優(yōu)質(zhì)公司的估值并不比黃金、深圳房價和理財產(chǎn)品(信托暴雷)更高。論成長性和穩(wěn)定性，優(yōu)質(zhì)公司有更好的未來。對于絕對收益投資者，可以配置股息率高+穩(wěn)定的藍籌公司。

安信策略陳果發(fā)文稱，當(dāng)前背景是全球流動性泛濫且近期看不到明顯收緊，中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)持續(xù)超預(yù)期，且市場可預(yù)期未來一年中國經(jīng)濟與企業(yè)盈利同比增速將走向高增長，這是A股“復(fù)蘇牛”邏輯，這也是全面牛市邏輯。即使全面牛市，也依然是有主線，A股的主線科技醫(yī)藥消費并沒有被根本動搖，除非牛市結(jié)束，那需要出現(xiàn)流動性顯著收緊或者外部極端事件。在低估值板塊完成合理補漲之后，在中美科技戰(zhàn)擔(dān)憂趨緩后，市場會回歸到成長主線。

中信證券海外策略首席分析師楊靈修發(fā)文稱，7月2日港股大漲，恒生指數(shù)突破25000點。從資金流向看，近期外資增配中國資產(chǎn)趨勢明顯。歷史上，每次金融市場動蕩后，雖然美聯(lián)儲寬松，短期資金回流美國，美元短期走強，但之后會看到(大致滯后3個月)資金將逐漸增配新興市場。進入下半年，增量資金持續(xù)入場下，新經(jīng)濟“龍頭”當(dāng)然具備長期投資價值，但增量資金的選擇料更趨于平衡，預(yù)計“傳統(tǒng)經(jīng)濟”藍籌的性價比會明顯提升。

中金公司提示下半年農(nóng)業(yè)投資主線：1)精選養(yǎng)殖頭部企業(yè)，養(yǎng)豬股本年業(yè)績大幅釋放較為確定。但當(dāng)前市場更多聚焦自下而上角度，同時擁有低成本和高產(chǎn)能預(yù)期的企業(yè)將享有成長性溢價;2)養(yǎng)殖后周期投資窗口開啟，動物疫苗企業(yè)業(yè)績拐點已現(xiàn)，當(dāng)下即是投資窗口;飼料企業(yè)因介入養(yǎng)豬業(yè)務(wù)，后周期屬性已相對較弱，但水產(chǎn)飼料賽道較好，可重點關(guān)注;3)制種板塊正走出低谷，轉(zhuǎn)基因提供破局機會，短期業(yè)績貢獻有限，長期變革空間已打開。

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